债券发行概况 - 由申万宏源证券有限公司联席主承的“江苏华靖资产经营有限公司2026年度第一期定向债务融资工具”于2026年5月27日成功发行 [2] - 本期债券发行规模为7亿元人民币，期限3年，全场认购倍数达5.14倍，票面利率为1.90% [2] - 该期债券创下发行人3年期债券发行利率的历史新低 [3] 发行人业务与战略 - 江苏华靖资产经营有限公司是靖江市最大的国有独资企业 [2] - 公司主营业务涵盖粮食、城市基础设施建设、城市水务及城市公共交通等领域 [2] - 公司承担着市政公用项目建设、推动城市经济发展和改善人民生活水平的重任 [2] - 未来发展战略以金融控股为定位，核心是提高企业发展质量和效益，重点在于转型升级与创新发展，目标是成为区域内绝对领先的综合性公用行业融资、建设与经营的国有企业 [2] - 公司将把握国家扩大内需及长三角和江苏沿海开发的新机遇 [2] 承销商影响与成果 - 本期债券的成功发行体现了承销商申万宏源强大的专业能力和销售实力，并得到了客户的高度认可 [3] - 此次发行为申万宏源进一步深耕靖江、辐射周边区域的战略夯实了基础，扩大了其在当地市场的影响力 [3] - 此次合作为申万宏源与发行人的持续合作增添了积极色彩 [3]