交易批准与预期时间 - 公司宣布其合并计划已获得美国联邦存款保险公司批准 [1] - 交易预计于2025年6月1日左右完成 尚待新泽西州银行与保险局及纽约联邦储备银行的批准或豁免 [2] 合并战略与协同效应 - 合并旨在结合两家高度互补、以客户为中心的银行 [3] - 公司将利用ConnectOne的商业专长和现代基础设施 为First of Long Island的客户群提供服务 [3] - 双方团队已进行数月的战略与合作规划 准备执行无缝整合 [3] 合并后公司概况 - 交易完成后 合并公司将使用ConnectOne品牌运营 [3] - 合并后公司总资产约为140亿美元 总存款约为110亿美元 总贷款约为110亿美元 [3] - 合并将使ConnectOne成为长岛存款市场份额前5的社区银行之一 [3] 公司业务简介 - ConnectOne Bancorp, Inc 是一家现代金融服务公司 通过其子公司ConnectOne Bank及金融科技子公司BoeFly, Inc运营 [4] - ConnectOne Bank是一家高性能商业银行 专注于为中小型企业提供全套银行和贷款产品及服务 [4] - BoeFly, Inc 是一个金融科技市场 通过合作银行网络为特许经营领域的借款人连接融资解决方案 [4] - The First of Long Island Corporation是The First National Bank of Long Island的母公司 该银行成立于1927年 [5] - First National Bank LI通过其分支机构网络 专注于满足长岛和纽约市的企业及消费者需求 以其提供卓越服务和“客户至上”银行体验的文化而闻名 [5]

文章核心观点 - 2025年5月1日Old National Bancorp完成与Bremer Financial Corporation的合并 合并后公司资产约700亿美元 管理资产约370亿美元 跻身美国前25大银行公司 [1][2] 合并情况 - 公司宣布于2025年5月1日完成与Bremer Financial Corporation的合并 [1] - 合并后公司约有700亿美元资产和370亿美元管理资产 跻身美国前25大银行公司 [2] - Bremer Bank将作为Old National Bank的一个部门运营 设施和系统转换预计在2025年10月中旬进行 [3] - 合并后组织将以Old National Bancorp和Old National Bank的名称运营 系统转换完成前客户可继续通过各自分行、网站、移动应用等接受服务 还可免费使用双方ATM网络 [4] 社区承诺 - 公司将其五年社区增长计划承诺从95亿美元增加到111亿美元 增加约16亿美元在明尼苏达州、北达科他州和威斯康星州的贷款、投资和慈善承诺 [5] 人员变动 - Daniel Reardon将加入Old National Bancorp董事会 他在执行管理、慈善和银行业有几十年经验 [6] 公司介绍 - Old National Bancorp是Old National Bank的控股公司 是美国中西部第五大商业银行 主要服务中西部和东南部客户 提供广泛银行和财富管理服务 2024年获“美国最具社区意识公司50强”荣誉 [8] 联系方式 - 投资者关系联系人为Lynell Durchholz 电话(812) 464-1366 邮箱lynell.durchholz@oldnational.com [13] - 媒体关系联系人为Rick Vach 电话(904) 535-9489 邮箱rick.vach@oldnational.com [13]

合并交易概述 - Columbia Banking System将以全股票交易方式收购Pacific Premier Bancorp，合并后公司资产规模约700亿美元，成为美国西部最大银行市场的领导者[1] - 交易估值约20亿美元，每股Pacific Premier股票可兑换0.915股Columbia股票，基于Columbia 2025年4月22日收盘价22.77美元计算，每股Pacific Premier价值20.83美元[2] - 交易完成后Pacific Premier股东将持有Columbia约30%股份，三名Pacific Premier董事将加入Columbia董事会[2] 战略协同效应 - 合并后公司将成为西部区域银行冠军，存款规模达570亿美元，其中加州210亿美元、俄勒冈州170亿美元、华盛顿州160亿美元[5] - 显著提升南加州市场密度，使Columbia存款市场份额提前10年进入该地区前十名[5] - 整合Pacific Premier在业主协会银行和托管信托等专业领域的优势，扩充Columbia产品线[5] - Pacific Premier客户将获得Columbia强大的资金管理和财富管理服务支持[5] 财务影响 - 预计为Columbia带来中双位数每股收益增长，有形账面价值稀释将在三年内收回（采用交叉法计算）[5] - 无需外部融资，Columbia的预估资本比率在交易完成后基本保持不变[5] - 基于可实现成本协同效应（税后节省8800万美元按12.5倍资本化），预计创造约9亿美元价值[12] 品牌与运营调整 - Umpqua Bank将更名为Columbia Bank，与控股公司及其他现有品牌（如Columbia财富管理）保持一致[6] - 合并后公司将继续通过志愿服务和慈善项目支持社区，并为员工提供更大平台的发展机会[5] 交易进程 - 交易需获得监管批准及双方股东通过，预计2025年下半年完成[7] - Piper Sandler担任Columbia财务顾问，Keefe Bruyette & Woods担任Pacific Premier财务顾问[8] 公司背景 - Columbia旗下Umpqua Bank是美国西北部最大银行，资产超500亿美元，业务覆盖8个西部州[10] - Pacific Premier Bank总部位于加州，资产约180亿美元，专注中小企业及全国性专业银行服务[11][13]