财务表现 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-39,600万元至-27,000万元，同比减少42,274.35万元至29,674.35万元[3][4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-43,000万元至-30,400万元，同比减少44,285.47万元至31,685.47万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,674.35万元，扣除非经常性损益的净利润为1,285.47万元[5] 营业收入与应收账款调整 - 公司因特品价格调整一次性调减营业收入约3.29亿元，调减应收账款约3.4亿元[7] 研发投入 - 报告期内公司研发费用同比增加约10%以上[7] 管理费用与人员结构优化 - 公司通过深化改革优化人员结构，导致离职补偿费用增加，管理费用上升[7] 发展战略与创新能力 - 公司依据"16M33"特品发展战略，拓宽特品发展谱系，提升科技实力和创新能力[8] - 公司积极融入"两圈一新"产业圈，聚焦主责主业，通过精益管理提升管理效能[8]

公司投资评级 - 报告给予长城军工"买入"评级 [18] 报告的核心观点 - 长城军工是国内老牌弹药核心公司，产品已逐步装备各军兵种，未来发展前景广阔 [15] - 央地合作典范，中国兵器装备集团将安徽军工集团作为重要子企业，发展纳入总体规划，强化装备体系牵引，将安徽军工集团建设成为以火炮及弹药为体系化的军品研发创新基地和生产制造基地 [4] - 弹药/智能弹药在各国间需求不断提升，消耗属性体现弹药/智能弹药的高需求属性 [26] - 持续加强研发升级，探索技术发展与市场结合新的利润增长点 [18] 公司发展历程 - 长城军工由安徽军工集团整合地方军工资源设立，继承和发扬我国老三线国防建设成果 [15] - 2018年7月公司在上交所公开发行股票上市，2023年公司大股东安徽军工集团的51%股权无偿划转给兵器装备集团，公司实际控制人变更为中国兵器装备集团有限公司 [81] 公司财务情况 - 2020年-2024年前三季度，公司营收分别为15.86亿元、16.96亿元、17.14亿元、16.15亿元和9.72亿元，归母净利润分别为1.17亿元、1.36亿元、0.80亿元、0.27亿元和-0.76亿元 [23] - 2024年前三季度营收9.72亿元，同比增长3.23%，归母净利润-0.76亿元，同比下降913.74% [90] - 2024年前三季度期间费用2.41亿元，同比增长6.23%，期间费用率24.80%，同比增长2.26个百分点，主要系研发费用1.06亿元，同比增长20.21% [104] 公司业务情况 - 公司主营业务以装备制造业务为主，旗下四家军品子公司：神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电，均属重点军工企业 [111] - 军品产品主要包括迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭、引信、子弹药和火工品 [203] - 民品业务主要由金星预应力子公司承接，产品包括预应力锚具、高铁和城市轨道减震器等零部件、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等 [203] 弹药行业情况 - 弹药是国防科技工业中的一环，具有品类多样、功能丰富的特点 [126] - 常规弹药以其品种齐全、作战性价比高、抗干扰等优势，在现代战争中发挥着不可替代作用 [117] - 美国国防采购导弹和弹药部分占比呈上升趋势，2024财年导弹和弹药采购预算达306亿美元，占整体采购预算10% [145] - 国内弹药武器装备"成熟型号装备的消耗性补充"与"新型号装备的定型量产"提升，导弹/弹药作为现代化军队不可或缺的消耗性武器装备，其需求有望伴随我国装备费用的提高而保持稳定且持续的增长 [153] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年的营业收入分别为17.14亿元、19.22亿元和21.69亿元，归母净利润分别为-0.12亿元、0.14亿元和0.23亿元，EPS分别为-0.02元、0.02元和0.03元 [18]

公司发展目标 - 公司致力于将安徽军工集团打造为百亿级军工集团，目前已经过去3年，仍在努力朝着目标迈进 [1] - 公司管理层将锚定目标、攻坚克难、矢志前行，以优异的业绩回报投资者 [1] 技术与业务发展 - 公司智能巡飞的技术不涉及低空经济领域，未来如涉及相关业务将及时披露 [2] - 公司暂时没有资产重组计划，若有相关事项进展将及时披露 [2] 市值管理 - 2023年8月31日公司市值为93亿元，2023年12月29日为88亿元，2024年11月11日为111亿元，2024年12月6日为99亿元 [2] - 公司未来将致力于加强治理、完善现代企业制度建设、突出主业、提升核心竞争力、降本增效、提高市值管理水平、稳健经营等五个方面的建设 [2] 子公司营收占比 - 2024年半年度各子公司营业收入在公司占比分别为：东风机电28.81%，神剑科技16.64%，方圆机电13.18%，红星机电16.58% [2]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为432,185,805.49元，同比增长40.29%[3] - 年初至报告期末营业收入为971,677,645.93元，同比增长3.23%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为971,677,645.93元，同比增长3.23%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,482,836.60元，同比下降605.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-76,108,912.06元，同比下降913.74%[3] - 公司2024年前三季度净利润为-78,450,318.38元，同比大幅下降[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-76,108,912.06元，同比下降明显[15] 资产与负债 - 公司总资产为4,504,016,792.00元，较上年度末增长0.22%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,520,908,022.41元，较上年度末下降3.52%[3] - 公司货币资金从2023年底的339,159,980.76元减少至2024年9月30日的222,876,731.22元[10] - 应收账款从2023年底的1,474,375,008.82元增加至2024年9月30日的1,694,650,553.10元[11] - 存货从2023年底的663,760,523.63元增加至2024年9月30日的704,125,659.95元[11] - 流动资产合计从2023年底的2,790,044,709.19元增加至2024年9月30日的2,832,302,884.01元[11] - 非流动资产合计从2023年底的1,703,999,540.65元减少至2024年9月30日的1,671,713,907.99元[11] - 