发行上市核心安排 - 鸿富诚股票将于2026年9月29日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 首次公开发行股票数量为1873.0606万股 全部为新股发行 原股东不公开发售股份[3] - 首次公开发行后公司总股本为7492.2424万股[4] - 本次发行后无限售流通股为1245.3343万股 占发行后总股本的16.62%[6] - 本次发行价格为76.86元/股[7] - 本次公告签署日期为2026年9月28日[20] 估值对标情况 - 截至2026年9月10日 中证指数发布的计算机通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为73.89倍[8] - 同行业可比公司剔除极端值后2025年扣非前后孰低平均静态市盈率为86.84倍[9] - 本次发行价对应2025年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率为21.80倍[10] 技术与资质储备 - 截至报告期末公司共获得178项授权专利 其中发明专利72项[11] - 公司累计参与制定4项国家及行业标准 其中国家标准1项 行业标准3项[12] 发行相关风险与后续影响 - 本次发行存在股票上市后跌破发行价的风险 监管机构 发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价[17] - 本次公开发行募集资金到位后 公司净资产规模将有较大幅度增长[18] - 募集资金投资项目存在一定建设周期 项目产生收益尚需一段时间[18] - 本次发行完成后短期内 公司每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险[18]