AI驱动存储芯片市场繁荣 - 市场处于“AI早期采用阶段”，科技股盈利前景有支撑 [2] - 韩国海关数据显示，2026年4月1日至5月10日期间，DRAM与NAND闪存价格大幅跳涨 [2][4] - 裸DRAM芯片价格环比涨幅超过20%，同比涨幅接近500% [2][4] - NAND闪存产品价格环比飙升63.1%，同比涨幅达351.6% [4] - HBM（高带宽存储器）价格环比上涨18.7%，同比涨幅达165.5% [4] - 市场研究机构TrendForce预计NAND价格在本季度内将累计上涨70%至75% [6] 主要公司表现与动态 - SK海力士：股价持续上涨，年内累计涨幅扩大至204%，总市值升至1408.3万亿韩元（约合人民币6.4万亿元） [4] - SK海力士：股价盘中一度大涨超8%，再创历史新高 [2] - 三星电子：因劳资谈判未达成协议，股价一度大跌超6%，收盘时转为上涨1.79% [2][8] - 英特尔：美股盘前涨超4% [2] - 闪迪：美股盘前涨超5% [2] - 英伟达：美股盘前涨近2% [2] 行业趋势与厂商布局 - AI算力扩张深度拉动DRAM需求 [4] - HBM是英伟达等AI芯片平台的关键存储解决方案 [4] - 行业重心明显向AI导向的存储产品倾斜，美光、三星、SK海力士、铠侠等厂商加速布局 [5] - 企业级合同价格涨势突出：基于MLC颗粒的SSD合同价格上涨约50%，SLC颗粒SSD合同价格上涨约20% [5] - SK集团旗下SKC计划筹资1.17万亿韩元（约人民币53亿元），其中约5896亿韩元（约人民币27亿元）将投向子公司Absolix，以支持未来三年的玻璃基板量产计划 [6] - Absolix生产的样品正接受AMD和亚马逊云服务（AWS）等公司测试，或于今年年底前启动量产，成为全球首个此类项目 [6] 三星电子劳资谈判风险 - 三星电子与工会未能在最后一刻达成工资协议，加剧罢工风险 [8][9] - 工会要求将15%的营业利润用于员工奖金并写入合同，公司提出10%的利润用于奖金并提供一次性特别补偿 [9] - 工会重申若诉求未满足，逾5万名工人将于5月21日起展开为期18天的全面罢工 [10] - 分析警告生产中断可能波及全球半导体供应链，加剧存储芯片供需紧张 [10] - 罢工可能导致客户出货延迟、芯片价格进一步上涨，并使美光、SK海力士等竞争对手受益 [10] - 韩国水原地方法院定于5月13日就三星电子申请的禁令举行第二次听证，预计在5月20日（罢工前一天）前作出裁决 [10][11]