债券发行核心情况 - 合肥海恒控股集团有限公司于2026年3月9日成功发行2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) [2] - 本期债券发行规模为8亿元 主体信用评级为AAA 期限为3年 [2] - 票面利率为1.85% 创下了发行人历史发行公司债的最低票面利率记录 [2] - 本次债券的主承销商为申万宏源 [2] 发行人背景与地位 - 发行人的实际控制人为合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会 [2] - 发行人是合肥经济技术开发区重要的国有资产经营实体 也是最主要的融资主体 [2] - 本次债券发行是申万宏源主承合肥海恒债券的第四期 [3] 区域经济与产业环境 - 发行人所在的合肥经济技术开发区在2024年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价中 综合指标排名位居全国第7位 [2] - 合肥经开区已建成世界级新能源汽车产业基地和世界级集成电路产业基地 [3] - 区域成功构建“3+6”产业体系 包括新能源汽车、集成电路、生物医药三大战新产业以及智能家电等六大主导产业 [3] - 该区域是安徽最大的先进制造业集聚区 拥有4座“全球灯塔工厂” [3] - 区域内有上市（过会）企业15家 世界500强投资企业86家 产业工人超过25万人 [3] - 区内聚集了大众安徽、蔚来汽车、江淮汽车、联宝科技、合肥综合性国家科学中心大健康研究院等重点产业链项目 [3] 承销商战略与意义 - 本次债券发行是申万宏源践行“深耕区域、服务实体”战略的重要成果 [3] - 此次发行为后续在安徽省拓展更多项目、深化与当地各类发行主体的合作关系奠定了坚实基础 [3]