债券发行项目概况 - 申万宏源作为联席主承销商，助力上海国有资产经营有限公司成功发行2026年第一期公司债券 [2] - 本期债券发行规模为10亿元，发行期限为3年，票面利率为1.68% [2] - 该票面利率创2026年以来全国范围内同期限公司债券发行票面利率最低记录 [2] 市场反应与客户关系 - 上海国资经营公司是上海国际集团系统战略性金融资产的重要持股公司，也是申万宏源长期合作、深度服务的重要战略客户 [2] - 本期债券簿记当日获得近50亿元的全场认购规模，认购倍数为5倍，体现了市场对发行主体的高度认可 [2] - 发行准备期间，公司密切关注宏观经济与债市利率，协助客户研判最优发行窗口并调动投资机构积极性 [2] 公司战略与服务定位 - 申万宏源未来将持续发挥“研究 + 投资 + 投行”的综合金融服务优势 [3] - 公司坚定履行直接融资主要“服务商”职责，支持客户更好服务国家战略和上海经济社会发展 [3] - 公司致力于推动上海“五个中心”建设取得新的更大突破 [3]