资产总计从2023年底的4,494,044,249.84元增加至2024年9月30日的4,504,016,792.00元[11] - 公司2024年第三季度短期借款为424,752,039.85元，同比增长17.15%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为770,896,045.29元，同比增长8.16%[12] - 公司2024年第三季度合同负债为62,080,112.62元，同比增长82.74%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,558,125,333.47元，同比增长8.39%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为413,239,797.52元，同比下降3.79%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为2,532,651,661.01元，同比下降3.59%[13] 研发费用 - 公司第三季度研发费用同比增长31.26%[5] 每股收益 - 公司第三季度基本每股收益为-0.05元，同比下降600.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.11元，同比下降显著[15] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-1.52%，减少1.8个百分点[3] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为3,881,600.11元[4] 股东持股 - 安徽军工集团控股有限公司持有公司426,501,559股人民币普通股，占公司总股本的58.9%[8] - 安徽国海投资发展有限公司持有公司25,114,988股人民币普通股，占公司总股本的3.47%[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司4,322,500股人民币普通股，占公司总股本的0.60%[7] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有公司3,075,477股人民币普通股，占公司总股本的0.42%[7] 现金流量 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为834,514,517.92元，同比下降3.54%[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-151,245,724.40元，同比下降41.28%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,774,445.85元，同比改善50.23%[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,602,111.67元，同比下降43.91%[18] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-130,418,058.58元，同比下降70.06%[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为153,759,564.76元，同比下降47.32%[18]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.3949亿元，同比下降14.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-3962.61万元，同比下降1952.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9326亿元，同比增加31.29%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.6602亿元，同比下降1.79%[11] - 总资产为44.9031亿元，同比下降0.08%[11] - 公司2024年上半年营业收入同比下降14.80%，主要因产品结构变化及配套件供应不及时[26] - 公司2024年上半年营业成本同比下降8.81%，主要受营收规模下降影响[26] - 公司2024年上半年研发费用同比增长24.27%，主要因持续加大研发投入[26] - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额同比增长31.29%，主要因加大应收账款清收力度[26] - 公司2024年上半年财务费用同比增长80.97%，主要因贷款增加导致利息支出增长[26] - 公司2024年上半年销售费用同比下降5.37%，主要因市场推广、差旅费等减少[26] - 公司营业收入为5.3949亿元，同比下降14.8%[27] - 公司营业成本为4.4038亿元，同比下降8.81%[27] - 公司研发费用为6409.89万元，同比增长24.27%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.9326亿元，同比改善31.29%[27] - 公司2024年上半年营业总收入为539,491,840.44元，同比下降14.8%[76] - 公司2024年上半年营业总成本为595,864,194.98元，同比下降4.7%[76] - 公司2024年上半年研发费用为64,098,929.01元，同比增长24.3%[76] - 公司2024年上半年净利润为-40,782,694.80元，同比下降2602.5%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-39,626,075.46元，同比下降1952.6%[78] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0547元，同比下降1923.3%[78] - 公司2024年上半年信用减值损失为-942,502.79元，同比下降96%[78] - 公司2024年上半年其他收益为16,481,772.18元，同比增长47.6%[76] - 公司2024年上半年财务费用为3,608,549.59元，同比增长81%[76] - 公司2024年上半年营业利润为-40,958,357.65元，同比下降867.3%[78] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为427,772,504.07元，同比增长25.3%[81] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-193,255,376.89元，同比改善31.3%[81] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-43,405,603.43元，同比增加48.7%[81] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41,842,191.69元，同比下降66.8%[82] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为89,358,834.71元，同比下降51.4%[82] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为228,282,555.63元，同比下降11.3%[81] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,418,343.43元，同比增长47.9%[81] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为323,454,856.50元，同比下降8.9%[82] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为275,000,000.00元，同比增长22.2%[82] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,612,664.81元，同比增长59.9%[82] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少46,780,573.00元，主要由于未分配利润减少39,626,075.46元[86] - 