Not for distribution to U.S. Newswire Services or for release, publication, distribution or dissemination directly, or indirectly, in whole or in part, in or into the United States TORONTO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northfield Capital Corporation (TSX-V: NFD.A) (the “Company”) is pleased to announce a brokered financing (the “Offering”) of units of the Company (the “Units”) at a price of $5.50 per Unit (the “Issue Price”) for aggregate gross proceeds of up to $10,000,001. Each Unit will consist of o ...

贷款协议核心条款 - 公司全资子公司Minera Quinchia S A S与关联方Antioquia Gold Ltd签订了无抵押贷款协议，初始协议日期为2022年10月1日，并于2024年1月29日签订修订协议 [1] - 初始贷款协议金额为24亿哥伦比亚比索（约合72万加元），修订后将总贷款额度提升至48亿哥伦比亚比索（约合162.72万加元） [2][3] - 贷款期限延长至2025年12月20日，年利率为IBR1 + 7.5%（年化16.75%） [2][3] - 截至公告日，已提取贷款本金总额为1,406,656加元，应付利息总额为354,714加元 [3] 贷款资金用途与偿还 - 贷款资金已用于一般营运资金、公司管理费用以及支持在哥伦比亚的运营需求 [3] - 公司计划在贷款到期时通过公司间融资以现金方式偿还 [3] - 该贷款为无抵押贷款且不可转换为公司证券，未就贷款支付任何奖金、费用或其他对价 [3][4] 关联方交易披露 - 由于Minera和Antioquia的母公司拥有共同的控制性股东，因此该贷款协议构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101条款豁免了少数股东批准要求，因初始贷款价值未超过公司市值的25%，且修订后的贷款条款对公司而言是合理的商业条款 [6] 公司业务概况 - Batero Gold Corp是一家贵金属和贱金属勘探公司，目标是在哥伦比亚开发其100%拥有的La Cumbre金矿项目，该项目位于新兴且资源丰富的Mid Cauca金铜成矿带内 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募融资的第一部分 发行7,260,000份B系列可转换优先单位 每单位价格0.50美元 融资总额达3,630,000美元 [1] - 本次融资计划发行最多14,000,000份优先单位 融资总额最高可达7,000,000美元 剩余单位预计在未来几周内通过第二部分融资完成发行 [1] 优先单位核心条款 - 每个优先单位持有人有权获得通知并出席单位持有人会议 每单位拥有一票投票权 [2] - 优先单位持有人在信托分配（包括收入分配）及清算剩余资产分配上 相比A类信托单位具有优先权 [2] - 每个优先单位可转换为一个信托单位 转换可在以下最早情况发生时进行：持有人提前5个工作日通知、公司完成合并或收购等交易、受托人决定、或2027年4月30日 [2] 融资资金用途 - 融资净收益将用于支付公司与AllTrades Industrial Properties, LLC拟议业务合并的相关费用 包括审计费、法律费、交易文件准备费及尽职调查成本 [4] - 此次融资独立于上述业务合并交易完成 资金在融资结束后立即可供公司使用 [4] 融资相关细节 - 第一部分发行的优先单位自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [5] - 公司向协助寻找认购方的第三方支付了总计152,000美元的中介费 [5] - 融资后续部分的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 关联方参与情况 - 公司超过10%投票证券的持有人DKAM Capital Ideas Fund LP参与了第一部分融资 购买优先单位 这使得融资构成加拿大证券法下的"关联方交易" [6] - 由于关联方参与细节在融资结束前才最终确定 公司未提前21天提交重大变更报告 且交易价值未超过公司市值的25% 因此无需进行正式估值或少数单位持有人批准 [6] 公司业务概况 - 公司是一家房地产单位投资信托 专注于在美国为小型企业及贸易服务部门收购和开发AllTrades品牌的轻型工业灵活设施 [7] - 这些物业吸引各类小型空间用户 如承包商、技术贸易商、供应商、维修服务、最后一英里供应商及小型装配分销企业 通常具有低租户流失率、稳定现金流和低资本支出强度等特点 [8] - 公司最初专注于达拉斯-沃斯堡市场 计划在全国范围内推广该创新物业产品 [8]

