交易概述 - 中微公司于3月30日公告，拟通过发行股份及支付现金方式，购买41名交易对方合计持有的杭州众硅64.69%股权 [1] - 根据股权评估结果，此次交易对价约为15.76亿元人民币 [1] - 同时，公司拟募集配套资金不超过15亿元人民币，用于高端半导体设备产业化项目、研发中心项目、支付现金对价及中介机构费用、补充流动资金 [1] 标的公司业务与价值 - 标的公司杭州众硅主营业务为化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、生产及销售，属于湿法工艺核心设备 [1] - 杭州众硅为客户提供CMP设备的整体解决方案，是国内少数掌握12英寸高端CMP设备核心技术并实现量产的企业 [1] 战略协同与业务整合 - 通过本次交易，中微公司将具备“刻蚀+薄膜沉积+量检测+湿法”四大前道核心工艺能力 [1] - 此举标志着公司成功实现从“干法”向“干法+湿法”整体解决方案的关键跨越，填补了在湿法设备领域的空白 [1] - 整合旨在通过“平台化”运作，提升公司在先进制程中为客户提供系统级整体解决方案的能力 [2] - 此举将有助于为客户提供高度协同的成套设备解决方案，大幅缩短工艺调试和验证周期，从而增强客户黏性，加速在主流产线的规模化渗透 [2] 公司战略与发展规划 - 本次交易标志着公司向“集团化”和“平台化”迈出关键一步 [2] - 交易符合公司通过内生发展与外延并购相结合，持续拓展集成电路覆盖领域，为客户提供更具竞争力的成套工艺解决方案的战略规划 [2] - 本次交易预计能够使得公司盈利能力逐步上升，增厚公司的每股收益 [2]