全球市场与科技 - 全球半导体股继续下跌，存储芯片跌幅居前，费城半导体指数收跌0.23%，连续第五个交易日下跌，盘中一度跌至约四周低位[9] - 亚洲市场方面，Samsung Electronics跌逾7%，SK Hynix跌约10%[9] - 市场关注中国长鑫存储在新型存储单元架构方面取得进展，相关技术旨在提高存储密度，Samsung及SK Hynix亦在开发类似技术[9] - 尽管近期回调，费城半导体指数年内仍累计上涨逾70%[9] - 腾讯完成约57亿美元的美元及离岸人民币债券发行，最终发行13亿美元10年期美元债、5亿美元20年期美元债，以及200亿元人民币10年期和60亿元人民币30年期离岸人民币债券[10] - 最终整体订单超过230亿美元，为发行规模4倍以上，美元债订单超过74亿美元，离岸人民币债订单超过1,050亿元[10] - 10年及20年美元债最终分别以美国国债收益率加90及115个基点定价，均较初步指导价收窄25个基点，人民币10年和30年债券票息分别定于2.40%及3.00%，均较初步收益率指引下降50个基点[10] - 腾讯上半年资本开支为963亿元人民币，去年同期为459亿元，相关支出包括计算设备、软件和数据中心[10] - 英伟达宣布DLSS 5新版神经渲染模型运行速度达到9月版本的2倍，GPU开销减半，4K显存占用降低20%，与3月首次公布时相比模型运行速度已达当时的10倍[11] - 新模型将于10月16日率先用于《NBA 2K27》，《霍格沃茨之遗》将于11月5日接入，《燕云十六声》计划于今年稍后支持DLSS 5，RTX Remix将于10月23日加入该功能[11] - SpaceX计划大幅增加其位于得克萨斯州南部Starbase基地的星舰火箭发射及着陆次数，计划每年在得州基地最多进行456次发射和912次着陆[12] - 马斯克此前多次表示，公司希望未来尽可能提高星舰的发射频率，并称不到十年内星舰将能够实现每小时超过一次的发射频率[12] - 该公司近期还宣布，计划投资最多1000亿美元，在路易斯安那州南部建设大型发射基地，以支持星舰高频次发射[12] - Brent原油期货收报105.69美元/桶，跌0.9%，WTI收报94.14美元/桶，升0.4%，美国柴油期货一度上涨约5%[13] - OPEC表示9月份OPEC+产量明显增加，主要来自沙特增产，并连续第六个月下调2026年全球石油需求增长预测[13] 中国宏观与产业 - IDC数据显示，中国第三季度智能手机出货量同比下降15.4%至5,790万部，连续第六个季度下降[14] - 华为出货1,220万部，以21%市场份额排名第一，也是主要厂商中唯一实现双位数同比增长的品牌[14] - Apple以17.8%份额排名第二，但出货量同比下降4.3%，OPPO、vivo和小米分别同比下降17.6%、24.9%和20.4%，荣耀则是主要品牌中唯一实现环比增长的厂商[14] - IDC表示，消费支出偏弱以及存储芯片和其他零部件价格上涨均对市场构成压力，部分生产商已将成本转嫁至零售价格[14] - 首八个月中国服务进出口总额5.07万亿元人民币，按年增长7.9%，其中出口近2万亿元增长14.8%，进口3.07万亿元增长3.8%[15][16] - 服务贸易逆差1.07万亿元，按年缩小1,451.2亿元[16] - 旅行和运输服务出口对整体服务出口增长的贡献率近50%，首八个月旅行服务出口2,751.7亿元增长15.3%，运输服务出口4,202.6亿元增长28.2%[16] - 知识密集型服务出口占比超过一半，首八个月知识密集型服务进出口2.23万亿元增长6.6%，占服务进出口总额的44%[16] - 知识密集型服务出口1.07万亿元增长10.9%，占服务出口额的53.7%，其中个人文化和娱乐服务、金融服务增长最快，增速分别为66%和21.6%[16] - 