债券发行核心信息 - 中国长江电力股份有限公司于2026年2月4日成功发行2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）[2] - 本期债券由申万宏源担任联席主承销商 发行期限为3年 发行规模为20亿元 票面利率为1.80%[2] 发行人（长江电力）概况 - 长江电力由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立 创立于2002年9月29日 于2003年11月在上交所IPO上市[2] - 2020年9月 长江电力发行的“沪伦通”全球存托凭证在英国伦敦证券交易所上市交易[2] - 公司是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司[2] - 公司主营业务包括水力发电、投融资、抽水蓄能、智慧综合能源、新能源和配售电等[2] - 公司经营区域覆盖中国、秘鲁、巴西、巴基斯坦等多个国家[2] - 公司运营管理乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝六座梯级电站 构成了世界最大清洁能源走廊[2] - 公司运营的梯级电站有效保障了长江流域防洪、航运、补水和生态安全 为我国经济社会绿色发展提供了强劲动能[2] 发行人的科技创新与成果 - 近年来 发行人积极践行创新驱动发展战略 优化科研管理 深化科技体制机制改革 推进科技创新平台建设[3] - 发行人实施重点科技攻关 加大科技和研发投入力度[3] - 发行人在水电工程建设和生产运营、新能源发展等方面取得了一批重大成果和职工创新成果[3] 市场认可与承销商角色 - 本期债券的成功发行彰显了市场对长江电力行业龙头地位及科技创新领域先进性的高度认可[3] - 本期债券是申万宏源首次作为主承销商参与长江电力债券项目承销[3] - 申万宏源凭借专业高效的投行服务获得了发行人的认可 进一步筑牢了与发行人及三峡集团的合作根基[3] 战略意义与未来展望 - 未来 申万宏源将坚守金融央企初心 深耕科技金融领域[3] - 申万宏源将以专业投行服务为打造新质生产力、推动科技创新与清洁能源产业融合发展贡献金融力量[3]