交易概述 - Sanatana Resources Inc 已完成对Gold Strike One项目（育空地区）和Abitibi资产（魁北克省）的收购交易[1] - 该交易构成一项非公平的“反向收购”[1] - 公司将继续作为多伦多证券交易所创业板（TSX-V）的二级矿业发行人[1] 收购条款 - 作为对价，公司向LIRECA发行了24,745,620股普通股并支付了180万美元现金，用于收购Gold Strike One项目[4] - 公司向Florin支付了20万美元现金，用于收购Abitibi资产[4] - 该对价附带某些额外付款条款，适用于公司根据NI 43-101标准公开宣布在收购资产任何部分估算出黄金资源量的情况[4] 特许权使用费协议 - 公司就收购资产与LIRECA集团的关联方签订了特许权使用费协议[5] - Gold Strike One项目适用2%的净冶炼收益特许权使用费和年度预付款[5] - Abitibi资产适用3%的净冶炼收益特许权使用费[5] 同步融资 - 公司完成了一项非经纪私募配售，发行了7,939,495个单位，每单位价格为0.60美元，总收益为4,763,697美元[9] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.95美元的价格认购一股普通股[9] - 认股权证包含加速条款：若普通股收盘价连续10个交易日达到或超过2.00美元，则权证到期日将加速至公司发布相关新闻稿后30天[9] - 公司支付了总计122,431美元的中间人费用，并发行了204,052份认股权证[10] - 公司可选择在2025年10月4日前完成同步融资的额外部分[11] 股权托管与股东批准 - 总计33,240,458股普通股、271,428份股票期权和1,573,571份认股权证被存入托管账户[7] - 公司获得了持有52.31%已发行普通股的股东的书面同意，批准了此项收购[8] 公司名称与代码变更 - 公司已向TSX-V提交文件，拟将名称更改为“Gold Strike Resources Corp”，股票代码更改为“GSR”[13] - 名称和代码变更预计在2025年10月8日左右生效，在此之前普通股将继续以“STA”代码交易[13] 管理层与董事会 - 交易完成后，公司的董事和高级管理人员保持不变，Peter Miles继续担任首席执行官[15] - LIRECA有权但无义务向公司董事会提名一名董事，该提名董事可被指定为董事会主席，截至目前LIRECA尚未行使此权利[15] 项目地理位置与潜力 - Gold Strike One项目位于育空地区Tintina黄金带的Rogue Plutonic Complex区域[2] - 该矿权地位于Snowline Gold Corp的Valley Deposit推断资源矿坑南端以南不到500米处[2] - 公司预计将在未来4至6周内获得Gold Strike Two项目夏季勘探和尽职调查计划的初步结果[2]

交易概述 - Sanatana Resources Inc 宣布已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 将收购位于育空地区的Gold Strike One项目和魁北克省的Abitibi Property [1] - 该交易最初于2025年7月3日公布 被定义为非保持距离的"反向收购" [1] - 交易完成后 公司将继续作为TSX-V的二级矿业发行人运营 名称将更改为"Gold Strike Resources Corp" 股票代码更改为"GSR" [2] 并发融资 - 与收购相关 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多8,800,000个单位 每个单位价格为0.60加元 旨在筹集最高5,280,000加元的总收益 [3] - 公司拥有超额配售权 可将融资规模增加15% 即额外发行最多1,320,000个单位 筹集额外792,000加元 使总收益最高达到6,072,000加元 [3] - 为满足TSX-V的上市要求 公司必须通过此次并发融资筹集至少4,300,000加元的总收益 [4] 交易进展与条件 - 公司已提交一份日期为2025年9月23日的TSX-V备案声明 该文件提供了关于公司、目标资产及拟议收购的进一步信息 [6] - 公司已向安大略证券委员会申请豁免召开股东大会的要求 因其相信可通过书面同意方式获得少数股东批准 从而加速完成交易 [7][8] - 若豁免申请未获批准 公司将召开股东大会寻求少数股东批准 并发送信息通告 这将导致交易完成时间延迟 [8] - 交易的完成仍需满足多项条件 包括但不限于惯例成交条件和获得TSX-V的最终认可 公司目前预计交易将于2025年9月完成 [9] 公司背景 - Sanatana Resources Inc 是一家矿产勘探和开发公司 专注于加拿大的高潜力资产 总部位于温哥华 在TSX Venture Exchange上市 [10]

