文章核心观点 公司宣布通过在海上海底建设市场建立新业务平台迈出战略发展重要一步，收购OSCV Siem Day号船，交易结构、融资、运营等各方面均有规划，旨在为股东带来战略和财务上的收益，同时公司将继续发展核心业务并拓展新市场机会 [1][5][6] 交易信息 - 公司新成立子公司将从Siem Day II AS收购OSCV Siem Day号船 [1] - 船由Vard于2013年建造，是OSCV 11L型海底建设船，此次收购是公司战略多元化举措 [2] - 交易采用五年光船租赁协议，2025年12月31日前每日租金42000美元，之后涨至45000美元，租赁期有购买选择权，总收购价1.089亿美元，初始付款1089万美元，余款逐步从租金中抵扣 [3] 融资安排 - 交易无需现有股东提供新资本，初始付款预计通过增加公司现有债券贷款融资，两大股东兼债券持有人承诺全额承销新增金额，不发行新股 [4] 股东收益 - 船按市场费率租至2025年12月31日，现有租约日租金预计可覆盖公司光船租赁付款和预算的每日运营费用，2025年后公司计划运营船并寻找短期机会，目前现货租船费率估计在每日10万至14万美元 [5] - 公司长期战略是通过增加船只在海底领域增长，收购优质资产为股东带来新盈利业务领域潜在价值增值机会，现有电磁业务将继续并行运营 [6] 公司治理与公平意见 - 卖方是Siem Offshore全资子公司，预计Perestroika将收购卖方20%股权，北极证券已出具公平意见，认为交易对所有股东财务上公平 [7] - 董事会（排除两名有利益冲突成员）已按规定就交易发布声明并公布在公司网站，公司将为卖方提供母公司担保，需股东投票批准，最大股东Momentum S.à r.l.可能被禁止投票，董事会建议批准，Perestroika承诺投票支持 [8][9][10] 运营设置 - 为确保高效运营且不增加固定成本，公司拟聘请Aurora Offshore Management AS进行技术和商业船舶管理，管理费用按市场条款，包括船员等运营成本预算约每日2.2万美元，Siem Offshore拥有Aurora Offshore Management AS 40%股份 [11] 债券处理与下一步计划 - 公司拟将未偿还可转换债券到期日延长五年，两大股东兼债券持有人承诺投票支持，还将对债券条款做其他更改，包括纳入增额发行机制以融资支付船购买初始付款，交易更多细节将适时公布 [12][13] 公司介绍 - EMGS是海洋电磁市场领导者，用专有电磁技术支持油气公司海上碳氢化合物勘探，服务涵盖工作流程各阶段，其服务可提高勘探效率、降低风险和成本，CSEM技术还可用于检测海洋矿物沉积等 [15]

战略扩张背景 - 公司宣布战略性业务扩张 新增电力基础设施开发和加密货币国债策略 包括比特币和Solana [1] - 此举旨在加强财务基础并为股东创造长期价值 利用领导团队经验和战略合作伙伴关系追求电力和数字资产领域的高增长机会 [2] 战略动机 - 公司认识到需要建立稳定且经常性的现金流以维持和加速生物制药使命 [3] - 全球能源需求受AI、数据中心和数字基础设施推动达到前所未有的水平 加密货币已成为具有机构和政府认可的强大价值存储手段 [3] - 电力和数字资产被确定为协同垂直领域 现有董事会和管理专业知识及市场准入可迅速调动 [4] 具体实施计划 - 开发并运营精选电力资产以利用不断增长的能源需求 初步专注于数据中心级基础设施和电网交互式发电 [5] - 采用数字国债模型 将部分现金储备分配给已建立的加密货币 如比特币和Solana 公司将其视为长期对冲和潜在增值资产 [5] - 计划在未来几个月发布有关初始电力项目规模、位置和技术概况的更多细节 [5] - 将制定加密货币持有的明确框架 包括治理、托管和再平衡机制 [5] - 寻求支持新垂直领域执行的战略联盟或资本合作伙伴关系 [5] 公司背景 - Ocean Biomedical是一家专注于发现和商业化肿瘤学、传染病和纤维化领域突破性疗法的使命驱动型创新公司 [4] - 公司正战略性地将业务多元化扩展到高增长领域 如能源和数字资产 以建立可持续现金流并支持科学平台的进步 [4]