医院模式财富管理体系

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第十四届财经峰会举办,东方金匠斩获"2025卓越影响力财富管理奖"
搜狐网· 2025-07-30 11:27
峰会期间,特别举办了CFS 2025致敬盛典活动,向各个领域的创变者、引领者致敬。CFS组委会邀请知 名研究机构、咨询公司、专家学者、媒体领袖组成评审委员会,根据评审委员会成员通过的综合评估体 系,进行可量化的数据比对,最终评选出获评名单。会上,东方金匠凭借其创新的"医院模式"财富管理 体系和全球化资产配置能力,荣膺"2025卓越影响力财富管理奖"。 行业革新:从"药店"到"医院"的范式跃迁 在财经峰会专访现场,东方金匠董事长张立园用生动的比喻揭示了行业变革:"传统财富管理像药店卖 药,而我们正在打造三甲医院的综合诊疗能力。"这一被称为"医院模式"的创新实践,定位买方投顾, 包含三大核心突破: 首先,咨询师队伍的专业化彻底改变了销售导向的行业痼疾。客户付咨询服务费后,咨询师通过"望闻 问切"深度剖析家庭财务健康状况,涵盖现金流、风险偏好等18项指标,再出具定制化资产解决和配置 方案。其次,服务体系化构建了财富管理的"复诊机制"。企业开发的"财富体检系统"可生成30页以上的 深度报告,并配备季度调仓、年度复盘等长效陪伴服务。最后,是配置方案的全球化。张立园特别强 调:"好药方不分国界"。东方金匠的配置方案涵盖全 ...