项目进展 - 公司已为其位于赞比亚的Muntanga铀矿项目提交了环境和社会影响评估报告 [1] - 此次提交是在今年早些时候提交ESIA草案并获得赞比亚环境管理局无异议批复后进行的 [2] - ESIA报告是获得环境许可的关键要求 其审批通常需要长达六个月时间 [2][3] 管理层评论 - 首席执行官Daniel Major表示 ESIA的提交标志着项目按计划推进的又一重要步骤 [3] - 赞比亚环境管理局对草案无异议 是对团队确保项目符合最高环境和社会责任标准工作的有力验证 [3] - 公司正稳步推进许可流程 致力于将Muntanga项目发展为少数能帮助满足全球核燃料需求增长的近期铀项目之一 [3] 项目经济性 - Muntanga项目计划为浅层露天堆浸作业 预计矿山寿命为12年 运营成本低且财务回报强劲 [4] - 今年早些完成的可行性研究确认 在铀价每磅90美元条件下 税后净现值按8%折现率为2.43亿美元 内部收益率为20.8% [4] 公司战略与结构 - 公司近期宣布与Tombador Iron Limited进行反向收购 完成后将更名为Atomic Eagle Ltd并在澳大利亚证券交易所上市 [3] - 该交易预计将强化公司资产负债表 整合资本结构 并增强其推进Muntanga项目的能力 [3] - 公司的主要目标是通过持续开发已获采矿许可的Muntanga项目 成为重要的铀生产商 [5]

尼日尔仲裁暂停延期 - 公司与尼日尔共和国同意将Madaouela项目许可证的仲裁暂停期延长六个月 [1][3] - 双方已签署意向书并达成路线图 旨在继续就去年被撤销许可证的Madaouela项目进行讨论 [3] - 仲裁暂停与Tombador铁矿石交易完全独立 互不影响 [4] Tombador反向收购交易进展 - 超过40%的公司证券持有人已承诺支持此项交易 [2][5] - Tombador方面已向ASX提交通告文件 股东投票定于10月初进行 [5] - 公司证券持有人会议将于10月下旬举行 目标在年底前完成交易并获取所有监管批准 [6] 交易战略价值分析 - 通过澳交所上市可接触澳大利亚专业矿业投资者群体 扩大融资渠道 [7] - 交易将注入500万至1000万澳元资金 且发行价高于当前股价 [2][7] - 引入Matador资本团队作为基石投资者和顾问 提供专业支持 [8] 资本结构与品牌重组 - 通过股份整合实现更紧凑的资本结构 [2][8] - 交易前公司股东将持有合并后公司75%的股权 [8] - 公司将更名为Atomic Eagle 专注于开发Muntanga项目并实现其全部潜力 [9]

交易结构更新 - 反向收购交易进展顺利 预计于2025年11月初完成 需获得股东 证券持有人 法院及监管机构批准 [1][5][6] - 交易完成后将成立新实体"Atomic Eagle Ltd" 在澳交所上市 同时计划申请美国OTC市场挂牌 [2][6] - 股权结构调整后GoviEx股东将持有新公司75%股权 Tombador原股东保留25%股权 [3][15] 融资安排 - Tombador将同步进行500-1000万澳元融资 发行价最低每股0.28澳元(折合0.064加元) [3] - 融资完成后合并公司现金余额将达1940-2440万澳元 [3] - 当前融资发行价较GoviEx股价存在28%溢价 [3][16] 治理与支持 - 持有公司40%以上证券的持有人已签署具有约束力的支持协议 [4][9] - Tombador已于澳交所提交会议通告 股东投票定于2025年10月8日进行 [4][9] - GoviEx证券持有人投票会议定于2025年10月24日举行 [5] 战略目标 - 交易旨在强化资产负债表 简化公司结构 重点推进赞比亚Muntanga铀矿项目开发 [2][10] - 新组建的董事会将为所有利益相关方释放重大价值 [6] - 公司致力于通过持续勘探开发成为非洲重要铀生产商 [10]

