纪要涉及的行业或公司 * 军工行业 [1] 核心观点和论据 * **核心观点：军工板块确定性极强，建议作为战略配置** [2] * **论据一：地缘政治动荡加剧，强化国防需求刚性** * 日本新任首相高市早苗确认当选，毫不掩饰其强军扩武意图 [1] * 美中两国战斗机在朝鲜半岛附近水域上空短暂对峙 [1] * 日本将推动40年来最大规模军事建设，在临近台湾的海域加速建构“导弹群岛” [1] * 特朗普被曝考虑对伊朗先“小打”再“大打”，保留今年晚些时候进行更大规模军事打击的可能性 [1] * 全球形势复杂多变，美国、欧洲、亚太等多国都在大幅提高军费开支 [1] * 百年未有大变局之下叠加近期日本再军事化风险加剧，国防军工作为国家的战略核心资产，需求刚性得到强化 [1] * **论据二：全球军贸市场增长，中国装备竞争力提升** * 全球军贸市场或将持续增长 [1] * 中国装备通过印巴空战等实战检验，有望获得更多的市场份额 [1] * **论据三：行业技术进步与产能转化显著** * 行业相关进展显著，如：航/船机改燃汽轮机、国产商用发动机科研转批产等 [2] 其他重要内容 * 该纪要为年度战略板块推荐，主题为“强军铸盾势在必行” [1] * 列举了春节期间（2月18日至2月23日）发生的一系列地缘政治催化事件 [1]