行业整体表现 - 消费金融行业2024年整体盈利水平下滑 全行业净利润增速预计回落至个位数 较2023年下降超10个百分点 [10][9] - 2023年行业资产规模和贷款余额双双突破万亿元大关 分别达12087亿元和11534亿元 同比增速36.7%和38.2% [9] - 行业进入严监管时代 2024年3月修订的《消费金融公司管理办法》将注册资本最低限额提高至10亿元 目前仍有6家公司未达标 [1][12] 头部公司业绩 - 招联金融总资产1637.51亿元(-7.18%) 营收173.18亿元(-11.65%) 净利润30.16亿元(-16.22%) 资产规模仍居行业首位 [3][4] - 兴业消金总资产821.22亿元(-5.53%) 营收100.67亿元(-10.36%) 净利润4.3亿元(-79.25%) 贷款余额下降5.17%至819.4亿元 [3][6] - 中银消金净利润暴跌91.62%至0.45亿元 不良率突破3% 全年挂出83期个贷资产包 未偿本息总额124.39亿元 同比激增19倍 [3][6] 腰部公司亮点 - 中邮消金和宁银消金总资产均突破600亿元 宁银消金营收增长65.93%至29.9亿元 净利润增长50% [3][9] - 建信消金作为新成立机构 总资产同比增长72.04% 净利润增速达115.38% 但绝对值仅0.1亿元 [9][3] - 杭银消金资产规模515.36亿元(+3.82%) 净利润9.2亿元(+14.71%) 哈银消金资产243.69亿元(+14.01%) [3][9] 监管与增资动态 - 2024年多家消金公司启动增资 宁银消金增资至36亿元 唯品富邦和中信消金均增至10亿元 [14] - 锦程消金通过资本公积转增等方式将注册资本提至10亿元 但主要出资人持股比例仍未达50%新规 [13] - 目前北银消金(8.5亿)等6家公司注册资本未达标 最低为盛银消金仅3亿元 [12][13] 公司治理变化 - 三家头部公司2024年均更换董事长 中银消金、招联金融、兴业消金分别在3-4月完成高管变更 [7] - 中银消金因内控问题收到两张罚单 合计被罚140万元 涉及员工行为管理、催收不当等问题 [6]