公司重大交易进展 - 公司获得加拿大证券交易所对Form 2A上市声明的有条件批准 标志着反向收购完成前的关键最终步骤 [1] - 250万美元同步股权融资正在进行且接近完成 该融资是交易完成和恢复交易的条件 [1] - 交易完成及名称变更为ReSolve Energy Inc是最终上市批准的前提条件 [1] 公司业务与资产 - QNB Metals专注于在安大略省和魁北克省勘探天然氢或白氢 并拥有新斯科舍省的Kingsville盐储项目 [3] - ReSolve拥有专利待决的酸水解平台 可将残余生物质转化为第二代乙醇、工业级木质素颗粒及生物质热电联产电力 [4] - ReSolve拥有119个矿产勘探权 覆盖魁北克省6,613公顷（66平方公里）土地 以及氢探测和提取技术的知识产权组合 [4] 交易后续安排 - 恢复交易日期将在满足所有条件后确定 [2] - 最终发行人需完成常规协议签署 满足交易所公众流通量和分配要求 并完成所有申请文件及费用支付 [6]

战略投资与融资 - 公司宣布由一家跨国氦气供应商领投的战略投资，总额达360万美元，包括350万美元的初始私募和160万美元的后续私募，总融资额达510万美元 [1] - 初始私募由Research Capital Corporation作为独家代理和账簿管理人，每份认购凭证价格为0.5美元，可转换为1股公司普通股和1份认股权证，行权价为0.65美元，有效期36个月 [4][5] - 后续私募将由战略投资者领投，预计在交易完成后进行，战略投资者将获得合并后公司32.9%的完全稀释所有权 [6][10] 合并交易 - 公司与Royal Helium Ltd等签署最终合并协议，将通过反向收购方式完成业务合并，需获得阿尔伯塔省法院批准 [2][24] - 交易涉及Royal Helium在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的四大核心区域，包括约60万英亩土地和已建成的Steveville工厂设施，该工厂可日处理15,000千立方英尺原料气 [3][13] - 交易完成后，公司计划在12-15周内重启Steveville工厂生产，并在数月内达到最大产能，该工厂设计年产能为22,000千立方英尺纯度99.999%的氦气 [13][14] 核心资产 - Steveville氦气提纯设施自2023年12月商业化生产以来，已向航空航天和国防行业客户交付多批高纯度氦气，工厂设计寿命25年，还能年产2,200万磅商业二氧化碳 [12][14] - 40-Mile项目包含一口历史井，测试显示异常高的氦气浓度，超过公司以往所有测试和生产数据 [15] - Climax/Cadillac项目位于萨斯喀彻温省高产氦气带，已完成大量地质和地球物理工作，确定了多个新钻探目标 [16][17] - Val Marie项目占地约萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省当前氦气许可和租赁土地的3%，2022年钻探显示多个层位具有迄今最高的氦气显示 [18] 战略合作 - 战略投资者是全球领先的氦气和特种气体供应商，服务于医疗、光纤、半导体和航空航天等高增长行业，拥有现代化生产设施和完善的全球分销网络 [8][9] - 交易完成后，战略投资者将获得合并后公司多数董事会席位提名权、董事会主席职位以及公司命名权，还将获得所有氦气和副产品的独家承购权 [10][11] 交易结构 - 交易采用加拿大《公司债权人安排法》下的反向归属结构，Royal Helium的非核心资产和所有负债将被转移至剩余实体 [24][26] - 交易将通过债务和股权组合方式融资，包括由私人贷款机构提供的担保定期贷款和股权融资 [27] - 合并后公司股票将申请在TSX Venture Exchange或其他加拿大证券交易所上市交易 [26]

交易概述 - Sanatana Resources Inc 于2025年7月1日签订最终协议 收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目(育空地区)和Abitibi资产(魁北克地区) [1] - 该交易构成非公允的"反向收购" 符合多伦多创业板政策5.2关于业务变更和反向收购的定义 [1] - 交易完成后存续公司将更名为Gold Strike Resources Corp 并预计被归类为二级矿业发行人 [2] 交易进展 - 公司正在准备交易备案声明 原计划通过书面形式获取少数股东批准 但多伦多创业板要求备案声明中必须包含目标资产的财务报表 [3] - 公司已向安大略证券委员会申请豁免召开股东大会的要求 若获批准可加速交易完成 否则需召开股东大会导致交易延迟 [4] - 交易完成仍需满足监管批准 股东批准和最终协议约定的常规交割条件 [6] - 因财务报表准备工作的延迟 预计交易完成时间将推迟至2025年9月 [7] 公司背景 - Sanatana Resources Inc是一家专注于加拿大高潜力资产的矿产勘探和开发公司 总部位于温哥华 在多伦多创业板上市(代码STA) [8] - 公司拥有获奖技术团队及经验丰富的管理层和董事会 [8]

