市场整体表现 - 截至午间收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.81%，创业板指涨1.18% [3] - 沪深两市半日成交额1.33万亿元，较上个交易日放量307亿元 [4] - 全市场超2700只个股上涨，个股涨跌参半 [4] 板块热点表现 - AI相关的算力、液冷服务器等概念涨幅居前 [5] - 有色金属板块反复活跃，翔鹭钨业5天3板，章源钨业2连板 [6] - 影视院线概念集体大跌，欢瑞世纪、横店影视、博纳影业跌停 [7] 商业航天概念股巨力索具 - 公司股价开盘一字跌停，报17.15元/股，跌幅10.02%，卖一封单超135万手，成交额4.19亿元 [9] - 公司自去年12月以来股价区间最高涨幅超200%，总市值突破百亿元 [13] - 公司发布公告澄清，称“商业航天的新龙头”、“中标4.58亿元的海南火箭海上回收系统项目”、“航天领域在手订单累计超过2亿元”等均为不实信息 [13][15] - 公司强调其主要产品为通用吊装索具，未签署过4.58亿元的海南项目，也不存在在手订单累计超过2亿元的情况，且公司基本面未发生重大变化 [15] 算力概念 - 算力概念延续强势，大位科技4连板，优刻得涨20%，东方国信、青云科技、并行科技、利通电子等跟涨 [17] - 光模块、光芯片、光电路交换机等算力硬件股集体走高，太辰光涨超14%，光库科技、长芯博创、长光华芯等集体飙涨 [19] - 天孚通信盘中涨超13%，股价最高达327.88元/股，再创历史新高 [19] - 消息面上，优刻得公告自2026年3月1日起对全线产品与服务进行价格上浮调整，主因全球供应链波动导致核心硬件采购等基础设施成本显著上涨 [22] - 工业和信息化部办公厅发布通知，提出面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建由“1”个国家算力互联网服务节点及“M”个区域、“N”个行业节点组成的体系 [22] - 光大证券指出，国内互联网巨头持续加大AI应用入口引流力度，AI下游需求增长推动国产算力产业链迎来关键发展机遇 [23] 液冷概念 - 美股液冷服务器龙头维谛技术(Vertiv)在2025财年第四季度财报超预期及强劲业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高，引爆A股液冷概念股 [25] - 川润股份、大元泵业开盘一字涨停 [25] - 维谛技术2025年第四季度每股收益为1.36美元，销售额为29亿美元，同比增长23%，超过华尔街预期的1.29美元每股收益，且订单增长非常强劲 [28] AI数据中心(AIDC)与储能 - 银河证券指出，单芯片功耗突破2300W倒逼散热升级，液冷已成高密AI服务器标配，储能系统作为AIDC稳定运行的关键支撑环节，与液冷、HVDC、BBU等共同构成高可靠性能源基础设施核心模块 [29] - 2025年以来，在储能需求爆发及“反内卷”政策催化下，电池产业链呈现涨价趋势，产业链盈利实现实质修复 [29] - 北美科技巨头2026年资本开支大幅加码：亚马逊计划投入2000亿美元(同比增约50%)，谷歌计划投入1750亿—1850亿美元(同比增91%—102%)，Meta计划投入1150亿—1350亿美元(同比增59%—87%)，加速推进AI数据中心建设 [29] - 2月9日，国家电投7GWh储能电芯设备集采中标候选人公示，投标单价区间约为0.325—0.355元/Wh，显示下游需求强劲，电芯集采报价修复 [29] - 华泰证券指出，储能容量电价政策可给予储能电站更稳定收益预期，在特定情景下，项目IRR可分别达到5.8%(2年)、7.9%(10年)、9.2%(20年)，商业模式优化有望推动央国企加大储能电站投资建设 [30]