市场整体表现 - A股三大指数早盘集体走高但尾盘跳水，全天成交1.53万亿元，较前一交易日增量528亿元，全市场超3300股下跌[1] - 市场热点聚焦多元金融、Kimi概念、银行、医疗服务、文化传媒等板块，芯片、稀土永磁、贵金属普跌[1] 涨停个股分析 - 今日共53股涨停，连板股总数18只，30股封板未遂，封板率为64%（不含ST股、退市股）[3] - 电力股华银电力7天6板、华光环能5连板、新中港4连板，PCB板块金安国纪5连板，包装印刷板块森林包装5连板[3] - 重点个股涨停原因： - 华银电力（中报预增+电力+新能源+国企改革）[4] - 金安国纪（玻璃布+PCB概念+车工电子）[4] - 森林包装（纸包装+热电联产+智能制造）[4] - 华光环能（电力+元伏概念+一带一路）[4] 龙虎榜数据 - 龙虎榜单日净买入额前三为跨境通（3.18亿元）、铜冠铜箔（2.00亿元）、大智慧（1.97亿元）[6] - 龙虎榜单日净卖出额前三为逸豪新材（1.19亿元）、日发精机（1.14亿元）、中亦科技（8941.06万元）[6] - 机构净买入前三：大东南（5182.47万元）、大智慧（4863.18万元）、日久光电（4360.66万元）[8] - 机构净卖出前三：王子新材（1.15亿元）、中亦科技（6394.05万元）、宝明科技（4091.24万元）[8] 重点个股分析 跨境通 - 跨境电商概念，TikTok Shop登陆日本市场及全球跨境电商交易博览会即将举行[9] - 旗下ZAFUL品牌海外社交平台粉丝量超1600万[10] - 今日涨幅10.10%，成交额24.11亿元，换手率32.69%[6][11] 铜冠铜箔 - PET铜箔+PCB概念+固态电池概念[14] - 今日涨幅20.02%，成交额21.01亿元，换手率48.19%[6][14] - 在PCB铜箔领域具有显著优势，RTF铜箔产销能力于内资企业中排名首位[18] 大智慧 - 互联网金融概念，正在进行重大资产重组[17] - 国内领先的金融信息服务提供商，一季度实现归母净利润237.82万元，同比扭亏为盈[17] - 连续涨停2天，成交额14.96亿元，换手率5.36%[6][19] 日发精机 - 人形机器人+高端机床概念[21] - 主营高端数控机床产品，在轴承制造装备领域市场占有率居国内前列[22] - 今日涨幅9.94%，成交额11.99亿元，换手率23.06%[6][23] 游资动向 - 中山东路：净买入跨境通1.017亿元、巨力索具6145万元[27] - 作手新一：净买入日久光电2401万元、新城市2197万元、隆扬电子2102万元[27] - 炒股养家：净卖出大智慧4003万元[27] - 赵老哥：净卖出金一文化5354万元[27]

同花顺果指数概念板块表现 - 同花顺果指数概念上涨4.73%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内20股上涨，工业富联、鹏鼎控股涨停，蓝思科技、东山精密、领益智造涨幅居前，分别上涨11.40%、9.34%、6.75% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PCB概念上涨3.27%，PET铜箔上涨3.01%，AI手机上涨2.92%，AI PC上涨2.85%，苹果概念上涨2.38% [1] - 兵装重组概念下跌1.49%，可燃冰下跌1.21%，国产航母下跌0.79%，可控核聚变下跌0.77% [1] 主力资金流向 - 同花顺果指数概念板块获主力资金净流入50.54亿元 [1] - 18股获主力资金净流入，9股净流入超亿元 [1] - 工业富联主力资金净流入20.23亿元，立讯精密、东山精密、蓝思科技分别净流入5.97亿元、5.60亿元、4.27亿元 [1] 个股资金流入比率 - 工业富联主力资金净流入率25.90%，领益智造13.19%，中石科技12.54% [2] - 立讯精密主力资金净流入率8.81%，东山精密9.67%，蓝思科技10.03% [2][3] 个股资金流量数据 - 歌尔股份主力资金净流入2.61亿元，长盈精密2.18亿元，水晶光电1.29亿元 [3] - 闻泰科技主力资金净流入3228.11万元，京东方A 3066.89万元，环旭电子2403.89万元 [3]

