公司与行业核心动态 - Tower Semiconductor宣布通过其高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，旨在为符合NVIDIA网络协议的1.6T数据中心光模块提供支持[2] - 与NVIDIA的合作被视为数据中心互连进入下一个增长阶段的强烈信号，AI集群扩展的瓶颈正演变为数据在GPU、交换机和机架之间移动的效率[2] - 行业转变在于将领先的AI网络需求与成熟的硅光子制造基地结合，使1.6T级光模块更接近实际部署，成功关键取决于可重复的制造、可预测的良率及扩大供应的能力[2] - Tower的硅光子平台是一个经过验证的生产环境，许多光子集成电路团队已了解如何对其进行验证、产业化和量产[2] - 1.6T插拔式模块的近期路径预计保持务实，行业可利用当今常规制造技术推进，同时随时间在更紧密的集成方面继续创新[3] - 合作伙伴关系是光收发器生态系统的积极数据点，证实网络和光学器件现已成为AI性能的关键驱动力，1.6T周期正从“小批量爬坡”向“大批量部署”转型[3] 公司市场表现与估值 - Tower Semiconductor市值突破150亿美元[5] - 当前市值约为英特尔两年前放弃收购前承诺支付的50亿美元价格的三倍[5] - 过去六个月，公司股价上涨超过160%，今年大幅上涨使其估值倍数甚至超过了英伟达[7] - 公司从一家长期被忽视的专业芯片制造商，一跃成为人工智能基础设施建设中最受瞩目的受益者之一[7] 公司战略与投资 - Tower公司大力投资硅光子技术，该技术以光传输取代传统铜缆连接，以解决GPU处理器数据量增大时铜缆在速度和功耗方面的瓶颈[7] - 公司近日宣布将投资3亿美元扩建其硅光子生产线，此前已于今年早些时候披露了3.5亿美元的投资[8] - 大部分新增产能将建在以色列北部的主要生产基地米格达尔哈埃梅克，该基地建成后将成为公司最大的光子学中心[8] - 扩建工程预计在2026年上半年完成，届时公司预计其光子学相关业务的收入将增长两倍，仅AI相关产品一项的年收入就将接近10亿美元[8] - 到2026年底，公司预计40%至45%的收入将来自数据中心应用[8] 公司近期财务表现与展望 - 在新增产能投入使用前，公司预测第四季度营收将创下4.4亿美元的纪录[8] - 预计2025年全年营收将达到15亿美元，同比增长14%[8] - 预计2025年盈利将接近2亿美元[8] 历史事件回顾 - 英特尔收购计划失败后，Tower获得了3.5亿美元的补偿[9] - 公司保持了独立性，在监管审查期间继续积极投资，最终在AI基础设施的关键领域占据了稳固地位[10]