公司2024年上半年专项储备减少7,156,255.16元，主要由于本期使用11,299,082.72元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额减少39,624,317.84元，导致所有者权益合计减少40,780,937.18元[86] - 公司2024年上半年少数股东权益减少1,219,593.05元，主要由于综合收益减少1,156,619.34元[86] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,578,982,449.38元，较期初减少48,000,166.05元[87] - 公司本期期末所有者权益合计为2,614,721,317.04元[89] - 公司本期利润分配金额为-9,809,535.86元[89] - 公司本期专项储备变动额为-3,927,612.78元[89] - 公司本期期末母公司所有者权益合计为1,137,486,904.04元[90] - 公司本期母公司未分配利润减少4,341,846.59元[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,138,939,727.48元，较上年期末减少12,460,666.82元[91] - 公司未分配利润为38,045,656.59元，较上年期末减少12,460,666.82元[91] - 公司综合收益总额为-2,651,130.96元，导致所有者权益减少[91] - 公司对所有者（或股东）的分配为-9,809,535.86元，影响未分配利润[91] - 公司实收资本为724,228,400.00元，资本公积为350,100,906.58元[91] 研发与创新 - 研发费用同比增长24.27%，主要由于公司持续加大研发投入[12] - 公司2024年上半年研发费用同比增长24.27%，主要因持续加大研发投入[26] - 公司2024年上半年共开展科研项目208项，其中型号项目55项，竞标项目74项[24] - 公司2024年上半年申报专利数量共15项，其中申请国防专利4项，发明专利5项[24] - 公司2024年上半年取得授权专利8项，其中国防专利1项，发明专利2项[24] - 公司2024年上半年通过设计定型或技术状态鉴定项目10项[24] - 公司研发费用为6409.89万元，同比增长24.27%[27] - 公司研发费用为64,098,929.01元，同比增长24.3%[76] 业务结构 - 公司主营业务分为军品业务与民品业务，以军品业务为主[16] - 公司下属四家军品子公司均属于重点军工企业，在相关领域占据重要地位[18] - 公司民品业务主要为预应力锚具业务，具有质量优势[19] - 公司主要产品结构变化及配套件供应不及时导致特品营业收入同比下降[12] - 公司2024年上半年营业收入同比下降14.80%，主要因产品结构变化及配套件供应不及时[26] - 公司主要经营范围包括军品科研、生产及销售，以及机械设备及配件的研制、生产、销售[93] 风险因素 - 公司军品业务受国家财政支出预算和采购模式影响较大，存在政策风险[34] - 公司面临财务风险，主要由于军方和军工企业回款不及时可能导致资金流转压力[34] - 公司生产的产品质量要求严格，存在质量控制风险[34] - 公司面临市场竞争风险，可能因竞标失败影响军品业务稳定增长[34] - 公司生产经营涉及军工危化品，存在安全生产风险[34] 环境与安全 - 公司下属神剑科技、东风机电、红星机电均被列入合肥市2024年环境监管重点单位名录[40] - 神剑科技主要污染物为化学需氧量（COD）、悬浮固体（SS）、磷酸盐、石油类、硫酸雾，排放方式为处理后达标排放[41] - 东风机电主要污染物包括铬酸雾、硫酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，排放方式为处理后达标排放[42] - 公司下属三家子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施、有机废气处理设施及其他除尘设施，并安装污染源在线监控设备[43] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护"三同时"工作，取得环评批复后开工建设[44] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并在合肥市经开区、长丰县、肥西县生态环境分局备案[45] - 各子公司均按要求制定了自行监测方案并在"安徽省排污单位自行监测信息发布平台"进行了公开[46] 社会责任 - 安徽东风机电公司党委向六安市叶集区史河街道史河湾村党总支捐赠帮扶资金20万元，用于助力乡村振兴工作[47] 关联交易与承诺 - 安徽军工承诺避免与长城军工同业竞争，并赋予长城军工优先选择权和优先收购权[50] - 安徽军工承诺对长城军工及子公司因未办理产权登记手续造成的损失进行全额补偿[51] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 安徽军工承诺减少关联交易，并确保关联交易价格公平合理[52] - 安徽军工承诺代长城军工及子公司承担未缴社保及公积金的相关费用[54] - 安徽军工承诺不以任何方式占用长城军工资金，并赔偿因违反承诺造成的损失[55] - 兵器装备集团承诺保证长城军工在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性[56] - 公司保证长城军工资产独立完整，全部处于长城军工的控制之下[57] - 公司保证长城军工财务独立，拥有独立的财务部门和核算体系[57] - 公司保证长城军工人员独立，高级管理人员在长城军工专职工作[57] - 公司承诺减少与长城军工的关联交易，确保交易公允[59] - 公司预计2024年接受安徽军工融合发展有限公司提供劳务430万元，上半年暂未结算[60] - 公司预计2024年向中国兵器装备集团信息中心提供信息化建设20万元，上半年暂未结算[60] - 公司预计2024年接受中国兵器融媒体中心支部培训费12万元[61] - 公司预计2024年向安徽双玖劳动服务有限公司提供综合服务50万元[61] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款额度50000万元[61] - 公司向中国兵器装备集团自动化研究所有限公司采购设备120万元[61] - 