中美贸易谈判进展 - 中美日内瓦贸易谈判取得巨大进展 两国关税税率显著降低 全球航运物流市场迅速反应 [1] - 近期中美贸易摩擦缓和 美线航运出现"抢运潮"和"抢舱热" [1] - 美线爆仓 6月美东报价接近$7000 美线集运或将迎来超级旺季 [1] 航运公司运价调整 - 美森5月22日起去往美国大柜运价上调$1500/40GP [1] - ONE5月13日大柜运价上调$1000 计划5月21日上调PSS至大柜+$2000 [1] - 长荣5月15日推涨GRI 大柜运价上调$700 [1] - MSC6月1日上调PSS 大柜运价上调$2000 [1] - HMM和COSCO5月15日起大柜运价上调$800~1000 [1] 美线运力与需求变化 - 4月美国对华加征145%关税后 美线运力撤出幅度高达40% [2] - 撤出运力难以立即回到美线 因重新调整航线需要时间 [2] - 美国补库需求强劲 零售商需增加安全库存 因90天关税豁免期后面临不确定性 [2] - 美东运价从5月初$3000涨至6月初$7000 涨幅超133% [2] 行业趋势与预测 - 机构预计转运潜在需求仍存在 因美对华关税44%仍高于大部分国家 [1] - 长期关税博弈或加速中国制造产能出海 全球集运货物流向可能重构 [1] - 东南亚转口贸易需求有望推升 [1] - 高盛分析师预计未来90天中国出口将爆火 "抢先"成为关键词 [2] - 前期积压货物将加紧出运 运线涨价或持续到下半年 [2] 相关港股企业 - 海运物流港口相关港股包括中远海控 中远海发 太平洋航运 东方海外国际 中集集团 海丰国际等 [3]