全球具身智能产业近期催化 - 全球具身智能产业近期催化频繁，商业化落地加速，需重视行业边际变化对产业链公司的影响 [1] 特斯拉人形机器人进展 - 特斯拉预计第三代人形机器人（Optimus）将在年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用 [2] - 特斯拉表示，人形机器人将成为其有史以来生产规模最大的产品，马斯克重申其可能是公司乃至人类历史上最重要的产品之一 [2] - 特斯拉2026年资本支出将超过250亿美元，重点用于Cortex 2算力集群、Dojo 3定制芯片以及Optimus人形机器人工厂的筹备 [2] 国内机器人技术突破与赛事 - 荣耀自研机器人“闪电”在北京亦庄半程马拉松比赛中夺冠，6台“闪电”在决赛中包揽前六名，并刷新人类半马纪录 [3] - “闪电”机器人决赛成绩为50分26秒，将人类57分20秒的半马世界纪录压缩了将近7分钟 [3] - “闪电”机器人身高169cm，有效腿长0.95米，自研一体化关节模组峰值扭矩达400牛·米，最高时速23公里 [3] - 第二届世界人形机器人运动会计划于8月22日至26日在北京国家速滑馆举行，赛期5天，设置30余个赛项，更突出自主竞赛与真实场景应用导向 [4]