公司向关联方销售商品2024年预计金额为4000万元，1-6月实际发生金额为1581.06万元[62] - 公司向关联方提供劳务2024年预计金额为1500万元，1-6月实际发生金额为105.8万元[62] - 公司向关联方采购商品2024年预计金额为30370万元，1-6月实际发生金额为6351.63万元[62] - 公司接受关联方提供劳务2024年预计金额为3570万元，1-6月实际发生金额为677.13万元[62] - 公司向关联方提供租赁2024年预计金额为80万元，1-6月实际发生金额为31.93万元[62] - 公司接受关联方提供租赁2024年预计金额为318.17万元，1-6月实际发生金额为148.82万元[62] - 公司向关联方存款2024年预计金额为50000万元，1-6月实际发生金额为4166.98万元[62] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为41669821.96元[63] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为9454856.5元，期末担保余额合计为185454856.5元[64] 股东与股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为57230户[65] - 安徽军工集团控股有限公司持有无限售条件流通股426,501,559股，占比最高[66] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）期末持股数量为1,672,500股，占比0.23%[66] - 阿拉丁时代防务科技（重庆）有限公司期末持股数量为1,478,500股，占比0.20%[66] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为1,631,500股，占比0.23%[67] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为44,800股，占比0.0062%[68] 资产与负债 - 公司货币资金为1.4212亿元，占总资产比例3.17%，同比下降58.1%[28] - 公司应收款项为16.3922亿元，占总资产比例36.51%，同比增长11.18%[28] - 公司存货为7.7337亿元，占总资产比例17.22%，同比增长16.51%[28] - 公司短期借款为4亿元，占总资产比例8.91%，同比增长10.31%[28] - 公司合同负债为5211.65万元，占总资产比例1.16%，同比增长53.41%[28] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为53.7155万元[31] - 公司货币资金从2023年底的339,159,980.76元减少至2024年6月30日的142,123,396.15元[70] - 应收账款从2023年底的1,474,375,008.82元增加至2024年6月30日的1,639,224,762.11元[70] - 存货从2023年底的663,760,523.63元增加至2024年6月30日的773,373,110.66元[70] - 公司流动资产合计从2023年底的2,790,044,709.19元增加至2024年6月30日的2,810,395,978.13元[70] - 公司固定资产从2023年底的1,052,585,090.92元减少至2024年6月30日的1,037,983,711.58元[70] - 公司非流动资产合计为1,679,911,302.24元，较上期略有下降[71] - 公司资产总计为4,490,307,280.37元，与上期基本持平[71] - 公司流动负债合计为1,482,007,117.06元，较上期有所增加[71] - 公司负债合计为1,911,324,830.99元，较上期略有上升[72] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,566,018,114.51元，较上期有所减少[72] - 公司货币资金为25,592,257.45元，较上期大幅下降[73] - 公司流动资产合计为160,112,922.89元，较上期显著减少[73] - 公司非流动资产合计为1,134,640,324.30元，与上期基本持平[74] - 公司所有者权益合计为1,137,486,904.04元，较上期略有下降[75] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为142,123,396.15元，较期初余额339,159,980.76元减少58.1%[160] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为52,449,051.94元，较期初余额137,664,609.51元减少61.9%[163] - 公司2024年上半年银行承兑票据期末余额为20,107,380.01元，较期初余额33,282,715.46元减少39.6%[163] - 公司2024年上半年商业承兑票据期末余额为32,341,671.93元，较期初余额104,381,894.05元减少69.0%[163] - 公司2024年上半年已质押的应收票据期末余额为9,340,750.72元，其中银行承兑票据7,140,750.72元，商业承兑票据2,200,000.00元[164] - 公司2024年上半年其他货币资金期末余额为52,764,561.44元，较期初余额54,982,357.42元减少4.0%[160] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为47,684,921.69元，较期初余额54,200,747.67元减少12.0%[160] - 公司2024年上半年库存现金期末余额为4,091.06元，较期初余额158,875.67元减少97.4%[160] - 公司2024年上半年存放财务公司存款期末余额为41,669,821.96元，较期初余额229,818,000.00元减少81.9%[160] - 公司2024年上半年银行承兑汇票保证金期末余额为52,764,561.44元，较期初余额47,615,825.06元增加10.8%[161] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据总额为17,700,811.06元，其中银行承兑票据占17,000,811.06元，商业承兑票据占700,000.00元[165] - 期末未终止确认的应收票据总额为7,412,465.59元，其中银行承兑票据占3,400,443.95元，商业承兑票据占4,012,021.64元[165] - 按组合计提坏账准备的应收票据总额为53,513,328.44元，其中商业承兑汇票占33,405,948.43元，计提比例为3.19%[166] - 2024年1月1日坏账准备余额为5,028,139.49元，2024年6月30日坏账准备余额为1,064,276.50元[167] - 本期商业承兑汇票坏账准备变动金额为3,979,387.99元，期末余额为1

