收购方案概述 - TCL科技拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳华星半导体21.5311%股权并募集配套资金 该重大资产重组方案已获中国证监会批准 [1] - 现金对价72.03亿元 股份对价43.59亿元 合计交易金额达115.62亿元 [2] - 深圳华星半导体注册资本900万元 主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件生产 拥有两条11代线面板产线 玻璃基板尺寸3370mm×2940mm 可高效切割65/75英寸TV面板 玻璃利用率超90% [2] 股权结构变动 - 交易前TCL华星直接及间接控制深圳华星半导体62.6794%股权 重大产业基金持股32.2967% 三星显示持股5.0239% [2] - 交易完成后TCL科技将控制深圳华星半导体84.2105%股权 重大产业基金持股比例降至10.7656% [4] - 当前股东结构中TCL华星光电持股35.4067% 广东华星光电产业投资持股27.2727% 两者构成TCL科技对深圳华星半导体的实际控制 [3] 战略意义 - 该交易标志着公司在整合华星光电核心资产方面取得重大进展 将显著增强对半导体显示业务的控制权 [4] - 有助于深化显示面板领域布局 优化资源配置 提升核心竞争力 特别是强化在大尺寸TFT-LCD显示器件领域的产业地位 [4][2] - 通过控股两条11代线产线 公司将进一步提升在高世代面板制造领域的技术领先优势 [2]