行业定义及分类 - 衬衫是一种上身穿着的服装 由前开襟、领子、袖口和衣身组成 最初作为内衣或正装穿着 现已发展为兼具商务、休闲、时尚功能的日常服饰 [2] - 男士衬衫是衣橱中的经典单品 兼具实用性与时尚感 适用于商务、休闲等多种场合 [2] - 男士衬衫按类型分为正装衬衫、休闲衬衫、商务休闲衬衫和功能衬衫 分别适用于正式会议、日常穿搭、办公环境和户外活动等场景 [4] 行业发展现状 - 2024年中国衬衫市场规模达1100亿元 其中男式衬衫市场规模约649亿元 [1][5] - 预计2025年中国衬衫市场规模将达1150亿元 其中男式衬衫市场规模约678.5亿元 [1][5] - 2015-2024年期间中国男衬衫专利数量合计27件 其中2015年和2019年均为6件 [7] 行业产业链 - 产业链上游包括天然纤维、合成纤维、功能面料等面料供应商 纽扣、线材、衬布等辅料供应商 以及裁剪机、缝纫机等设备供应商 [9] - 产业链中游为男士衬衫的生产制造 [9] - 产业链下游通过商场、专卖店、电商平台等渠道销售 终端为男士消费者 [9] 行业发展历程 - 男士衬衫从实用内衣演变为现代衣橱必备单品 经历从贵族专属到工业化量产再到时尚符号的演变 [11] - 发展历程反映纺织技术、社会文化和消费需求的变迁 [11] - 未来核心发展方向是可持续、智能化和定制化 [11] 行业竞争格局 - 市场呈现金字塔结构：高端市场由定制品牌主导 中端商务市场被传统品牌把控 大众市场面临激烈竞争 [13] - 高端市场代表品牌包括报喜鸟、蓝豹、诗阁 强调手工工艺和进口面料 [15] - 中高端商务正装市场以雅戈尔、金利来为代表 占据30-50岁商务男性市场 价格带300-800元 [15] - 大众平价市场代表品牌包括海澜之家、七匹狼、罗蒙 下沉市场占比高 依赖加盟店模式 [15] - 快时尚/国际品牌以优衣库、ZARA、H&M、无印良品为代表 以高性价比和快速上新吸引年轻消费者 [15] - 互联网新锐品牌包括量品、蕉内、拇指白小T 采用DTC模式减少中间环节 [15] 代表企业表现 - 雅戈尔2024年衬衫产量443.21万件 销量474.33万件 营业收入14.28亿元 营业成本3.62亿元 毛利率74.66% [16][18] - 海澜之家2024年衬衫产量1674.71万件 销量1383.27万件 [21] - 海澜之家专注于团购业务二十余年 产品涵盖全品类服饰 以精品西服、精品免烫衬衫等拳头产品受市场青睐 [20][21] 行业发展趋势 - 行业正从基础款大众消费向科技化、个性化、可持续转型 [23] - 未来将围绕技术创新、消费升级与可持续发展方向 [23]