财务表现 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4,200万元左右[3] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,000万元左右[3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为213.89万元[6] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-704.01万元[6] - 公司上年同期利润总额为-459.01万元[6] - 公司上年同期每股收益为0.003元/股[6] 营业收入 - 公司营业收入规模同比下降约20%，特品营业收入同比下降约29%[7] 研发投入 - 公司研发费用同比增长约24%，主要系持续加大研发投入[7] - 公司将持续加大研发投入，加快科技成果转化和新产品、新技术迭代速度[8] 公司战略 - 公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，强化改革创新[9]

财务数据与业绩表现 - 公司2023年营业收入为1,614,622,864.42元，同比下降5.82%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为26,743,491.79元，同比下降66.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,854,706.91元，同比下降65.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,545,432.74元，同比下降34.23%[14] - 2023年第四季度营业收入为673,345,119.28元，为全年最高季度[15] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为17,387,120.94元，为全年最高季度[15] - 2023年公司研发费用同比增加20.21%[14] - 2023年公司收到的政府补助为10,460,289.79元，较2022年的50,252,553.85元大幅下降[16] - 2023年公司基本每股收益为0.04元，同比下降63.64%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为1.02%，同比下降2.04个百分点[14] - 公司2023年研究与试验发展(R&D)经费支出127,242,385.19万元，占主营业务收入的7.88%[18] - 公司2023年营业收入为161,462.29万元，同比下降5.82%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为2,674.35万元，同比下降66.56%[42] - 公司实现营业收入16.15亿元，同比下降5.82%，主要由于某子公司某型产品延期交付[43] - 营业成本12.45亿元，同比下降6.54%，主要受营收规模下降和成本费用管控影响[43] - 研发费用1.29亿元，同比增长20.21%，公司持续加大新产品研发投入[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-7654.54万元，同比下降34.23%，主要由于应收账款增加和政府补助减少[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比下降344.81%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比上升390.63%，主要由于偿还银行借款和分配股利[47] - 主营业务收入15.30亿元，同比减少7.25%，主营业务成本12.17亿元，同比减少5.32%，毛利率20.46%，下降1.62个百分点[48] - 装备制造业务收入11.20亿元，同比下降11.47%，毛利率24.99%，下降2.13个百分点[49] - 预应力锚具业务收入4.10亿元，同比增长6.66%，毛利率8.07%，上升2.58个百分点[49] - 汽车空调压缩机产销量分别为24006台和25312台，同比增长7.62%和10.59%，库存量3102台，同比下降29.63%[50] - 公司2023年直接材料成本为792,197,150.07元，占总成本的65.09%，较上年同期下降10.41%[51] - 公司2023年研发投入总额为127,242,385.19元，占营业收入的7.88%，全部为费用化研发投入[54] - 公司2023年前五名客户销售额为87,374.03万元，占年度销售总额的57.10%[51] - 公司2023年前五名供应商采购额为27,200.46万元，占年度采购总额的46.59%，其中关联方采购额占26.79%[53] - 公司2023年货币资金为339,159,980.76元，较上年同期下降25.79%，主要由于长期资产购建支出及日常经营支出增加[55] - 公司2023年应收票据为137,664,609.51元，较上年同期增加3.06%，主要由于客户采用票据结算金额增加[56] - 公司2023年在建工程为95,697,341.42元，较上年同期增加134.68%，主要由于技改、安改和东风机电新机加区等在建工程项目增加[61] - 公司2023年短期借款为362,599,394.45元，较上年同期增加76.72%，主要由于新增借款增加[63] - 公司2023年合同负债为33,972,583.99元，较上年同期增加119.75%，主要由于预收销售款减少[65] - 公司2023年受限资产总额为84,182,590.51元，其中货币资金-其他货币资金为47,615,825.06元，应收票据为36,566,765.45元[70] - 2023年公司完成固定资产投资额12391.03万元，主要用于子公司电装车间厂房及配套设施建设、新区建设、库房安全改造、数字化转型和信息化建设等项目[71] - 公司持有的股票资产期初数为53,273.77元，期末数为51,647.75元，本期公允价值变动损益为-1,626.02元[72] - 安徽神剑科技股份有限公司2023年营业收入为106,508.06万元，净利润为26,270.04万元[74] - 安徽东风机电科技股份有限公司2023年营业收入为155,194.70万元，净利润为53,205.01万元[74] - 安徽红星机电科技股份有限公司2023年营业收入为97,801.53万元，净利润为26,082.80万元[74] - 安徽方圆机电股份有限公司2023年营业收入为73,966.70万元，净利润为38,704.76万元[74] - 安徽金星预应力工程技术有限公司2023年营业收入为46,763.09万元，净利润为28,086.47万元[74] - 2023年度营业收入为161,462.29万元[200] 利润分配与股东权益 - 公司拟以2023年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），共计分配5,793,827.20元（含税），占2023年归属于母公司所有者净利润的21.66%[4] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.23元人民币，共计分配16,657,253.20元，占2022年归属于母公司所有者净利润的20.82%[143] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派息0.08元，现金分红金额为5,793,827.