发行公告核心信息 - 公司于2026年2月5日就发行票据与联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人订立认购协议 [1] - 公司于2026年2月12日发行两笔美元票据，其中2028票据本金总额为5.5亿美元，2029票据本金总额为8.5亿美元，合计发行规模为14亿美元 [1] - 2028票据利率为SOFR复合指数 + 每年0.48厘浮动利率，到期日为2028年2月12日或与其最近的派息日 [1] - 2029票据利率为SOFR复合指数 + 每年0.53厘浮动利率，到期日为2029年2月12日或与其最近的派息日 [1] 票据上市安排 - 公司已向香港联合交易所申请票据的上市及允许买卖 [1] - 票据将以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖 [1] - 预期票据的上市将于2026年2月13日生效 [1]