低辐射玻璃(Low-E)概念板块表现 - 截至7月3日收盘，低辐射玻璃概念上涨2.38%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内7股上涨，亚玛顿、耀皮玻璃涨停，万顺新材、新赛股份、旗滨集团涨幅居前，分别上涨7.18%、1.37%、1.10% [1] - 南玻A、三峡新材、安彩高科跌幅居前，分别下跌0.83%、0.30%、0.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 同花顺果指数涨幅最高达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机分别上涨3.27%、3.01%、2.92% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-1.49%，可燃冰、国产航母分别下跌-1.21%、-0.79% [2] 资金流动情况 - 低辐射玻璃概念板块整体主力资金净流出0.25亿元 [2] - 万顺新材主力资金净流入4648.69万元居首，亚玛顿、海南发展、耀皮玻璃分别净流入2524.60万元、2301.36万元、2229.32万元 [2] - 亚玛顿、海南发展、万顺新材主力资金净流入率最高，分别为52.06%、10.65%、6.50% [3] 个股资金流向明细 - 南玻A主力资金净流入45.07万元，净流入率0.44% [3] - 新赛股份、和邦生物主力资金净流出27.07万元、893.70万元，净流入率分别为-0.19%、-7.37% [3] - 金晶科技、安彩高科、北玻股份主力资金净流出1628.70万元、2147.47万元、2381.77万元 [4] - 三峡新材、旗滨集团主力资金净流出3491.07万元、3723.63万元，净流入率分别为-16.17%、-8.11% [4]

核心观点 - 周五指数缩量震荡下跌，短期市场或延续箱体震荡格局，但在国内政策呵护和基本面稳中向好支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳，建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [1][4][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位 3359.90，跌 0.07%；深证成指收盘点位 10005.03，跌 0.47%；沪深 300 收盘点位 3846.64，涨 0.09%；创业板收盘点位 2009.89，跌 0.83%；科创 50 收盘点位 957.87，跌 0.53%；北证 50 收盘点位 1347.46，跌 1.34% [2] 板块排名 申万行业表现 - 涨幅前五：交通运输涨 0.88%、食品饮料涨 0.73%、银行涨 0.69%、非银金融涨 0.54%、建筑材料涨 0.32% [3] - 跌幅前五：传媒跌 1.91%、计算机跌 1.79%、石油石化跌 1.71%、国防军工跌 1.30%、社会服务跌 1.19% [3] 概念板块表现 - 涨幅前五：PET 铜箔涨 2.09%、光刻胶涨 1.45%、BC 电池涨 1.13%、钙钛矿电池涨 1.06%、航运概念涨 1.02% [3] - 跌幅前五：可燃冰跌 4.14%、脑机接口跌 3.34%、短剧游戏跌 3.07%、快手概念跌 2.99%、MLOps 概念跌 2.97% [3] 后市展望 消息面 - 消费品以旧换新加力扩围政策无变化，第三、四季度中央资金将陆续下达 [4] - 5 月 LPR 联动挂钩存款利率同步下调 10 个基点后，6 月 LPR 报价持稳，1 年期 3%，5 年期以上品种 3.5% [4] - 三部门研究部署本年度新能源汽车安全管理工作，要求车企和电池企业引导消费者正确使用车辆，不得夸大和虚假宣传，不搞“内卷式”竞争 [4][5] - 上交所制定推动提升沪市上市公司 ESG 评级专项行动方案，推出六方面工作举措 [5] 市场走势 - 周五指数缩量震荡回调，沪深两市成交额仍维持在万亿水平 [5] - 尽管陆家嘴论坛释放政策暖意提振情绪，但美联储货币政策与中东局势的不确定性仍抑制风险偏好，短期市场或延续箱体震荡格局 [5] - 在国内政策呵护和基本面稳中向好的支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳 [5] 投资建议 - 建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [5]

