AI时代的核心度量衡与思维转变 - 行业核心指标从DAU转向DAA，DAA衡量每日实际交付结果的智能体数量，被视为AI时代平台繁荣的终极指标，其潜在规模预计远超当前DAU，全球DAA很容易突破100亿，而移动互联网时代全球最高的DAU约为34亿 [3][4][7] - 行业存在思维误区，过度关注Token消耗，Token仅代表算力成本投入，而非最终产出和价值交付 [8][9] - AI时代将围绕“自我进化”展开，包含三层含义：智能体自身能主动学习执行任务、人类个体借助智能体编队成为“超级个体”、企业组织进化为人与智能体的“混合编队” [10] 公司战略与行业趋势判断 - AI发展重点从“卷模型”转向“卷应用”，用户核心关切是AI能否完成任务，而非模型参数大小 [11] - 软件行业将被重塑为“快消品”，AI使代码成本趋近于零，催生大量针对极小需求的“日抛型软件”，预计将使整个软件市场规模放大10倍 [11] - 职场管理学被颠覆，在AI混合编队下，管理幅度将从传统的约10人扁平化至30-50人，管理者的核心功能转变为“对齐”目标 [11] 产品与产业落地进展 - 通用智能体开始接管复杂业务，例如百度推出的通用智能体“DuMate”能看懂屏幕并操作软件，可同时化身客服、销售和市场角色处理多项任务 [12] - 开发门槛与成本大幅降低，进入“日抛型软件”时代，例如“秒哒App”90%的代码由智能体自动生成，一个8岁小学生可用几句大白话制作出应用 [12] - 短视频生成能力突破，数字人平台“百度一镜”可生成几分钟至几小时的高互动、逼真内容，例如演示了AI生成的帕梅拉带货视频，细节极其逼真 [13] - 决策智能体深入产业，例如“伐谋”2.0版本直接面向一线业务专家，在青岛港A-TOS系统中应用后，在原有高基础上将绝对生产指标提升了10.21%，预计每年多处理近百万标箱 [13] - 高阶智驾跨过普及拐点，例如地平线搭载HSD的车型最高配选装率高达77%，其“星空”芯片实现“舱驾一体”，背后有超5000节点、支持万卡级训练的超大算力集群支持 [14] - 机器人实时控制成为可能，例如星海图发布的Fast-WAM世界模型将单步延迟压缩到190毫秒以内，并计划与百度智能云合作将延迟压至90毫秒以内，具身智能预计在下半年迎来商业验证期 [14] - 云厂商竞争逻辑转变，从比拼Token消耗转向比拼“Token转化率”，例如百度智能云升级的Agent Infra在典型办公场景相比OpenClaw能为客户节省23%以上的Token [15] - 国产算力底座已能承担核心业务，例如招商银行超一半的AI应用场景运行在百度国产昆仑芯P800上，文心5.1一款重要模型在全国产集群上训练的有效训练率达97%以上 [15]