长鑫科技科创板IPO发行核心信息 - 公司于2026年7月9日正式启动科创板IPO发行程序，网下和网上申购日均为2026年7月16日 [1] - 证券简称为“长鑫科技”，证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825” [6] 发行规模与结构 - 本次拟初始公开发行股票668,808.8608万股，占发行后总股本的10.00% [3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至769,130.1608万股，占发行后总股本的比例约为11.33% [3][4] - 发行后总股本为6,688,088.6077万股（超额配售选择权行使前）或6,788,409.9077万股（全额行使后） [4] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，初始战略配售数量占拟发行数量的50.00% [4] 2026年上半年业绩表现 - 2026年上半年预计实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31% [6][7] - 预计归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19% [6][7] - 预计扣非归母净利润520亿元至580亿元 [6][7] - 业绩大幅增长主要受益于全球算力需求持续增长、DRAM产品供不应求、价格持续上涨 [8] 公司业务背景 - 公司成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，采用IDM业务模式 [6] - 公司创始人朱一明曾创立兆易创新，后者持有长鑫科技部分股权 [6] 控股股东承诺与员工激励 - 董事长朱一明承诺，在长鑫科技上市后的第一个十年内不转让所持股份 [9] - 朱一明自愿将其持有的7.68亿股股份，在公司上市满36个月后的10个自然年度内，全部分配给公司及其并表子企业的在职员工用于激励 [11] - 若按上市后2万亿元市值计算，该笔激励股份市值超过200亿元，据称为A股历史最大个人股权激励 [11] 市场预期与承销商信息 - 市场普遍认为，依托上半年亮眼盈利预期及AI算力赛道估值红利，公司上市后理论市值有望冲击2万亿至3万亿元 [11] - 本次发行的联席保荐人及主承销商包括中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等多家机构 [4]