快手概念板块表现 - 截至6月20日收盘，快手概念板块下跌2.99%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内元隆雅图、ST凯文跌停，中文在线、世纪恒通、值得买等跌幅居前 [1] - 板块内仅4只个股上涨，涨幅居前的有环球印务、好想你、万润科技，分别上涨2.67%、0.52%、0.43% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PET铜箔、光刻胶、BC电池涨幅居前，分别上涨2.09%、1.45%、1.13% [2] - 可燃冰、脑机接口、短剧游戏跌幅居前，分别下跌4.14%、3.34%、3.07% [2] - 快手概念板块下跌2.99%，在跌幅榜中排名第五 [2] 快手概念板块资金流向 - 今日快手概念板块主力资金净流出16.10亿元 [2] - 42只个股主力资金净流出，11只个股净流出超5000万元 [2] - 中文在线主力资金净流出居首，达4.21亿元，汤姆猫、蓝色光标、奥飞娱乐分别净流出1.16亿元、8858.81万元、8741.86万元 [2] - 智度股份、万润科技、锐捷网络主力资金净流入居前，分别净流入3155.38万元、2183.77万元、1596.17万元 [2] 个股资金流出情况 - 中文在线今日主力资金净流出4.21亿元，股价下跌8.76%，换手率12.56% [2][3] - 汤姆猫主力资金净流出1.16亿元，股价下跌4.04%，换手率4.65% [2][3] - 蓝色光标主力资金净流出8858.81万元，股价下跌3.00%，换手率2.82% [2][3]

智谱AI概念板块表现 - 截至6月20日收盘，智谱AI概念下跌3.06%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前的为青云科技（+2.47%）和中集集团（+0.13%） [1] - 跌幅居前的个股包括北信源（-9.54%）、值得买（-7.74%）和拓斯达（-6.84%） [1][2][3] 资金流动情况 - 智谱AI概念板块主力资金净流出20.09亿元 [2] - 54只个股呈现主力资金净流出，其中13只净流出超5000万元 [2] - 拓斯达主力资金净流出2.63亿元居首，北信源（-1.81亿元）、宇信科技（-1.78亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入前三的个股为中集集团（3759.04万元）、青云科技（1278.92万元）和金现代（838.33万元） [2][4] 相关概念板块对比 - PET铜箔（+2.09%）、光刻胶（+1.45%）和BC电池（+1.13%）为当日涨幅居前概念 [2] - 可燃冰（-4.14%）、脑机接口（-3.34%）和短剧游戏（-3.07%）为当日跌幅较大概念 [2]

脑机接口概念板块表现 - 截至6月20日收盘，脑机接口概念下跌3.34%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内爱朋医疗、南京熊猫、汉威科技等跌幅居前，其中爱朋医疗跌幅达12.63%，南京熊猫跌幅8.43%，汉威科技跌幅6.59% [1][2] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前的为海格通信（1.46%）和ST华通（1.05%） [1] 资金流向 - 脑机接口概念板块获主力资金净流出5.46亿元 [2] - 23只个股获主力资金净流出，其中7只净流出超3000万元 [2] - 净流出资金居首的是汉威科技（1.33亿元），创新医疗（1.29亿元）、汤姆猫（1.16亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股为ST华通（5893.30万元）、海格通信（3506.19万元）、乐普医疗（2344.81万元） [2] 概念板块涨跌幅对比 - PET铜箔（2.09%）、光刻胶（1.45%）、BC电池（1.13%）为涨幅居前概念 [2] - 可燃冰（-4.14%）、脑机接口（-3.34%）、短剧游戏（-3.07%）为跌幅居前概念 [2] 个股换手率 - 创新医疗换手率高达36.84%，爱朋医疗换手率33.45%，显示资金活跃度较高 [2] - 汉威科技换手率12.95%，南京熊猫换手率11.30%，显示资金撤离明显 [2]

