市场行情概览 - 主要股指表现分化，创业板指上涨1.27%，科创50上涨0.12%，而上证指数下跌0.96%，深证成指下跌0.66% [1] - TMT板块内部分化显著，通信线缆及配套板块领涨，涨幅达6.11%，通信网络设备及器件板块上涨4.91%，而横向通用软件板块领跌，跌幅为2.68% [1] 国内半导体产业动态 - 晶圆代工厂力积电计划于2026年第二季度全面停止接非核心业务订单，未来将收缩业务范围，聚焦内存、电源管理等核心技术领域 [1] - 天津新紫光新计算架构项目首代芯片已投片生产，预计全年出货量可达数千颗，下一代芯片研发同步进行，计划明年推向市场，并有望在2027年形成5亿元至10亿元的销售规模 [1] - 英唐智控拟收购光隆集成及奥简微电子100%股权，以补齐半导体产业链关键环节短板，加速向IDM企业转型 [1] - 美芯晟通过收购鑫雁微100%股权切入磁传感器领域，旨在加速磁编码器等产品落地，并构建“环境感知+多模态融合感知+运动感知”的技术体系 [1] 海外半导体与科技市场 - 意法半导体第四季度销售额因个人电子、通信设备等领域需求增加而增长，但其面向汽车客户的业务表现低于预期，显示关键终端市场需求依然疲软 [2] - 苹果2025年第四季度营收同比增长16%至1440亿美元，主要得益于iPhone强劲的升级周期，其硬件业务同比增长16%，服务业务增长14% [2] - 德州仪器2025年增长最快的市场是数据中心，全年营收15亿美元，同比激增64%，占总营收的9%，四季度该市场营收同比增长约70% [2] - 铠侠与闪迪宣布将四日市工厂的合资协议延长五年至2034年底，双方承诺继续共同开发3D闪存技术 [2] 人工智能与前沿科技进展 - 昆仑万维开源SkyReels-V3多模态模型，在单一模型中实现了参考图像生成视频、视频持续扩展及音频驱动虚拟数字人三大核心功能 [3] - 苹果已完成对以色列AI音频创企Q.ai的收购，其核心技术可利用“面部皮肤微动”检测口型、评估情绪等指标，可能用于未来AI硬件 [3] - 三星确认将于2026年推出下一代AR眼镜，整合多维度交互方式，实现实时环境感知、智能信息推送等功能 [3] - MiniMax发布Music2.5音乐生成模型，支持14种结构标签精准调控，可生成多种风格音乐，为创作提供AI辅助工具 [3] “十五五”前沿产业追踪 - 航天科技集团第六研究院240吨级商业重复使用高压补燃液氧煤油发动机完成200秒长程试车，性能指标达国际领先水平，面向国内商业用户 [4] - 宇树科技开源UnifoLM-VLA-0模型，旨在突破传统视觉语言模型在物理交互中的局限，实现从“图文理解”向具备物理常识的“具身大脑”进化 [4] - 格式塔科技与傅利叶签署战略合作协议，聚焦脑机接口与具身智能技术融合，以“从功能补偿到意念驱动”为目标，革新康复模式 [4] - 贝迪新材料盐城高分子膜材料制造项目一期实现量产，二期项目奠基，产品主要服务于苹果、LG、索尼及国内TCL、海信等头部品牌供应链 [4] 上市公司业绩速递 - 中科飞测预计2025年实现营业收入19.5亿至21.5亿元，同比增长41.27%至55.75%，归母净利润预计为4800万至7200万元，实现扭亏为盈 [5][7] - 奥比中光预计2025年实现营业收入9.40亿元，同比增长66.53%，归母净利润达1.23亿元，同比扭亏为盈 [7] - 江丰电子预计2025年归母净利润为4.31亿元至5.11亿元，同比增长7.5%至27.5% [7] - 新易盛预计2025年度归母净利润在94亿元至99亿元之间，同比增长231.24%至248.86% [7] 半导体材料高频价格数据 - 根据百川盈孚1月30日数据，部分半导体材料价格出现上涨：4N氧化锌粉市场均价上涨30元/千克至1.525元/千克，5N氧化锌粉上涨30元/千克至1,705元/千克 [8] - 高纯金属材料中，5N高纯钴市场均价上涨100元/千克至1,500元/千克，6N高纯钴上涨100元/千克至3,250元/千克，6N高纯铟上涨300元/千克至4,650元/千克 [8] - 晶片衬底价格整体保持稳定，各类砷化镓、磷化铟、碳化硅衬底当日市场均价均无变化 [8]