中国AI与算力市场动态 - 近期OpenClaw（龙虾）持续火爆，其作为需要持续调用大模型API的AI Agent，核心运作机制依赖于对大模型的Token调用，而Token背后是算力和电力[1] - 过去30天内，中国大模型Step3.5 Flash在OpenClaw上的tokens调用总量已位居全球第一，OpenClaw的日榜与月榜前三名被中国大模型Step3.5 Flash、Kimi K2.5、MiniMax M2.5包揽[1] - 华为推出基于鸿蒙系统的小艺Claw（Beta版），该AI助理基于OpenClaw模式打造，支持文档编辑、写PPT、自动回复邮件等任务，具备多端协同和多种预设人格[1][2] 算力硬件与基础设施市场表现 - A股CPO（光模块）等算力硬件股表现强势，瑞斯康达2连板，迅捷兴涨近10%，光迅科技、博敏电子、德科立跟涨，长飞光纤开盘后4分钟封板，市值突破1000亿元[1] - 光模块(CPO)指数表现活跃，光迅科技一度涨超7%，长芯博创一度涨超6%，瑞斯康达2连板，长飞光纤快速封死涨停[2] - 工业富联财报显示，2025年公司营收达到9028.87亿元，同比增长48.22%；净利润352.86亿元，同比增长51.99%[2] - A股电网设备板块持续活跃，众智科技触及20cm涨停，三友联众涨超10%，良信股份、国电南自、中电鑫龙、长高电新涨幅居前[2] - 电力板块中，节能风电、协鑫能科、绿发电力全部涨停，晶科科技、南网能源等亦涨势强劲[2] AI云服务与产业链受益方向 - AI云IaaS行业因AI应用普及、OpenClaw框架推动推理需求激增，叠加英伟达产能受限、硬件成本上升及国产替代缺口，已形成“卖方市场”格局[5] - 头部厂商如优刻得、森华易腾宣布全面涨价20%—30%[5] - 2026年初，英伟达H200、H100等高端GPU租金上涨15%—30%，交付周期延长至2027年[5] - AIDC机房、液冷、供电、算力租赁及CDN等板块将直接受益[5] - 驱动因素包括：AI技术快速发展带来的算力需求提升、OpenClaw框架对推理市场的催化、硬件成本上行推高服务价格、英伟达等国际厂商产能受限导致供给紧张，以及国产替代进程加速带来的市场空间[5] 网络安全与市场情绪 - 国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示，用户在部署和应用OpenClaw时，应采取强化网络控制、加强凭证管理、严格管理插件来源和持续关注补丁更新等安全措施[5] - 网络安全概念表现活跃，国安股份2连板，绿盟科技、亚信安全、盛邦安全、永信至诚、安恒信息跟涨[5] - 从恒生科技几个比较大的成份股的走势来看，今天早上皆是高开低走，提示市场情绪可能存在波动[6]