PET铜箔概念板块表现 - 截至6月20日收盘，PET铜箔概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内27股上涨，诺德股份、英联股份涨停，中一科技、经纬辉开、德福科技涨幅居前，分别上涨18.44%、10.84%、9.55% [1] - 跌幅居前的有沪江材料、利元亨、欧莱新材等，分别下跌9.44%、3.81%、1.66% [1] 资金流动情况 - 今日PET铜箔概念板块获主力资金净流入6.17亿元 [1] - 30股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超5000万元 [1] - 英联股份主力资金净流入2.58亿元，经纬辉开、诺德股份、德福科技分别净流入1.16亿元、8912.69万元、6744.83万元 [1] 个股资金流入比率 - 英联股份、经纬辉开、沃格光电主力资金净流入率居前，分别为41.31%、14.48%、14.09% [2] - 诺德股份、德福科技、光华科技主力资金净流入率分别为13.23%、8.36%、4.71% [2] - 隆扬电子、万顺新材、嘉元科技主力资金净流入率分别为5.24%、7.29%、8.95% [3] 其他概念板块表现 - 光刻胶、BC电池、钙钛矿电池涨幅分别为1.45%、1.13%、1.06% [1] - 可燃冰、脑机接口、短剧游戏跌幅居前，分别为-4.14%、-3.34%、-3.07% [1]

兵装重组概念板块表现 - 截至6月20日收盘兵装重组概念上涨080%位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内3股上涨长城军工涨停中光学东安动力分别上涨464%025% [1] - 跌幅居前的有湖南天雁建设工业华强科技分别下跌329%327%259% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念涨幅209%位居榜首可燃冰概念跌幅414%表现最差 [1] - 光刻胶BC电池钙钛矿电池航运概念白酒概念分别上涨145%113%106%102%083% [1] - 脑机接口短剧游戏智谱AI快手概念MLOps概念分别下跌334%307%306%299%297% [1] 兵装重组概念资金流向 - 今日兵装重组概念板块获主力资金净流出040亿元 [1] - 2股获主力资金净流入长城军工主力资金净流入276004万元居首 [1] - 中光学长城军工具主力资金净流入率分别为304%138% [2] 兵装重组概念个股资金数据 - 长城军工今日换手率1552%主力资金净流入276004万元 [2] - 中光学今日换手率569%主力资金净流入93987万元 [2] - 东安动力湖南天雁华强科技长安汽车建设工业主力资金净流出分别为35814万元54525万元148815万元219216万元311553万元 [2]

今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念今日涨幅2.09% 位居涨幅榜首 [1] - 可燃冰概念今日跌幅4.14% 位居跌幅榜首 [1] - 光刻胶概念上涨1.45% BC电池上涨1.13% 钙钛矿电池上涨1.06% [1] - 脑机接口概念下跌3.34% 短剧游戏下跌3.07% 智谱AI下跌3.06% [1] 先进封装概念资金流向 - 板块整体上涨0.79% 位居概念涨幅第8位 [3] - 主力资金净流入2.75亿元 54只个股获资金净流入 [1] - 强力新材获主力净流入4.61亿元 位居资金流入榜首 [1] - 三佳科技、光力科技、经纬辉开分别获净流入1.57亿、1.27亿、1.16亿元 [1] 个股表现 - 光力科技、强力新材、正业科技等20%涨停 [3] - 赛伍技术、兴业股份、中京电子等个股涨停 [3] - 经纬辉开上涨10.84% 阳谷华泰上涨9.11% 三佳科技上涨7.33% [3] - 康达新材下跌5.19% 天和防务下跌5.10% 天准科技下跌4.79% [3] 资金流入比率 - 赛伍技术主力资金净流入率58.71% 位居榜首 [2] - 正业科技净流入率33.90% 强力新材净流入率27.48% [2] - 三佳科技净流入率23.41% 光力科技净流入率18.83% [4] - 经纬辉开净流入率14.48% 沃格光电净流入率14.09% [4] 个股资金流向详情 - 飞凯材料获净流入6424万元 江波龙获净流入5696万元 [5] - 闻泰科技获净流入2370万元 甬矽电子获净流入2168万元 [5] - 深科技净流出3529万元 天和防务净流出3749万元 [9] - 康达新材净流出7632万元 景嘉微净流出7816万元 [9] - 寒武纪净流出1.86亿元 天孚通信净流出1.88亿元 [9]