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.66%[145] - 截至报告期末普通股股东总数为51,444户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为53,846户[192] - 安徽军工集团控股有限公司为公司控股股东，持有426,501,559股，占总股本的58.89%[192] - 安徽国海投资发展有限公司持有25,114,988股，占总股本的3.47%[192] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有3,477,873股，占总股本的0.48%[192] - 易文持有2,863,600股，占总股本的0.40%[192] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有2,841,177股，占总股本的0.39%[192] - 李红杰持有2,490,000股，占总股本的0.34%[192] - 徐建东持有1,800,031股，占总股本的0.25%[192] 审计与财务报告 - 公司2023年年度报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年年度报告由公司负责人涂荣、主管会计工作负责人周原及会计机构负责人（会计主管人员）孔珊珊声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司财务报表经审计，公允反映了2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[200] - 收入确认为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认的固有风险[200] - 审计程序包括了解销售业务流程、测试内部控制、执行分析性程序等[200] - 公司收入确认政策符合企业会计准则[200] - 长城军工2023年度审计机构变更为天职国际会计师事务所，审计费用为635,000元人民币[176][177] 研发与技术创新 - 2023年公司共开展型号研制项目10项，配套研制项目27项，重点预研/竞标项目14项，定型/鉴定36个产品[18] - 公司2023年专利申报60项，获得授权专利35项，软件著作权获授权4项，获得国防科技进步奖三等奖1项[18] - 金星预应力已成功自主研发2400MPa超高强度锚具，为国内强度最大的预应力钢绞线锚固产品之一[39] - 金星预应力参与编写了国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2015）和行业标准《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2024)[39] - 金星预应力产品在多个国家重点工程和“一带一路”建设项目中得到应用[41] - 公司积极推进与高校、科研院所的协调创新体系建设，加快向科技创新型企业转型升级[38] - 公司2024年将实施科技自立自强工程，加快北京分部建设，强化科技创新主体地位，布局建设更多国家级、省级创新平台[78] 风险管理与内部控制 - 公司2023年年度报告详细阐述了生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容可查阅“第三节管理层讨论与分析”[7] - 公司2023年强化风险防控，建立了审计、风险、内控“三道防线”的风险管理框架[18] - 公司客户主要为军方和国内军工企业，存在应收账款催收不及时带来的资金流转压力风险[82] - 公司生产的产品质量要求严格，存在因质量控制问题影响生产经营的风险[82] - 公司面临国内常规武器需求调整和科研竞争机制带来的市场竞争风险[82] - 公司涉及军工危化品的科研、生产、存储和运输，存在安全生产风险[82] - 公司聘请天职国际会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[152] - 公司对子公司方圆机电、金星预应力公司产品质量进行专项审计，全面检查原材料采购、库房下料、机加、装配、销售等环节[150] 公司治理与股东变动 - 公司控股股东完成战略重组，实控人变更为兵器装备集团，董事会和监事会成员进行了调整[84] - 2023年公司董事会共召开6次会议，审议通过38项议案，涉及关联交易、对外担保等重大事项[84] - 公司2023年共召开了12次专门委员会会议，其中审计委员会7次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次[85] - 公司监事会2023年共召开了6次会议，审议通过了23项议案，包括2022年度内部控制评价报告和2023年度预计为全资子公司提供担保等[85] - 公司管理层由6名高级管理人员组成，包括总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理和总工程师[85] - 公司控股股东和实际控制人严格按照法律法规行使权利，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立[86][88] - 2023年兵器装备集团成为长城军工实际控制人后，存在潜在同业竞争，但双方在采购、销售渠道、客户及研发领域等方面存在差异[88] - 公司2023年度股东大会审议通过了16项议案，包括2022年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[89] - 公司2023年度第一次临时股东大会审议通过了新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案[90] - 公司2023年度第二次临时股东大会审议通过了变更2023年度审计机构、修订公司章程及选举董事和监事等议案[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，所有人员年初和年末持股数均为0[91] - 公司董事、总经理张兆忠在报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.43万元[91] - 公司财务负责人、董事会秘书周原在报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.41万元[91] - 公司独立董事冯顺山、汪大联、程昔武在报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8.00万元[91] - 公司监事会主席陈清在报告期内从公司获得的税前报酬总额为4.47万元[91] - 公司监事朱燕在报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.64万元[91] - 公司职工监事吴海峰在报告期内从公司获得的税前报酬总额为28.71万元[91] - 公司副总经理翁兆权在报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.12万元[91] - 公司总工程师王晓兵在报告期内从公司获得的税前报酬总额为3.54万元[91] - 公司离任董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，所有人员年初和年末持股数均为0[92] - 长城军工现任独立董事包括汪大联、程昔武、陈清等，分别来自安徽天禾律师事务所、安徽财经大学等机构[99] - 