峰会概况 - 2026年晨星中国投资峰会以“提升服务投资者水平，促进行业高质量发展”为主题，聚焦中国资管与财富管理行业的高质量发展新阶段[1] - 峰会设置1场主论坛、2场平行分论坛，包含7场深度圆桌对话与7场前沿主旨演讲，探讨买方投顾、AI赋能、ETF创新等前沿议题[1] - 峰会由晨星中国主办，上海资产管理协会支持，合作伙伴包括易方达财富、天弘基金、中欧基金、富达国际等十余家国内外知名机构[1] - 峰会将于2026年4月24日在上海浦东丽思卡尔顿酒店举办，线下报名截止时间为2026年4月22日24:00[1][3] 核心议题与议程 - 核心议题包括：全球化布局、数字化转型、投资者服务升级、买方投顾实践、AI赋能资产管理体系、ETF工具化创新[1] - 具体议程环节包括：中国买方投顾行业观察蓝皮书发布、买方投顾的中国实践（独立财富平台与基金公司/科技平台路径）、AI与财富管理圆桌对话等[11] 参会嘉宾阵容（部分） - 晨星全球管理层：全球CEO Kunal Kapoor（CFA，1997年加入）[13]、全球首席财务官 Michael Holt（CFA，2008年加入，曾领导超400人全球投资研究团队）[14] - 晨星中国管理层：董事长陈鹏（曾负责管理资产规模约1900亿美元的晨星全球投资管理业务）[20]、总经理张哲（曾任汇丰金科CEO）[21]、产品总监杨涛[48]、基金研究中心总监孙珩[49] - 国际资管机构代表：嘉信理财（上海）总经理 Thomas Pixley（精通汉语，负责中国内地市场战略）[15]、富达基金（中国）总经理孙晨（全面领导富达在华公募业务）[23]、DWS亚太区首席投资官吴双荣（CFA）[24] - 国内头部公募基金代表：中欧基金总经理/上海基金同业公会会长刘建平（28年证券监管及从业经验）[16][17]、汇添富基金名誉董事长/上海资产管理协会荣誉会长李文[18][19]、易方达财富副董事长/首席投资官安伟（23年投资管理经验）[28]、天弘基金量化投资部负责人杨超（深耕AI量化投资，截至2025年底负责12只指数增强基金）[31][32] - 财富管理及投顾平台代表：盈米基金董事长肖雯（30多年证券基金从业经验，2015年创办盈米）[29][30]、中欧财富执行董事郑焰（平台投顾保有规模已突破130亿，与超30家机构合作）[34][35]、中金财富产品与解决方案董事总经理罗钢青（领导管理超1500亿人民币FOF基金配置）[33] - 科技与数字化赋能方代表：京东财富管理业务部总经理杨辉（经济学博士）[36]、讯兔科技创始人/CEO李罗丹（AI投研助理服务80000+买方用户）[37][38]、阿里云金融行业线副总经理徐志良（20余年金融IT经验）[41][42]、百度金融业务部副总经理/首席架构师梁俊锋[43] - 行业研究、咨询与教育专家：麦肯锡全球董事合伙人马奔（18年金融咨询经验，服务超20家中国领先资管公司）[26][27]、南方基金指数研究部负责人龚涛[44]、广州投资顾问学院高级顾问毛妮妮（CFA，金融及教育行业从业25年）[45]、东方金匠董事长张立园（买方顾问倡导者）[46]、简七理财创始人唐晓晶（服务超300万付费用户）[47] 行业背景与机构数据 - 中国资管与财富管理行业在2026年正加速迈向高质量发展新阶段[1] - 晨星（Morningstar, Inc.）是全球主要投资研究机构，业务遍及全球33个市场[54] - 截至2025年6月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为3520亿美元[56] - 德明信（Dimensional）基金管理有限公司为全球客户管理8500亿美元资产[20]