文章核心观点 巴西钾肥公司与机构投资者Alumni Capital LP达成股权信贷额度协议，将为公司旗舰项目Autazes钾盐项目提供灵活资金来源，助力项目推进 [1][2][3] 分组1：协议内容 - 巴西钾肥有权在24个月内按每次出售时的市场价格向Alumni出售至多7500万美元的普通股，Alumni有义务购买，需满足一定惯常条件 [3] - 巴西钾肥可自行决定与股权信贷额度相关的普通股出售时间和数量，受销售协议限制 [3] - 向Alumni发行普通股依据联邦和州证券法的注册要求豁免进行，公司需为Alumni购买的普通股转售进行注册 [4] 分组2：公司情况 - 巴西钾肥正在开发Autazes项目，为全球最大农业出口国之一供应可持续肥料 [6] - 巴西淡水、可耕地多且气候适宜全年作物生长，但2021年超过95%的钾肥依赖进口，该国拥有世界上最大的未开发钾盐盆地之一 [6] - 公司计划初期每年生产至多240万吨钾肥，有望满足巴西约20%的当前钾肥需求，预计产品将全部在国内销售，减少巴西对钾肥进口的依赖，同时每年减少约140万吨温室气体排放 [6] 分组3：项目进展 - 公司认为与Alumni的协议是推进Autazes项目的重要融资工具，该信贷额度的灵活性有助于在项目早期建设活动中有效获取资金 [3] - 随着公司朝着关键里程碑推进，股权信贷额度将使公司能够明智规划股权出售的时间和数量，对完全获批的Autazes项目的场地准备和建设活动至关重要 [2]

财务数据 - 2024年前九个月净销售额为5309907美元，2023年前九个月为5525384美元[81] - 2024年前九个月毛利润为1786076美元，2023年前九个月为1390588美元[81] - 2024年前九个月运营亏损为6604653美元，2023年前九个月为9176352美元[81] - 2024年前九个月净收入为5426409美元，2023年前九个月净亏损为31641742美元[81] - 2024年9月30日现金为31845美元，2023年12月31日为76878美元[81] - 2024年9月30日总资产为31086736美元，2023年12月31日为26268232美元[81] - 2024年9月30日调整后净亏损为5089224美元，2023年为13793406美元[86] - 2024年9月30日累计亏损为69418067美元，按备考基础计算为63695540美元[90] 产品销售 - 致敬系列威士忌自2023年10月下旬至2024年9月30日，销售近17000瓶，收入超140万美元[49] - 2024年5月推出的诺曼底登陆80周年纪念版产品，销售近7000瓶[49] - 2024年8月推出的战犬产品，通过直销电商渠道销售超2500瓶[49] 市场与用户 - 公司通过直销平台在46个州（约96.8%的美国人口居住州）销售产品[44] - 2024年初以来，公司在堪萨斯州、肯塔基州和科罗拉多州部分地区获得新的批发分销权[51] - 公司曾在9个州直接向消费者发货，2023年3月通过第三方电商平台在34个州销售，2024年3月迁移到新平台后可在45个州和哥伦比亚特区销售[51] 未来展望 - 公司预计现有现金储备和当前运营产生的现金至少可支持到2025年12月31日，但未来可能需大量融资[96] - 公司若无法获得足够资金，可能需延迟或缩减业务、寻求破产保护或出售资产[94] 新产品和新技术研发 - 公司测试AI应用有风险，如回报不佳、成本增加、工具受限等[189][190][191] 市场扩张和并购 - 2024年2月21日公司完成对Thinking Tree Spirits的收购，收购价670,686美元并承担365,000美元债务[56] 其他新策略 - 公司计划发售最多5000000股普通股和67162股认股权证可发行股份[9] - 2024年6月15日至9月27日，公司向九名合格投资者完成私募，出售494,840股A系列可转换优先股和购买246,261股普通股的认股权证，总价4,948,478美元[57] - 2024年9月，公司向两名合格投资者私募93,789股A系列优先股，取消购买510,315股普通股的认股权证，取消认股权证价值937,959美元[60] - 2024年11月25日，公司完成普通股首次公开发行，出售1,687,500股，发行价每股4美元，同时向现有证券持有人私募出售购买最多382,205股普通股的认股权证，总收益约827.5万美元[61] - 2025年1月23日，公司与投资者签订股权信贷协议，投资者最多购买价值1500万美元的股票[62] - 公司同意向投资者出售最多100万美元的B系列优先股，50万美元已在协议执行时交易，另50万美元将在注册声明生效后三个交易日内交易[64]

财务数据 - 2024年上半年营收424.8847万美元，2023年上半年为451.3354万美元，2023年全年为823.3301万美元，2022年全年为754.5488万美元[164] - 2024年上半年净运营亏损635.6559万美元，2023年全年为1658.3398万美元，2022年全年为1052.2319万美元[164] - 2024年上半年净亏损1572.114万美元，2023年全年为1529.9251万美元，2022年全年为1293.1794万美元[164] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为265.3226万美元，2023年12月31日为191.3742万美元，2022年12月31日为89.8771万美元[164] - 截至2024年6月30日，总负债为1814.4913万美元，2023年12月31日为5580.5065万美元，2022年12月31日为690.2059万美元[165] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为103.8086万美元，2023年12月31日为970.734万美元，2022年12月31日为924.0472万美元[165] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，累计亏损分别为9075.0457万美元和10647.1597万美元[168] 股份发售与交易 - 公司将发售5,594,616股普通股，发售金额最高达700万美元[7] - 基于2024年10月28日收盘价每股1.30美元，700万美元约代表5,384,616股普通股[7] - 210,000股普通股可由公司210股C类优先股转换而来[7] - 2024年进行多笔股份发行与私募，如4月9日私募出售290股C类优先股，总收益250,000美元等[73][75][76][77][79][81][83] - 公司与Hudson Global Ventures, LLC签订ELOC购买协议，有权在24个月内出售至多700万美元普通股[85] 市场与用户数据 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年PoC市场规模将达70亿美元[42] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器[46] - 坚固型手机目标客户约为4700万北美企业和公共部门工作者[52] - 北美市场约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急车辆，总潜在市场规模超190亿美元[52] 产品研发与发布 - 2022年推出下一代坚固型设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货[34] - 预计未来几个月开始发货带摄像头的SD7+手机[36] - 2022年推出VK7车载套件，其专利申请中，具有温控功能[38] - 2023年第三季度前商业推出车载解决方案Siyata Real Time View[41] 投资与收购 - 完成对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.两次投资，分别为100万美元和30万美元[99][100] - 2017 - 2021年有多次收购行为，如2017年购买分销权和合同，2021年子公司收购Clear RF, LLC全部权益[68][69] 其他要点 - 2020 - 2024年公司进行多次反向股票拆分，如1比145、1比100等[22][23] - 公司与Uniden America Corporation商标许可协议将于2024年12月31日终止[65] - 2月 - 11月公司收到多笔产品订单，如2月收到1000台UV350车载通信设备采购订单等[119][124][130][135] - 6月11日收到催款函，涉及未支付金融服务费457477美元[137] - 公司上一财年收入低于750万美元，符合“新兴成长公司”标准[138] - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，已部分整改[142][173][180] - 2023 - 2024年超50%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[184] - 公司面临多领域竞争，产品缺陷和软件错误有潜在风险[192][195] - 业务增长依赖新客户、新市场和新产品等因素[198]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 24, 2024. Registration Statement No. 333-280554 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 4731 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 28, 2024. REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form F-1 GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Cayman Islands 4731 Not Applicable (IRS Employer Identification N ...