市场整体表现 - 三大指数涨跌不一，沪指微涨0.07%，深成指跌1.42%，创业板指跌3.23%，科创50指数跌2.26% [2] - 沪深两市成交额2.65万亿元，较上一交易日缩量3037亿元，全市场超3800只个股下跌 [3] 科技股板块表现 - 科技股再度大幅调整，存储芯片、PCB、CPO板块跌幅居前 [7][8] - 存储芯片公司德明利再度跌停，8个交易日内出现6次跌停，股价收于457.20元，单日下跌10.00% [8][9] - 德明利二季度业绩预告显示利润环比下滑，公司表示其企业级存储业务仍处于快速发展阶段，相关业务占比持续提升 [10] - CPO板块中新易盛股价下跌超7%，中际旭创跌超6% [11] - PCB板块中，中国巨石跌停，铜冠铜箔股价下跌超10% [4][11] AI算力产业链观点 - 基金经理金梓才、陈文凯管理的多只科技主题基金宣布放松限购 [13] - 基金经理陈文凯关注AI上游供需紧缺、技术壁垒较高的核心环节，认为其延续量价齐升的高景气态势，并开始展现较强的业绩兑现能力 [14] - 陈文凯认为AI基建商业化逻辑通顺，高质量AI产出带来更高商业回报，全球算力资本开支持续扩张为国内供应链公司带来充沛订单，部分公司已进入订单落地与业绩兑现的实质性增长阶段 [15] - 基金经理金梓才指出，供应链出现紧张的环节从光芯片中的EML和DSP芯片、玻纤布、HVLP4铜箔等，扩展至被动元件中的MLCC、PCB上游等多个方向 [14] - 金梓才认为这种供应链紧缺可能持续较长时间，短期难以根本性解决，并将组合仓位进一步配置到出现紧缺环节的行业中 [14] - 陈文凯认为短期市场震荡调整是产业长周期中的阶段性扰动，为优化持仓、聚焦优质标的提供了机会 [14] 贵金属板块表现 - 贵金属板块领涨市场，板块涨幅超5% [16][17] - 山金国际、招金黄金涨停，赤峰黄金、兴业银锡涨超7%，紫金矿业、中金黄金涨超6% [17][18] - 7月22日，现货黄金价格盘中直线拉升，站上4100美元/盎司 [21] - 消息面上，美军连续第11晚对伊朗发动袭击，地缘政治紧张局势升级 [21] 电力板块表现 - 电力板块逆势拉升，立新能源实现5连板，华银电力4连板，华电辽能、华电能源走出3天2板，桂冠电力涨超8% [3][22] - 消息面上，工业和信息化部印发通知，组织开展国家级零碳工厂（含零碳算力设施）建设工作 [25]