行业表现 - 港股高铁基建板块集体走强，中国中车领涨6.20%，时代电气涨3.86%，中国铁建、中国中铁、中国中冶均涨近3%，中国通号涨2.32%，中国交通建设涨1.55% [1] - 板块强势表现与政策预期相关，招商宏观研报指出基建财政支出增速有望回补，8-12月支出增速中枢或反弹至7%以上 [1] - 分析建议短期关注政策催化主题机会，中长期聚焦技术壁垒及海外拓展能力强的龙头企业，尤其是高铁智能化细分赛道 [1] 政策与财政支持 - 1-7月一般公共预算基建领域支出累计同比增速为-5%，后续为完成全年预算需显著加速支出进度 [1] - 基建投资增速当前疲弱，但财政支出回补效应可能形成上游"反内卷"需求侧政策的重要支撑部分 [1] 公司动态 - 多家公司将于8月下旬举行董事会会议批准中期业绩，包括中国铁建（8月29日）、中国中冶（8月29日）、中国中车（8月22日） [1] - 中国中铁有两笔债券将于8月26日开始付息，分别为"24铁YK07"和"24铁YK08" [1]