特斯拉的战略转向与产品更新 - 特斯拉发布新使命“建设富足非凡世界”，并调整旗舰产品线，计划让Model S和Model X基本停产[2] - 原生产Model S/X的弗里蒙特工厂将转为生产Optimus人形机器人，马斯克认为Optimus未来将支撑特斯拉80%的市值[3] - Model S和Model X的历史作用是为特斯拉后续走量车型（Model 3/Y）提供研发资金，并推动了新能源汽车向“大型科技类消费品”的跃迁[4] 中国车企在人形机器人领域的布局 - 多家中国车企/集团已通过投资、自研或合作方式布局人形机器人，包括比亚迪、吉利、长安、广汽、奇瑞、小米和小鹏[5] - 具体进展：奇瑞首款人形机器人“墨茵”已实现交付（2025年交付量超300台）；小鹏计划于2026年底实现人形机器人IRON量产；长安计划于2028年实现量产；广汽已发布人形机器人GoMate[5][13] - 理想汽车CEO李想表示公司一定会做人形机器人，并会尽快让产品落地亮相[3] - 这意味着在FSD尚未入华的情况下，中国车企与特斯拉的下一战已确定将在机器人领域展开[5] 车企布局人形机器人的动因与优势 - 技术复用度高：智能汽车与人形机器人在感知、决策、执行三大核心环节技术架构高度重叠，被视为“同一套技术栈的双线部署”[8] - 小鹏汽车CEO何小鹏表示，车企70%的技术储备能直接复用到机器人身上[8] - 以特斯拉Optimus为例：感知层直接复用FSD纯视觉方案；决策层算法相似度达60%；执行层与Cybertruck的线控转向等技术存在复用[9] - 供应链与制造协同：智能汽车与人形机器人的供应链重合度超过60%，且在装配逻辑、质量控制体系等方面具备通用性，车企可利用过剩的汽车生产线进行改装，无需新建工厂[9] - 市场前景广阔：据摩根士丹利预测，到2050年全球机器人销售额将达到25万亿美元，是2025年销售额的250倍，其增长潜力远超未来25年的汽车销量增长[9] 全球竞争格局与时间线 - 除中美车企外，日韩和欧洲车企也在布局，其中现代汽车进展最快，于2021年6月收购了波士顿动力[10] - 马斯克预测未来全球可能只有十家车企存活，即九家中国车企和特斯拉[10] - 竞争时间线：特斯拉计划在2027年底前向公众销售Optimus人形机器人，并可能在几个月内发布Optimus 3[12] - 中国车企与特斯拉之间的“机器人战争”极有可能在2027年被点燃[12] 竞争双方的优势与挑战 - 特斯拉的优势：得益于长期积累的自动驾驶AI算法和庞大的真实世界数据（数百万辆特斯拉汽车每天采集的端到端驾驶视频数据），在技术上领先[14] - 马斯克认为特斯拉是唯一一家同时具备解决人形机器人三大难点（灵活的机械手、现实世界AI、规模化生产）要素的公司[14] - 中国车企的优势：在智能汽车竞争中已证明快速迭代和成本控制能力，中国在人形机器人产业供应链中占据主导地位，占比达63%，庞大的市场规模有助于降低制造成本[14] - 人才竞争是关键：吸引顶尖人才是做好人形机器人的关键[14] - 中国车企面临的挑战：汽车行业的价格战和内卷，导致人才从车企流向机器人公司，而非反向流动，这对其招募机器人人才产生了不利影响[15][17] - 特斯拉的吸引力：尽管2025年业绩下滑，特斯拉在2025年美国最具吸引力雇主排名中位列工程类学生就业选择第九名，是排名最高的汽车制造商，仍对人才保持吸引力[17]