知识密集型服务进口1.16万亿元增长2.8%，占服务进口额的37.7%[16] - 内地光伏龙头通威及协鑫科技等在杭州举行闭门会议，进一步推进行业反内卷倡议[17] - 会议进一步形成产能限制的落地计划，提出通过市场化调节机制推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能，并在硅料及组件环节划定明确价格底线[17] - 有投资者向景旺电子提问公司股价大跌及网上传英伟达减单是否属实，公司在互动平台回答表示上市公司股价波动受多种因素影响，由于涉及商业保密条款不便对具体客户合作信息进行披露[18] - 截至2026年三季度末，景旺电子在AI服务器与数据中心、高速光模块领域的在手订单饱满，产能利用率及良率较高，公司正全力保障交付目标的达成[18] 香港监管与金融开放 - 人民银行公布批准美国信用卡公司Visa旗下的威士信息技术(北京)有限公司筹备银行卡清算机构[19] - 威士公司需在一年内完成筹备工作，之后可提交开业申请，人民银行会同金融监管总局审批同意后颁发银行卡清算业务许可证[19] - 茶百道遭证监会依据《证券及期货(证券市场上市)规则》第8(1)条勒令停牌，证监会已对两个集团采取行动，因它们涉嫌参与欺诈计划，意图就首次公开招股的股份需求营造虚假或非真实的表象[20] - 就第一个可疑集团而言，证监会已向6家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理孙然及8家相关公司名下客户账户内的资产，以43.79亿元为限，为证监会历来同类案件中的最高限制金额[20] - 第一个可疑集团涉嫌参与有关拨康视云及茶百道的首次公开招股的欺诈计划[20] - 就第二个可疑集团而言，证监会已向29家经纪行发出限制通知书，禁止它们处理或处置刘浩然、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及Kaufmann & Company Pan-Asia Limited名下客户账户内的资产，以2.85亿元为限[21] - 这可疑集团涉嫌参与有关天聚地合的首次公开招股的欺诈计划[21] - 有关可疑集团涉嫌参与欺诈计划，当中部分首次公开招股所得款项可能已根据上市公司与该等集团之间未有披露的协议被转离有关公司，作所谓的金融产品投资之用[22] - 证监会行政总裁梁凤仪表示，证监会对任何形式的操纵首次公开招股、操控价格或制造虚假市场的行为奉行零容忍政策[22] 医药医疗 - 金斯瑞生物科技联营公司Legend Biotech向美国SEC提交6-K，披露CARVYKTI在截至9月30日止第三季度产生约7.10亿美元净贸易销售额[23] - 该数字由合作伙伴Janssen向Legend提供，Legend及金斯瑞均没有独立核实，且属于初步销售数据，相关会计收入及毛利仍需完成季度财务报表后确定[23] - CARVYKTI今年Q1、Q2净贸易销售分别约5.97亿美元和6.57亿美元，去年Q3约5.24亿美元，按上述已披露数据计算Q3销售约环比增长8.1%、同比增长35.5%[23] - Roche取得Rona Therapeutics一项靶向ALK7的实验性RNAi药物全球独家许可，用于肥胖症及代谢疾病开发[24] - 交易包括最高1亿美元的首付款及近期里程碑付款，以及最高10.6亿美元的开发、监管及商业化里程碑付款，另有全球净销售额分级特许权使用费[24] - ALK7由ACVR1C基因编码，主要表达于脂肪组织，Rona表示通过直接靶向脂肪细胞抑制ALK7，目标是减少内脏及其他异位脂肪，同时保存瘦体重，该候选药采用Rona的肝外RNAi递送平台[24] - J&J第三季度总销售额为253.99亿美元，同比增长5.9%，经调整EPS为2.59美元[25] - Innovative