文章核心观点 - OpenAI对英伟达最新的部分AI芯片性能不满意，自去年以来一直在为AI推理环节寻找替代方案，这可能使两家公司的关系复杂化，并标志着对英伟达市场主导地位的一次重大考验 [1][3][4][13] OpenAI的战略转变与需求 - OpenAI战略转变源于对AI推理芯片的重视程度不断提高，推理正成为AI竞争的新战场 [3] - OpenAI对英伟达硬件在某些特定问题上的响应速度不满意，例如软件开发和AI与其他软件的交互 [6] - OpenAI需要新的硬件，未来最终可满足其约10%的推理计算需求 [6] - 在OpenAI内部，基于英伟达GPU的硬件被部分员工认为是其编程模型Codex性能不足的原因之一 [9] 英伟达的应对与市场动态 - 英伟达首席执行官黄仁勋否认与OpenAI关系紧张，并表示仍计划对OpenAI进行巨额投资，但规模可能不及此前报道的1000亿美元 [6][12] - 英伟达曾接洽Cerebras和Groq等专注于高SRAM芯片的公司探讨潜在收购，Cerebras拒绝了收购提议并与OpenAI达成商业合作 [11] - 英伟达以一项非独家的全现金交易获得了Groq技术的授权，协议价值200亿美元，此举被认为是为了巩固其技术组合 [7][12] - 英伟达在声明中强调，客户在推理领域仍选择英伟达，因其提供了最佳性能和总体拥有成本 [6] 技术差异与市场竞争 - 英伟达GPU在训练大型AI模型领域占据主导，但推理对内存需求更高，可能成为AI发展的新阶段 [3][9] - OpenAI在寻找替代方案时，重点关注在同一块硅片上集成大量内存（SRAM）的芯片，这可在处理海量用户请求时带来速度优势 [9] - 与依赖外部内存的英伟达和AMD GPU相比，谷歌自研的专为推理设计的TPU在性能上可能更具优势，并被Anthropic的Claude等竞争产品更多依赖 [10] 合作、谈判与投资进展 - 去年9月，英伟达曾计划向OpenAI投入高达1000亿美元以换取股份，并为OpenAI提供购买芯片的资金 [6] - OpenAI在此期间已与AMD等公司达成协议，采购竞争性GPU，但其不断调整的产品路线图使与英伟达的谈判变得复杂且进展缓慢 [6] - OpenAI曾讨论与Cerebras和Groq等初创公司合作以获得更快推理速度的芯片，但英伟达与Groq的授权协议终止了OpenAI与Groq的谈判 [7] - 媒体此前报道英伟达向OpenAI投资1000亿美元的谈判已经破裂，但黄仁勋后来澄清公司“绝对”会参与OpenAI当前融资轮 [12] 市场反应与行业影响 - 消息导致英伟达股价在周一收跌近2.9% [5] - 分析师认为该消息损害了市场对英伟达关键客户OpenAI的情绪 [14] - 这些发展突显了英伟达在AI芯片市场的主导地位可能因主要客户探索特定需求的替代方案而面临挑战 [13]