Roundhill Memory ETF (DRAM) 调仓及兆易创新 - 全球首款专注于计算机存储与数据存储行业的纯主题型ETF Roundhill Memory ETF (DRAM) 首次将A股公司兆易创新纳入其投资组合，持仓权重为2.91%，成为其第8大重仓股 [1][3] - 该ETF高度集中于全球三大存储巨头美光科技、三星电子和SK海力士，三家公司的合计权重超过75% [3] - 该ETF自4月2日成立以来，仅用54个交易日，其资产管理规模已突破200亿美元，在近年新发ETF中增速名列前茅 [4] - 分析认为，此举使得该ETF在全球存储芯片市场拥有了更广泛、更精准的区域代表性，凸显了中国本土存储产业链正在获得全球主动型资金的认可 [3] 兆易创新市场表现与财务业绩 - 兆易创新股价于6月29日大涨9%，续创历史新高，总市值逼近6000亿元 [1][3] - 自2024年9月中旬以来，公司股价累计涨幅超过12倍 [1] - 2025年，公司实现营业收入92.03亿元，同比增长25.12%；归母净利润16.48亿元，同比增长49.47% [4] - 2025年，公司存储芯片营收同比增长约26.41%，其中利基型DRAM及SLC NAND Flash受益于行业供给紧缩带来价格较快上行，NOR Flash收入延续稳健增长 [4] - 2026年第一季度，公司实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归母净利润14.61亿元，同比增长522.79% [4] - 2026年第一季度，公司存储芯片产品面临供不应求局面，实现量价齐升；微控制器产品出货量大幅增长 [4] 行业背景与公司业务 - Roundhill认为，计算机内存与存储是一个与AI基础设施长达数十年建设周期相关的长期增长故事 [3] - 兆易创新的主要业务为存储器、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车、工业应用、PC及服务器、物联网、网络通讯等领域 [4] - 公司表示，目前所处存储芯片行业周期上行，由于供给短缺带来价格较大幅度上涨，公司经营业绩得以提振 [5] - 存储行业历史上呈现显著的周期性波动特征，供给与需求终将走向再平衡，主要产品价格亦可能向更可持续的合理水平回归 [6] A股公司增持与回购动态 - 6月29日晚间，一批A股公司披露了增持或回购方案 [2] - 通裕重工控股股东计划6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元且不高于3亿元 [7] - 新疆天业控股股东计划12个月内增持公司股份，累计增持金额不低于9000万元，不超过1.8亿元（含首次已增持金额599.90万元） [7] - 捷昌驱动拟8000万元至1.6亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [7] - 宁波精达拟8200万元至1.64亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [7] - 百普赛斯拟2500万元至5000万元回购股份，用于注销并相应减少公司注册资本 [7] - 跃岭股份拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励 [8] - 炜冈科技拟1500万元至3000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划 [8] - 哈尔斯控股股东之一致行动人及部分高管计划6个月内增持公司股份，合计拟增持金额不低于500万元，不超过1000万元 [8] - 华勤技术实际控制人、董事长及多名董事、高管计划增持公司A股及H股股份，合计拟增持金额2400万元 [8] - 大北农副董事长计划增持公司股份，增持金额不低于800万元 [8]