英特尔与谷歌合作及股价表现 - 英特尔股价逆势走强，盘初一度大涨超3%，创五年以来新高，4月月内累计涨幅扩大至38%，总市值突破3000亿美元，若从去年8月算起累计涨幅超205% [2][4] - 公司与谷歌扩大合作，谷歌承诺在其AI数据中心采用英特尔多代处理器，最新一代Xeon 6处理器将承担谷歌AI训练与推理工作负载，双方还重申了在基础设施处理器领域的持续协作 [2][4] - 此次合作被视为公司代工业务的重大利好，为其在英伟达主导的AI芯片市场中争夺份额提供了新契机 [2][4] 存储芯片行业动态 - 美股存储芯片概念股全线大涨，闪迪大涨超5%创历史新高，月内累涨约30%，美光科技、西部数据涨超1% [5] - 有分析机构维持闪迪“买入”评级，并将目标价从1000美元上调至1250美元 [5] - 行业观点认为，AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期 [5] 光通信行业动态 - 美股光通信概念股盘初续涨，Lumentum、AAOI大涨超6%，康宁涨超3%，股价均创历史新高 [5] - 分析机构认为，在AI驱动下，全球光通信行业景气度持续攀升，需求快速增长致使供需仍然偏紧 [5] 美股宏观市场展望 - 摩根大通市场情报团队转为“战术性看多”立场，预计标普500指数将突破7000点关口 [2][8] - 其看多理由包括市场情绪好转、科技股估值回调以及机构和CTA的极度看空仓位构成的三重动力，并认为机构投资者的悲观程度已与去年四月相当，超卖状态为反弹提供了技术支撑 [2][8] - 该机构预计将迎来“全面普涨”，亚太区领涨，依次为拉美、欧盟、美国，新兴市场优于发达市场 [8] 美国通胀数据 - 美国2月核心PCE物价指数同比上涨3.0%，符合预期，为去年12月以来最低水平，较前值3.1%小幅收窄；环比上涨0.4% [5] - 整体PCE同比上涨2.8%，环比上涨0.4%，创今年以来最大单月涨幅 [5] - 分析提示2月数据具有局限性，因中东冲突后原油价格上涨对消费价格的传导效应将主要体现在3月及后续数据中，能源价格走势或成为下一阶段通胀预期的关键变量 [6]