龙旗科技港股上市概况 - 公司于2024年1月22日在港交所上市，股票代码09611.HK，首日收盘价为32.10港元，较发行价上涨3.55% [1] - 本次全球发售共计52,259,100股H股，其中香港发售5,226,000股，国际发售47,033,100股 [1] 发行定价与募资情况 - 最终发售价定为每股31.00港元，为最高发售价 [7] - 全球发售所得款项总额为16.20亿港元，扣除约1.001亿港元上市开支后，所得款项净额约为15.199亿港元 [6][7] - 公司计划将募资净额用于扩大境内外产能、支持研发、加强市场营销与客户拓展、支持战略性投资或并购以及补充营运资金等一般企业用途 [7] 基石投资者与股权结构 - 基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC、江西国控私募基金管理有限公司、韦尔半导体香港有限公司、香港裕同印刷有限公司、青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司、Endless Growth NH Limited [5] - 基石投资者获配股份数量及占全球发售后H股比例如下：Qualcomm Ventures LLC获配2,010,600股，占比3.85%；江西国控获配3,896,700股，占比7.46%；韦尔半导体香港有限公司获配2,513,200股，占比4.81%；香港裕同印刷有限公司获配2,513,200股，占比4.81%；青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司获配2,010,600股，占比3.85%；Endless Growth NH Limited获配1,256,600股，占比2.40% [6] 承销团队构成 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为花旗环球金融亚洲有限公司、海通国际资本有限公司、国泰君安融资有限公司 [3] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括华泰金融控股（香港）有限公司 [3] - 农银国际融资有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] - 富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] 公司业务与A股上市背景 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [7] - 公司此前已于2024年3月1日在上交所主板上市，发行6,000万股，占发行后总股本12.90%，发行价格为26.00元/股 [7] - A股上市募集资金总额为15.60亿元，净额为14.41亿元，原计划募集18.00亿元用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目及补充营运资金 [8] - A股发行费用总计1.19亿元，其中保荐及承销费用为0.84亿元 [8]