核心交易更新 - Sanatana Resources Inc 宣布于2025年7月1日签署最终协议，拟收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目（育空地区）和Abitibi资产（魁北克省），该交易构成非公允的"反向收购"（RTO）[1] - 交易完成后，公司将继续以Sanatana名义运营，并预计被归类为TSX-V二级矿业发行人[2] - 公司股票自2025年7月3日起停牌，将于2025年7月24日恢复交易[3] 融资结构调整 - 取消原定的LIFE融资（300万股普通股），扩大同步私募融资规模至880万单位，募资总额上限528万美元，并可行使15%超额配售权（最高额外募资792万美元）[7][8] - 需通过同步私募至少募资410万美元以满足TSX-V对本次收购的上市要求[9] 管理层与董事会架构 - 交易完成后，现任CEO Peter Miles和CFO Simon Anderson将留任，董事会成员维持不变[4] - LIRECA有权提名一名董事会主席，但截至公告日尚未行使该权利[5] - 核心管理团队包括： - CEO Peter Miles（25年金融从业经验，曾主导力拓6.54亿美元收购Hathor Exploration的交易）[16] - 总裁Buddy Doyle（参与发现巴布亚新几内亚Lihir金矿和加拿大Diavik钻石矿）[17][18] 资产与交易细节 - Florin Group在Gold Strike One项目的历史勘探支出已超35万美元[13] - 交易对价包括向LIRECA发行2474.562万股普通股，将导致新控制人产生[23] - Florin Group由John Fiorino领导，拥有20年以上矿产勘探经验，专注于育空地区项目[24] 公司品牌变更 - 拟将公司名称变更为Gold Strike Resources Corp，新股票代码"GSR"已预留，交易完成前继续使用"STA"[12] 补充信息 - 正在编制TSX-V要求的申报文件[14] - 公司为总部位于温哥华的矿产勘探企业，在TSX-V上市（代码：STA）[26]

文章核心观点 - 2025年4月23日Jo - Jo与PAL签订无约束力意向书，拟进行业务合并交易，交易完成后PAL现有股东将持有Jo - Jo多数流通有表决权证券 [1][2] 交易双方情况 Jo - Jo Capital Canada Ltd. - 加拿大资本池公司，主要业务是识别和评估符合条件交易，未开展商业运营，除现金外无其他资产 [13] Placements Appalache Limitée - 魁北克省私有公司，在加拿大二氧化硅开采行业活跃超50年，拥有圣劳伦斯湾高纯度石英矿独家开采权 [1][3] 交易相关情况 交易性质 - 拟构成TSX创业板交易所政策2.4规定的符合条件交易，结构为反向收购 [2][5] 交易条款 - 交易对价为Jo - Jo普通股，确定交换比例和对价时采用“推定价格” [5] - PAL在交易完成前或同时完成私募融资，最低收益300万加元，最高600万加元 [5] - Jo - Jo按规定提交备案声明和/或信息通告供交易所审核 [5] - 双方在30天尽职调查期内相互提供全面访问权限 [5] - Jo - Jo在交易完成前或同时进行股份合并，合并后有4099375股普通股等 [5] - 双方可在最终协议签订前提前10天书面通知终止意向书 [10] - Jo - Jo在交易完成时银行账户余额至少10万加元 [10] - 交易需获得必要监管、交易所、股东、董事会和第三方同意及批准 [10] - 双方需达成并执行最终协议及相关文件 [10] - 交易需获双方董事会批准 [10] - 交易完成后发行人董事会最初由3 - 5名董事组成，由PAL任命 [10] - 交易完成前双方业务无重大不利变化 [10] - 双方对彼此财务状况等进行满意审查 [10] - Jo - Jo需聘请保荐人并获交易所接受和批准 [10] - 交易完成后Jo - Jo将修改公司章程并更名 [10] - 双方在尽职调查期内完成相互尽职调查 [10] - Jo - Jo需获得PAL律师的满意法律意见 [10] 交易条件和状态 - 交易完成需满足多项条件，包括交易所接受和少数股东多数批准等，存在不确定性 [8] - 公司普通股交易将暂停至交易结束或终止，交易完成后预计成为交易所二级矿业发行人 [11] 行业情况 - 自2024年起高纯度二氧化硅被列为加拿大关键战略矿物，是太阳能电池板等先进技术所需硅金属的原料，不符合要求的材料可用于建筑和人造石材市场 [4]