长城军工现任监事包括朱燕、邵磊、李剑、吴海峰、黄万德、罗有坤等，分别来自安徽军工、东风机电等公司[100][101][102][103][104] - 长城军工现任副总经理包括翁兆权、赵慎、张利等，分别来自东风机电、安徽省江北机械厂等公司[105][106][107] - 长城军工现任总工程师为王晓兵，曾任神剑科技副总经理、长城军工研究院董事长等职[108] - 长城军工前任副董事长蒋宗明，曾任安徽省徽商集团有限公司副总经理等职[109] - 长城军工前任总经理何勇，曾任皖西机械厂副厂长、神剑科技副董事长等职[110] - 长城军工前任副总经理张胜，曾任安徽省红星机械厂厂长、安徽军工副总经理等职[110] - 长城军工前任副总经理王强，曾任皖西厂厂长、神剑科技董事长等职[111] - 长城军工前任总会计师常兆春，曾任安徽丰原药业股份有限公司财务总监等职[111] - 长城军工前任监事熊健，曾任华融证券合肥营业部业务经理等职[112] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为293.37万元[123] - 涂荣被选举为董事长，高申保离任董事长并选举为副董事长[124] - 周鸿彦和李昌坤被选举为董事[124] - 张兆忠被聘任为董事兼总经理[124] - 周原被选举为董事、财务总监和董事会秘书[124] - 陈清被选举为监事会主席[124] - 邵磊和李剑被选举为监事[124] - 翁兆权、赵慎、张利被聘任为副总经理[124] - 王晓兵被聘任为总工程师[124] - 蒋宗明、何勇、张胜、王强、常兆春、熊健离任相关职务[124] - 公司2023年共召开6次董事会会议，全部为现场结合通讯方式召开[126] - 公司2023年半年度报告及摘要于2023年8月21日通过董事会审议[125] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月25日通过董事会审议[131] - 公司2023年年度报告及摘要于2023年4月17日通过董事会审议[127] - 公司2023年第一季度报告于2023年4月17日通过董事会审议[129] - 公司2023年半年度报告于2023年8月21日通过董事会审议[130] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月25日通过董事会审议[131] - 公司2023年年度利润分配预案于2023年4月17日通过董事会审议[129] - 公司2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告于2023年4月17日通过董事会审议[129] - 公司2023年内部控制评价报告于2023年4月17日通过董事会审议[129] 员工与人力资源管理 - 公司2023年招聘85人，其中硕士研究生12人，本科52人，并成功签约行业知名教授4名[19] - 公司母公司在职员工数量为43人，主要子公司在职员工数量为3137人，合计3180人[138] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4314人[138] - 公司员工专业构成中，生产人员1849人，销售人员49人，技术人员655人，财务人员61人，行政人员403人，其他人员163人[138] - 公司员工教育程度中，博士研究生2人，硕士研究生172人，本科654人，专科573人，高中及以下1779人[138] - 公司劳务外包的工时总数为44585小时，劳务外包支付的报酬总额为1828000元[141] - 公司2023年建立健全市场化考评机制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，强化考核结果应用[146] 环保与社会责任 - 公司2023年投入环保资金542.80万元[152] - 公司通过技术革新和引进先进生产线，减少二氧化碳排放量3,770吨[158] - 公司利用工房房顶闲置资源建设光伏发电系统，实现资源再造减碳[158] - 公司通过LED节能照明设备和太阳能路灯替换高耗能照明设备，减少能源消耗[158] - 公司在报告期内开展了“全国节能宣传周”“全国低碳日”等活动，增强职工生态文明意识[159] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入39.93万元，其中资金投入39.03万元[160] - 公司通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等形式，惠及300人[161] - 公司所属神剑科技、东风机电、红星机电均列入2023年合肥市重点排污单位名录[152] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护“三同时”工作，取得环评批复后开工建设[155] - 公司各子公司均按要求制定了自行监测方案并在相关平台公开[156] - 公司对污染源在线监测制定管理流程，明确管理责任

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为14.08亿元，同比下降34.34%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.50亿元，同比下降20.61%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.95亿元，同比增加56.09%[4] - 公司2024年第一季度总资产为43.90亿元，较上年度末下降2.32%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为25.75亿元，较上年度末下降1.43%[4] - 公司2024年第一季度收到的政府补助为522.30万元，同比增加79.03%[5] - 公司2024年第一季度财务费用为1.02亿元，同比增加302.52%[7] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.02亿元，同比增加61.76%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为14.08亿元[13] - 公司2024年第一季度营业成本为11.02亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为2.84亿元[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为5,645.66万元[13] - 公司2024年3月31日货币资金余额为22.58亿元[10] - 公司2024年3月31日应收账款余额为138.62亿元[10] - 公司2024年3月31日存货余额为74.55亿元[10] - 公司2024年3月31日短期借款余额为35.60亿元[11] - 公司2024年3月31日应付账款余额为64.78亿元[11] - 公司2024年3月31日合同负债余额为6.06亿元[11] - 公司2024年第一季度净亏损3.53亿元，同比增加19.9%[14] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.40亿元，同比增加48.5%[16] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1.66亿元，同比下降7.2%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为1.32亿元，同比增加2.8%[16] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.29亿元，同比增加61.7%[17] - 