融资活动完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 以每股0.48加元价格发行单位 募集资金总额288万加元[1] - 计划完成慈善流转股发行 以每股0.69加元价格发行最多375万股 募集资金上限258.75万加元[1] - 因额外需求 公司拟按相同条款追加非经纪私募配售 募集金额上限70万加元[2] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 认股权证行权价0.75加元 有效期24个月[4] - 认股权证含加速到期条款：若连续14个交易日股价≥0.9加元 公司可提前30个工作日通知到期[4] - 向中介机构支付现金finder费用144,651加元 并发行301,355份非转让性finder认股权证[6] 资金用途规划 - 募集资金将用于Swanson黄金项目勘探推进和Beacon选矿厂运营 另补充营运资金及公司一般支出[7] 关联方参与情况 - 公司高管认购7,500个单位 合计出资3,600加元 构成关联交易[8] - 该交易豁免估值及少数股东批准要求 因认购金额未超公司市值25%[10] 投资者关系合作部署 - 与INN签订12个月服务协议 提供数字营销服务 现金费用163,000加元 服务期2025年9月25日至2026年9月25日[13] - 与Northern Miner签订12个月广告服务协议 现金费用55,000加元 服务期至2026年8月6日[14] - 与BTV签订6周营销服务协议 提供电视广告及BNN Bloomberg播送 现金费用28,000加元[15] - 与Midas Letter签订不限定期限服务协议 提供落地页开发及视频制作 现金费用50,000加元[17] - 与Dayani签订1个月试用服务协议 提供数字营销服务 现金费用50,000美元[18] - 与Krify签订峰会期间短期服务协议 提供在线广告投放 现金费用19,000美元 服务期至2025年9月12日[19] - 所有合作方均为独立第三方 不涉及股权支付安排[20] 公司资产概况 - 专注于Abitibi黄金带区域级黄金项目开发 重点推进Swanson黄金矿床和Beacon选矿厂[21] - Swanson项目面积18,304公顷 整合Swanson/Bartec/Jolin等多个金矿床[22] - Beacon选矿厂日处理能力750吨 具备为周边项目提供定制选矿服务的潜力[22]

股票期权授予 - 公司向董事、管理层及员工授予总计470万份股票期权 行权价格为每股0 07加元 有效期至2028年8月7日 [1] - 向首席财务官Karen Dyczkowski单独授予2,088,218份股票期权 行权价格为每股0 085加元 有效期同为2028年8月7日 [2] - 该交易构成关联方交易 但因涉及金额未超过公司市值的25% 豁免正式估值和小股东批准程序 [3] 公司概况 - Baru Gold Corp为初级黄金开发商 在印度尼西亚拥有符合NI 43-101标准的黄金资源 该国位列全球前十大黄金生产国 [4] - 公司团队在印尼和北美设有基地 具备开发运营小型黄金资产的丰富经验 [4] 联系方式 - 董事长兼CEO为Terry Filbert 投资者关系联系人Kevin Shum通过邮箱kevin@jeminicapitalcom或电话647-725-3888转702联系 [5]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额2,295,54986美元[1] - 配售包括11,660,199单位(单价0075美元/单位)和13,533,666慈善流通单位(单价0105美元/单位)[2] - 主要投资者Crescat Capital LLC认购5,866,666单位 使其非稀释持股比例达1973%[3] 资金用途 - 普通单位募集资金将用于2025年钻探活动 勘探支出及营运资金[5] - 慈善流通单位资金将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出" 最晚于2026年12月31日前完成支出[6] 项目进展 - Mosseau项目即将启动钻探 同时首次勘探Urban Barry和Labelle地区[4] - 技术顾问认为公司在绿岩带拥有极具前景的土地位置 已收集可靠地球物理数据 即将开展首次钻探测试[4] 公司概况 - 拥有三个金矿项目 合计329个矿权地 覆盖17,53925公顷 位于Windfall矿床以东45-70公里[8] - 管理团队和技术顾问累计拥有超过400年的地质和融资经验[8] - Mosseau项目横跨Eeyou Istchee-James Bay和Abitibi地区 承诺与当地原住民社区建立互利关系[9] 证券条款 - 每单位包含1普通股和1认股权证 行权价012美元 有效期两年[4] - 所有证券受四个月限售期约束 至2025年12月1日到期[7] - 向中介机构支付19,790美元现金及263,867份不可转让中介认股权证作为中介费用[7]

文章核心观点 公司获TSX Venture Exchange批准完成非经纪私募配售，发行NFT和FT单位募资38.6万美元，将用于不同项目勘探及营运资金，公司专注于内华达州和育空地区矿产勘探 [1][3] 私募配售情况 - 2025年7月23日公司发行250.8335万个非流量通过单位（NFT单位），单价0.12美元，募资30.1万美元；发行60.7143万个流量通过单位（FT单位），单价0.14美元，募资8.5万美元，总募资38.6万美元 [1] - 每个NFT单位含一股普通股和一份普通股认购权证，每个FT单位同理，NFT和FT认股权证可在两年内以每股0.16美元的价格行使 [1] - 公司内部人士认购117.8571万个单位，含75万个NFT单位和42.8571万个FT单位，属关联方交易，因未超公司市值25%获豁免估值和少数股东批准要求 [2] 资金用途 - FT单位所得款项用于加拿大勘探支出和矿业支出，用于育空/不列颠哥伦比亚省Rancheria银矿区的Amy和Silver Hart矿权地勘探计划，及育空地区Logjam的有限活动，收益将在2025年12月31日前让渡给认购者 [3] - NFT单位净收益用于内华达州的Tule Canyon、Cambridge和Silver Mountain矿权地及一般营运资金 [3] 公司概况 - 公司是成长阶段的勘探公司，专注于内华达州Walker Lane金矿带和育空/不列颠哥伦比亚省Rancheria银矿区的高品位金银和多金属矿床勘探，以及育空地区其他矿权资产 [4] - 公司计划通过钻探活动推进Tule Canyon和Amy项目至资源界定阶段，还将对剑桥和银山矿权地进行早期勘探，评估Silver Hart/Blue Heaven矿权地中期开发潜力，推进育空地区Logjam矿权地勘探 [4][5]

