市场整体表现 - A股三大指数集体低开，上证指数跌0.55%至3855.45点，深证成指跌0.67%至14028.10点，创业板指跌0.77%至3547.91点 [2][3] - 科创综指逆势上涨0.45%至1970.52点 [3] - 港股恒生指数及恒生科技指数均下跌超1%，建滔积层板跌逾5%，腾讯控股、阿里巴巴等跌逾2% [4] 电网设备与电力板块 - 电网设备板块活跃，长缆科技走出4连板，中能电气、新亚电缆等跟涨 [5][6] - 南方电网上半年累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，创历史同期最高，完成全年1800亿元投资目标的49.59% [8] - 长缆科技董事长计划6个月内增持公司股份，金额不低于3000万元 [8] - 电力板块部分活跃，立新能源走出7连板，新能股份3连板，拓日新能等跟涨 [9] - 7月多地电网用电负荷创新高，江苏电网最高负荷达1.5759亿千瓦，浙江达1.33亿千瓦，全国最高负荷达15.51亿千瓦 [9] - 国家发改委、能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，提出引导新建数据中心与可再生能源发电协同布局 [9] 军工装备板块 - 军工装备板块盘初活跃，长城军工直线涨停并走出2连板，华强科技、建设工业等跟涨 [1][10][11] - 机构研报指出，军工装备受益于“十五五”国防科创规划落地、全军装备批量列装、实战化训练耗材增量及军民融合产业扩容，产业链企业订单充足、业绩兑现确定性提升 [13] 氟化工概念板块 - 氟化工概念活跃，孚日股份、滨化股份2连板，永太科技、中船特气等跟涨 [14] - 市场分析认为，随着油价预期稳定及补库季节来临，叠加传统旺季，化工行业三季度环比改善空间，氟化工等公司三季度业绩环比存在上行潜力 [14] 半导体板块 - 半导体板块震荡走高，至纯科技涨停，托伦斯、上海合晶等跟涨 [15] - 根据SEMI报告，预计2026年全球半导体设备销售额将增长23.2%至1659亿美元，2028年将创历史新高达到2295亿美元 [15]