公司取得借款收到的现金为7.67亿元，同比下降43.2%[17] - 公司偿还债务支付的现金为7.90亿元，同比下降7.3%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.87亿元，同比下降23.2%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6.95亿元，同比改善56.1%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比下降63.1%[17] 股东结构 - 公司控股股东为安徽军工集团控股有限公司，持股比例为58.89%[8] - 公司前十大股东中，除控股股东外，其他前十大股东均为社会公众股东[8]

现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比增长63.26%[2] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比改善63.27%[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,840,812.39元，同比恶化36.68%[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为90,221,358.91元，同比改善413.15%[35] - 公司经营活动现金流入总额为977,110,006.22元，同比增长25.06%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为865,159,333.60元，同比增长27.53%[51] - 期末现金及现金等价物余额为291,839,011.88元，较期初减少20.81%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-76,686,732.93元，去年同期为-364,048,332.62元[53] 资产与负债 - 公司总资产为4,330,869,146.67元，同比增长3.69%[2] - 公司非流动资产合计为1,534,320,876.22元，较上期略有下降[17] - 公司资产总计为4,330,869,146.67元，较上期有所增加[17] - 公司流动负债合计为1,301,277,282.18元，较上期有所增加[19] - 公司负债合计为1,716,768,826.15元，较上期有所增加[19] - 公司所有者权益合计为2,614,100,320.52元，较上期略有下降[19] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46] - 公司2023年9月30日应收账款为1,428,689,021.92元，同比增长7.67%[46] - 公司2023年9月30日存货为796,671,029.40元，同比增长22.84%[46] 利润与收益 - 公司基本每股收益为0.01元/股，同比增长139.08%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,598,872,540.86元，同比下降0.46%[2] - 公司加权平均净资产收益率为0.28%，同比增加138.05个百分点[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长139.06%，主要由于营收增加及降本增效[8] - 公司加权平均净资产收益率本报告期同比增长138.03%，主要由于净利润增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7,217,489.21元，同比增长139.08%[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,353,005.23元，同比增长159.21%[26] - 公司净利润为8,698,124.59元，相比去年同期的净亏损16,185,111.06元有显著改善[49] - 归属于母公司股东的净利润为9,353,005.23元，去年同期为净亏损15,801,923.55元[49] - 公司综合收益总额为8,701,490.20元，去年同期为净亏损16,183,066.35元[50] - 基本每股收益为0.013元，去年同期为每股亏损0.022元[50] 营业收入与成本 - 公司营业收入本报告期同比增长41.19%，主要由于交付产品增加[8] - 公司2023年第三季度营业收入为308,065,627.37元，同比增长41.19%[26] - 年初至报告期末营业收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[26] - 公司2023年前三季度营业总收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[39] - 公司2023年前三季度营业总成本为937,503,235.05元，同比下降3.65%[39] - 公司2023年前三季度研发费用为80,968,058.56元，同比下降3.54%[39] 风险与不确定性 - 公司个别产品存在延迟交付而导致营收及利润下降的潜在风险[13] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为5,104,548.48元[2] 货币资金 - 公司货币资金同比下降25.11%，主要由于购买原材料及应收款项增加[7] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46]

公司战略与重组 - 公司实控人兵器装备集团暂无在未来12个月内增持或减持长城军工的计划，但不排除因业务发展及战略需要进行整合 [3] - 公司控股股东安徽军工集团已完成股权无偿划转和工商变更 [3] - 公司纳入兵装体系后，战略规划将融入兵装集团总体规划体系，增强军工装备体系化和军民融合能力建设 [4] 产品与研发 - 公司主营业务分为军品业务与民品业务，军品业务包括光电对抗系列、单兵火箭系列等，民品业务包括预应力锚固系列、汽车空调压缩机等 [3] - 未来公司将加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，研制一批对作战体系具有骨干支撑能力的先进装备 [3] - 公司融入兵装集团后，将聚焦科技创新引领，加大研发投入 [4] 财务与运营 - 公司受部分产品货款结算延迟的影响，应收账款加大，流动资金减少，坏账准备按照会计政策计提 [5] - 公司股价由二级市场供求关系决定，公司将聚焦主业发展 [4] - 公司无投资地产项目，也无土地资产注入计划 [4] 投资者关系 - 公司通过全景网召开业绩说明会，回答了投资者关于定向增发计划、无偿划转、重组计划等问题 [1][3] - 公司就投资者提出的问题进行了详细回复，包括实控人兵装集团的重组计划、公司主导性产品及未来增长极等 [3][4] 其他 - 公司受到美国制裁为美国单方面行为，具体原因不详 [5] - 公司目前无更名计划 [5]