交易概览 - 新疆宝地矿业股份有限公司近期完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 交易总对价为68,512.50万元 配套融资发行规模为56,000.00万元 [1] - 申万宏源承销保荐有限责任公司担任该项目的独立财务顾问和主承销商 助力宝地矿业收购新疆葱岭能源有限公司87%股权 [1] - 本次交易旨在提升上市公司高品质铁矿资源储备 拓展市场产业布局 增强主营业务核心竞争力 [1] 上市公司背景 - 宝地矿业是新疆自治区国资委下属的深耕铁矿行业的龙头企业 连续多年入选国务院国资委“双百企业” 并荣获“中国冶金矿山50强”等称号 [2] - 公司历经24年发展 在新疆、青海等区域布局4处矿区 年核准开采规模达1,370万吨 与区域内大中型钢铁央企、国企建立了紧密合作关系 [2] - 公司已成长为西北矿产资源行业中具有较大影响力的企业 拥有高效的管理和生产团队 [2] 标的资产分析 - 交易标的公司为葱岭能源 其拥有的新疆阿克陶县孜洛依北铁矿资源禀赋较好 储量丰富 可选性好 [2] - 该矿山是国内少有的可以选出高纯品位铁精粉的优质矿山 葱岭能源正在开展320万吨/年项目建设 [2] - 项目建设完成后 葱岭能源将依赖其高品质铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商 [2] 交易影响与意义 - 交易完成后 葱岭能源将成为上市公司子公司 可进一步强化上市公司核心竞争力并巩固市场领先地位 提升持续经营能力 [2] - 该项目是2024年9月中国证监会“并购六条”发布后 服务新疆十大产业集群绿色矿业高质量发展的典型案例 [5] - 该项目为新疆地区近3年发行股份购买资产首单成功案例 也是铁矿行业近20年来发行股份购买资产首单成功案例 [5] 项目执行与发行 - 在审核阶段 独立财务顾问全面协调各方 快速解答监管问询 推动项目实现当年启动、当年通过审核并完成注册的快速进程 [3] - 在发行阶段 主承销商敏锐把握发行窗口期 最终发行价格较簿记当日收盘价折价率为99.04% 较20日均价的折扣率为98.45% [3] - 本次发行整体认购倍数达5.84倍 发行成绩和发行效果显著 [3]