公司2025年大投行业务整体业绩 - 新三板累计挂牌家数、定向发行次数保持行业第1 [6] - A股IPO发行上市5单，排名行业第1，其中创业板3单排名第3 [6] - 并购重组财务顾问交易规模达1,392亿元，排名行业第3 [6] - 债券主承销923只，金额3,545亿元，稳居行业第一梯队，其中熊猫债承销只数排名第3，金融债承销只数排名第1 [6] - 港股IPO保荐数量、承销数量均排名中资券商第5 [6] - 中资离岸债承销数量排名中资券商第5 [7] 服务科技金融领域成果 - 服务科技领域境内股权融资17单，募集资金规模70.88亿元，同比大幅增长 [8] - 发行科技创新债券142只，规模522.99亿元，同比分别增长167.92%和161.58% [8] - 助力科技领域企业港股上市13家，募资规模128.25亿港元，同比增长81% [8] - 服务科技类企业并购重组，例如完成TCL科技总对价115.62亿元的重组交割和配套融资，以及上海莱士42亿元收购南岳生物的交易 [8][9] - 助力专精特新“小巨人”企业境内股权融资，例如护航弘景光电创业板上市，以及安集科技可转债成功上市 [9] - 发行多笔具有里程碑意义的科技创新债券，包括全国首批金融类科技创新债券、全国首单科创共富债、全国首单支持西部大开发科技创新可续期公司债，以及地方政府首单航天主题债券 [9][10] - 助力科技企业境外上市，例如保荐健康160成为港股数字医疗领域“第一股”，以及乐摩科技港股IPO公开发售认购倍数超过7300倍 [10] 服务绿色金融领域成果 - 服务绿色领域企业境内外股权融资与并购重组8单 [12] - 发行绿色债券46只，规模218.06亿元，同比分别增长187.5%和168.17% [13] - 发行绿色境外债券34只，规模约491.80亿元人民币，同比增长31%和47% [13] - 服务绿色能源企业股权融资，例如助力海博思创科创板上市、重庆水务发行可转债、石大胜华定向发行A股股票 [14] - 承销多笔标志性绿色债券，包括全市场首单商业银行浮息绿色金融债券、创国内绿色金融债单期发行最大纪录的债券，以及全国首单绿色+科技创新债券类REITs [14][15] - 助力绿色企业港股IPO，例如挚达科技公开发售认购倍数超过5400倍，成为25年港股新能源领域“超购王”，以及美联股份港股上市 [15] 服务普惠金融领域成果 - 持续服务540余家中小企业及130余家国家级“专精特新”小巨人企业 [16] - 发行服务中小微企业债券和服务三农债券31只，实际承销规模99.81亿元，同比增长24%和33.75% [16] - 助力29家创新型中小企业在新三板挂牌或定向发行 [16] - 承销发行规模创纪录的“三农”专项金融债券 [16] - 完成全市场首单持有型不动产ABS扩募项目，以产品创新服务民生保障 [16][17] 服务数字金融领域成果 - 2025年发行数字经济相关债券6只，实际承销规模8.57亿元 [18] - 承销国内首家国有控股数字银行中信百信银行的小微企业贷款专项金融债券，助力银行业数字化转型 [18] 国际化业务布局与成果 - 助力18家企业赴港上市，募资规模192.93亿港元，同比增长121% [20] - 发行离岸债券223笔，项目规模约2,201.77亿元人民币 [21] - 承销全市场首单科技创新一带一路能源保供公司债，创同期限公司债券最大发行规模、最低发行利率 [21] - 主承销全市场首单券商主承销的主权政府熊猫债（沙迦酋长国政府） [21] - 承销全球首单非金融企业美元计价“玉兰债”（山东沂河控股） [21] - 连续3年协助广东省、海南省、深圳市政府发行离岸人民币地方政府债券 [21] 行业荣誉与奖项 - 获得《新财富》评选的本土最佳投行、最佳践行ESG投行、最佳并购投行、最佳公司债投行、最佳债券投行等奖项 [22] - 获得《证券时报》评选的中国证券业全能投行君鼎奖、并购重组财务顾问君鼎奖、债券融资投行君鼎奖、境外投行君鼎奖 [22][23] - 获得《中国证券报》评选的金牛投资银行团队、港股IPO保荐机构金牛奖 [23] - 获得上海证券交易所评选的公司债、产业债、地方政府债、政府支持机构债券优秀承销商 [23] - 获得Wind评选的最佳投行、最佳A股股权承销商、最佳债券承销商(券商)等17项大奖 [23] - 获得财联社评选的优秀债券承销商案例 [24]