文章核心观点 公司宣布完成有担保可转换债券和股权融资，与Nebari的融资安排也有进展，所得款项用于重启矿山等事项，同时披露董事持股情况及相关安排 [1][4][8] 各部分总结 债券发行 - 公司完成300万美元有担保可转换债券非公开发行，债券年利率为Term SOFR加10%，发行四年后到期，本金可按不同价格转换为普通股，利息以现金支付，公司可提前无惩罚偿还 [1][2] - 债券由公司董事François Mestrallet购买，此次发行属关联方交易 [3] 股权融资 - 公司完成105.6万美元非经纪股权融资，出售2112万单位，每单位0.05美元 [4] - 每单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人可在2028年6月26日前以0.08美元购买一股普通股，特定情况下到期日可加速 [5] 融资安排 - 公司与Nebari的800万美元36个月有担保融资安排取得积极进展，双方正完成必要文件以完成融资 [8] - 债券发行、股权融资和融资安排所得款项用于重启矿山和工厂、偿还应付账款、营运资金和一般公司用途，且需满足一定条件，包括获得TSXV最终批准 [9] 董事持股 - 债券发行前，Mestrallet及其关联方持有1.59486亿股普通股、1.071亿份认股权证和150万份股票期权，占非摊薄已发行和流通股的16.10%（假设可转换证券行使则为21.30%） [11] - 截至新闻发布日，Mestrallet及其关联方持有相同数量普通股、认股权证和股票期权，加上可转换为最多6000万股普通股的债券，占非摊薄已发行和流通股的15.76%（假设可转换证券行使则为24.49%） [12] - Mestrallet参与债券发行支持公司重启矿山，打算为投资目的持有证券，可能根据情况买卖证券 [13] 公司概况 - 公司是加拿大勘探公司，在魁北克省西北部拥有资产，拥有Sleeping Giant矿山和工厂以及Flordin矿区，专注于开发活动 [15]

文章核心观点 公司完成七家门店和一块相邻空置土地收购 总价7190万美元 剩余交易预计Q3完成 [1][2] 收购交易情况 - 公司完成从六个卖方集团收购七家门店和一块相邻空置土地 总价7190万美元 其中两笔总价2190万美元为关联方收购 [1] - 收购总价7190万美元 以手头资金 本票和抵押贷款支付 2025年4月23日宣布的1.262亿美元交易余额预计Q3完成 [2] 关联交易豁免情况 - 因Access与公司为非独立第三方 关联方收购属MI 61 - 101规定的关联方交易 公司依据相关条款获得正式估值和少数股东批准要求豁免 [3] 公司业务概况 - 公司在加拿大拥有并运营258个存储地点 自有228个 另有超5000个便携式存储单元 可出租面积超1290万平方英尺 占地超752英亩 [4] - 公司提供最后一英里存储和物流解决方案以及专业记录管理服务 如文件和媒体存储 成像和粉碎服务 [4]

文章核心观点 公司宣布完成Black River对其子公司PG Canada的4000万美元投资，资金将用于Calcatreu项目开发及支付相关费用，该交易为关联方交易已获股东批准，项目有一定矿产资源量 [1][2][4] 投资交易情况 - 公司完成Black River对PG Canada的4000万美元投资，PG Canada发行4000万优先股，每股1美元 [1] - 投资所得款项仅用于资助公司在阿根廷里奥内格罗省的Calcatreu项目开发及支付相关费用 [2] - 优先股无投票权，有转让限制，交易获TSX Venture Exchange有条件批准，待最终批准 [3] - 因Black River受Carlos J. Miguens控制，此次投资为关联方交易，已获股东批准，公司无需进行正式估值 [4] 项目详情 - 项目位于里奥内格罗南部边境附近，距英格哈科巴奇镇约85公里 [5] - 公司于2018年从泛美白银收购该项目，2024年11月获最终建设开发许可 [6] - 项目有约74.6万盎司测量和指示矿产资源类别AuEq（金当量）及39万盎司推断矿产资源AuEq [7] 项目信息来源 - 独立咨询地质学家Donald J. Birak审核批准新闻稿中的科学技术信息 [8] - 项目及矿产资源的更多信息可在技术报告中查看，报告可在SEDAR+网站公司资料中获取 [9] 公司概况 - 公司是一家专注南美、在TSX Venture Exchange上市的矿业公司，通过勘探开发阿根廷巴塔哥尼亚地区金银项目提升股东价值 [10] - 公司主要专注里奥内格罗的Calcatreu项目和Cap - Oeste地下项目，在阿根廷多个省份拥有400多处矿产权益，是圣克鲁斯省最大土地持有者之一 [11]