Medicine收入167.57亿美元，同比增长7.7%，MedTech收入86.42亿美元，低于LSEG市场预期约87.1亿美元[25] - 公司上调全年销售指引中值至约1,012亿美元，并将调整后EPS指引中值由11.04美元提高至11.10美元[25] - BioNTech周二收跌7.13%，公司宣布其mRNA癌症免疫疗法BNT113联合默沙东Keytruda，在HPV16阳性晚期头颈部鳞状细胞癌试验中未能较Keytruda单药显著延长无进展生存期，未达到首个主要终点[26] - 独立数据监测委员会建议试验继续进行，以评估另一项主要终点总生存期[26] 港股市场表现 - 港股先跌后升，恒生指数早段低见23987点，跌逾280点，随后沽压收敛，下午更止跌回升，最终以全日高位收市，报24345点，升74点，主板成交额近1876亿元[5] - 金融和地产分类指数升近1%或以上，汇控和友邦升近2%，中银香港升逾3%，九龙仓置业和新地升近2%[5] - 博彩股造好，银河娱乐和金沙中国都升逾3%，申洲国际升近4%，是升幅最大蓝筹股[5] - 科技指数跌近1%，收市报4136点，ATMXJ个别发展，小米升逾2%，京东集团跌逾3%[5] - 芯片股下跌，华虹宏力跌逾半成，是跌幅最大的恒指及科指成份股[5] - 恒生指数成份股五大升幅为申洲国际升3.94%、中国石油股份升3.70%、银河娱乐升3.54%、金沙中国升3.35%、东方海外国际升3.32%[27] - 恒生指数成份股五大跌幅为华虹宏力跌5.29%、联想集团跌3.83%、京东集团跌3.32%、海底捞跌3.02%、药明生物跌2.66%[27] - 港股主板五大升幅为首惠产业金融股权升151.52%、美捷汇控股升45.19%、嘉进投资国际升26.21%、联华超市升25.49%、绿博生态升22.84%[27] - 港股主板五大跌幅为德祥新云算力跌41.82%、中国三迪跌32.75%、卓越睿新跌31.07%、溜溜梅跌27.46%、建业地产跌24.62%[27] - 港股五大成交为盈富基金成交117.04亿港元、XL二南方海力士成交80.53亿港元、南方恒生科技成交71.93亿港元、腾讯控股成交53.85亿港元、阿里巴巴成交52.48亿港元[27] - 恒生指数沽空金额155.32亿港元，沽空比率21.32%，国企指数沽空金额111.73亿港元，沽空比率21.15%[32] - 恒指成份股沽空比率前五为中国人寿54.16%、周大福51.80%、信义玻璃50.07%、银河娱乐49.94%、安踏体育49.48%[32] A股市场表现 - 沪深股市走势反复，收市变动不大，军工装备、零售股上升，保险、电池、生物制品、能源金属、光伏设备等股份下跌[5] - 上证综合指数收市报3800点，升3点，升幅0.1%，深证成份指数报12353点，跌31点，跌幅0.25%[5] - 创业板指数报2958点，跌5点，跌幅0.18%，科创50指数收报1,427.18点，较上个交易日上涨0.03%，科创综指收报1,681.89点，较上个交易日下跌0.08%[5] - 沪股通热门股票为兆易创新跌1.49%成交16.8亿、澜起科技跌3.67%成交15.68亿、生益科技升2.12%成交15.2亿、药明康德跌0.32%成交15.13亿、源杰科技升3.64%成交14.68亿[27] - 深股通热门股票为中际旭创升1.45%成交48.76亿、宁德时代跌3.11%成交48.15亿、新易盛升1.06%成交35.21亿、东山精密升2.83%成交22.63亿、天孚通信升7.48%成交14.52亿[27] - 港股通(沪)热门股票为建滔积层板跌4.49%成交20.88亿、中芯国际跌1.16%成交16.57亿、长飞光纤光缆跌3.52%成交16.22亿、剑桥科技升2.26%成交13.74亿、中国海洋石油升0.58%成交11.91亿[27] - 