公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[13] - 公司主营水电、火电、新能源发电、天然气输销等业务，有众多在建工程项目[32] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1,722.91万千瓦，其中水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦，风电装机121.50万千瓦，光伏发电装机467.68万千瓦，独立储能5.00万千瓦[14] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额为9,860,685.81万元[15] - 2024年9月30日，公司归属于母公司股东权益为3,428,160.25万元[15] - 2024年9月30日，公司合并资产负债率为58.34%，母公司资产负债率为36.73%[15] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为1,540,736.23万元[15] - 2024年1 - 9月，公司净利润为281,479.76万元[15] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元[15] - 2024年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率为7.38%[15] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为591,061.33万元[15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[41] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[41] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[43] - 报告期内公司火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[45] - 报告期内公司天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[46] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为90,083.79万元[48] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[52] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、行业政策、电价波动等政策和市场风险[25][26][27] - 公司面临燃煤价格波动、来水不确定性、弃风弃光等业务与经营风险[29][30][31] - 若后续补贴政策变化或核查推进，公司部分可再生能源项目可能面临补贴收入、款项及资产减值风险[35] - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产尚未取得权属证书，确权办证有困难[36] 境外业务 - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[39] 发行信息 - 本次发行股票面值为每股人民币1.00元[58] - 发行价格为4.95元/股[61] - 发行数量不超过585,858,585股，不超过发行前公司总股本的30%[63] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人此前持有的股份自发行完成之日起18个月内不转让[64] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[67] - 募集资金总额不超过人民币29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[69][70] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过相关议案[72] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[73] - 2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案[74] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[54] 保荐相关 - 保荐代表人为李泽由、黄艺彬[96] - 项目协办人为路宏伟[97] - 内核负责人为朱洁[98] - 保荐业务负责人为孙毅[101] - 法定代表人为张佑君[104] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人股份46,234,348股，占发行人总股本的0.71%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方长江电力股份599,270,266股，占长江电力总股本的2.45%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方三峡能源股份192,137,806股，占三峡能源总股本的0.67%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人及其控股股东等持有发行人股份比例为0.71%，不构成关联保荐[79] - 截至2024年9月30日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份的情况[80] - 截至2024年9月30日，中信证券保荐代表人等不存在影响公正履职的持股及任职情形[82] - 截至2024年9月30日，中信证券与发行人相关方不存在异常担保或融资情况[83] - 保荐人承诺确信发行人符合发行上市规定，申请文件无虚假等问题[88] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及后一完整会计年度对发行人进行持续督导[91] - 保荐人有权要求发行人通报信息，发现问题可督促纠正或报告[91] - 中信证券为湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[94] - 中信证券认为湖北能源本次发行并上市符合相关法律法规规定[94] - 中信证券认为本次募集资金投向符合国家产业政策和公司经营发展战略[94] - 中信证券同意保荐湖北能源本次向特定对象发行A股股票并上市[94]