发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票对象为不超过35名特定投资者，包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行股票数量不超过总股本的20%（73,080,365股），募集资金总额不超过63,338万元[2] 募集资金用途 - 智慧空间核心解决方案升级项目拟投入募集资金35,113.26万元[4] - 面向行业应用的AI研发项目拟投入募集资金16,224.74万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12,000万元[4] 股权结构变化 - 控股股东金国培当前持股18.24%，发行后持股比例最低降至15.20%[5] - 公司将采取措施确保控制权稳定，包括限制单一认购对象持股比例等[5] 财务表现 - 2024年营业收入6.99亿元，同比减少24.98%[8][10] - 2024年归母净利润-6083.50万元，同比减少337.45%[8][10] - 2025年半年度预计归母净利润亏损4950万至3330万元[7] 历史融资情况 - 2021年非公开发行募资3.57亿元，发行价7.65元/股[6] - 2021年实施10股转增3股并派息1.58元的权益分派[6]