港股通(深)热门股票为中国海洋石油升0.58%成交11.04亿、中芯国际跌1.16%成交10.87亿、金斯瑞生物科技跌15.61%成交10.53亿、腾讯控股跌0.14%成交8.06亿、华虹宏力跌5.29%成交7.69亿[27] 美股与欧洲市场表现 - 美股下跌，纳指连跌两日，部分芯片股延续跌势，而美国多间大型银行的业绩表现参差[6] - 纳斯达克指数收报27204点，跌41点，跌幅0.15%，道琼斯指数先高后低，早段曾升至52317点升逾460点，之后转跌，收市报51670点，跌180点，跌幅0.35%[6] - 标准普尔500指数收报7805点，跌1点，费城半导体指数下跌0.23%，连续第5个交易日向下[6] - 内地内存制造商长鑫存储取得技术突破，加剧市场对竞争的忧虑[6] - 重磅股苹果一度升逾2%创新高，收市微升0.1%，市值逼近5万亿美元，微软升逾0.4%创收市新高[6] - 多间大型银行公布业绩后低收，花旗集团及高盛利润超出预期，但股价分别下跌5.6%和逾0.2%，富国银行净利息收入低于预期股价下挫逾3%，摩根大通跌0.9%盈利不及预期[6] - 欧洲3大指数收市微跌，英国富时100指数报10650点跌5点，法国CAC指数报7827点跌5点，德国DAX指数报25259点跌17点[6] 主要市场指数与货币商品表现 - 恒生指数收市价24,345.22，上个交易日升0.30%，YTD跌5.01%[1] - 恒生科技指数收市价4,136.63，上个交易日跌0.79%，YTD跌25.01%[1] - 国企指数收市价8,174.72，上个交易日升0.08%，YTD跌8.29%[1] - 沪深300收市价4,275.68，上个交易日跌0.29%，YTD跌7.65%[1] - 上证综合指数收市价3,800.86，上个交易日升0.10%，YTD跌4.23%[1] - 深证成份指数收市价12,353.70，上个交易日跌0.25%，YTD跌8.66%[1] - 科创50指数收市价1,427.18，上个交易日升0.03%，YTD升6.17%[1] - 科创综指收市价1,681.89，上个交易日跌0.08%，YTD升2.76%[1] - 道琼斯指数收市价51,670.10，上个交易日跌0.35%，YTD升7.50%[1] - 标普500指数收市价7,805.45，上个交易日跌0.02%，YTD升14.02%[1] - 纳斯达克指数收市价27,204.38，上个交易日跌0.15%，YTD升17.05%[1] - 伦敦富时指数收市价10,650.33，上个交易日跌0.06%，YTD升7.24%[1] - CAC40指数收市价7,827.63，上个交易日跌0.07%，YTD跌3.95%[1] - DAX指数收市价25,259.90，上个交易日跌0.07%，YTD升3.14%[1] - 美汇指数102.212，上个交易日跌0.37%，YTD升4.00%[2] - 港币/人民币0.853，上个交易日跌0.02%，YTD跌5.16%[2] - 人民币/美元0.150，上个交易日升0.02%，YTD升4.00%[2] - 欧元/美元1.120，上个交易日升0.36%，YTD跌4.65%[2] - 美元/日元158.316，上个交易日跌0.16%，YTD升1.22%[2] - 英镑/美元1.325，上个交易日升0.33%，YTD跌1.58%[2] - 美元/瑞士法郎0.833，上个交易日跌0.21%，YTD升5.15%[2] - 布伦特原油106.360美元/桶，上个交易日升0.63%，YTD升74.79%[3] - 天然气3.319美元/1mnBtu，上个交易日升1.10%，YTD跌9.96%[3] - 黄金4,184.20美元/盎司，上个交易日升0.17%，YTD跌3.27%[3] - 白银59.395美元