生物製藥研發合作
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和铂医药(02142) - 内幕消息 - 根据一般授权发行认购股份及与ASTRAZENECA合作
2025-03-21 19:19
股份认购 - 2025年3月21日公司与AstraZeneca Holdings订立股份认购协议,认购价每股1.38美元(约10.74港元),较收市价溢价约37.2%,较前五日均价溢价约28.3%[5][14] - 认购股份占公告日公司现有已发行股本约10.07%,占扩大后已发行股本约9.15%[13] - 认购股份总面值为1,906.79美元[13] - 认购事项所得款项总额约1.053亿美元(约8.192亿港元),用于研发、营运及一般营运资金需求[5][16] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[7] - 股份认购协议完成须满足多项先决条件[17] - 公司将向AstraZeneca Holdings配发及发行76,271,762股新股份[39] - 最后截止日期为2025年4月30日[36] 合作协议 - 2025年3月21日和铂上海与AstraZeneca订立合作协议,和铂上海获1.75亿美元及最多44亿美元额外付款与净销售额分级特许权使用费[8] - AstraZeneca将获两个临床前免疫研发项目授权许可选择权并提名更多靶点[8] - 双方将在北京共建创新中心推进合作[8] - 和铂上海与阿斯利康合作初始阶段相关总金额达1.75亿美元,另有最多44亿美元额外开发及净销售里程碑付款[22] - 2025年3月21日和铂上海与阿斯利康订立合作协议,将合作开发下一代治疗抗体[21] 股权结构 - 截至公告日公司已发行股本7.5729941亿股,完成认股后为8.33571172亿股[25] - 永丰利投资有限公司截至公告日持股9212.236万股,占比12.16%,完成后持股不变,占比11.05%[25] - LC Healthcare Fund I, L.P.截至公告日持股6860.1万股,占比9.06%,完成后持股不变,占比8.23%[25] - HARBOURBIO LLC截至公告日持股6033.44万股,占比7.97%,完成后持股不变,占比7.24%[25] - 认购人完成后持股7627.1762万股,占比9.15%[25] - 其他股东截至公告日持股5.3624165亿股,占比70.81%,完成后持股不变,占比64.33%[25] 其他 - 董事获授权发行、配发及处理最多1.53775282亿股股份,占2024年股东大会日期已发行股本的20%[29] - 一般授权可发行最多达公司2024年股东周年大会日期已发行股本20%的股份[35] - 美元兑港元汇率为1.00美元兑7.7826港元[37] - 公司于2016年7月20日在开曼群岛注册成立[35] - 和铂上海于2016年12月26日根据中国法律成立[35]