贷款资本化协议核心内容 - 吉星新能源与吉星能源及柳先生于2025年10月31日交易时段后订立贷款资本化协议 [1] - 协议旨在通过配发及发行新股结清股东贷款并清偿部分债务 [1] 协议具体条款 - 股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）将获悉数结清 [1] - 通过按每股0.30港元向柳先生发行210,000,000股资本化股份以清偿7,494,290加元（约41,662,719.59港元）债务 [1] 股权影响 - 资本化股份占公司公告日期已发行股本约34.65% [1] - 资本化股份占公司经发行扩大后已发行股本约25.73% [1] 后续安排 - 公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖 [1]

贷款资本化协议核心条款 - 公司、吉星能源及柳永坦于2025年10月31日交易时段后订立贷款资本化协议 [1] - 协议内容包括股东贷款383.82万加元将获悉数结清 [1] - 通过向柳永坦配发及发行2.1亿股资本化股份以清偿749.43万加元债务 相当于约41,662,719.59港元 [1] 股份发行细节 - 资本化股份发行价为每股0.30港元 [1] - 发行价较2025年10月31日收市价每股0.305港元折让约1.64% [1] - 配发及发行的2.1亿股资本化股份占公司经扩大后已发行股本约25.73% [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖 [1] 财务影响与公司战略 - 贷款结算方案使公司在不动用内部财务资源的情况下清偿现有负债 避免现金流出 [2] - 完成后 公司负债比率将降低 财务状况将得到改善 [2] - 根据2024年度报告 持续进行的物业勘探及开发需庞大额外资本投资 [2] - 贷款结算案为改善财务状况提供契机 使公司能配合物业开发目标 [2]

贷款资本化协议核心条款 - 公司、吉星能源及柳永坦于2025年10月31日交易时段后订立贷款资本化协议 [1] - 协议内容包括股东贷款383.82万加元将获悉数结清 [1] - 通过按每股0.30港元向柳永坦配发及发行2.1亿股资本化股份以清偿749.43万加元债务（约41,662,719.59港元） [1] 股份发行与股权影响 - 资本化股份发行价为每股0.30港元较2025年10月31日收市价每股0.305港元折让约1.64% [1] - 配发及发行的2.1亿股资本化股份占公司经扩大后已发行股本约25.73% [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖 [1] 财务状况与战略影响 - 贷款结算方案使公司在不动用内部财务资源情况下清偿现有负债并可避免现金流出 [2] - 完成后公司负债比率将降低从而改善财务状况 [2] - 公司2024年度报告披露物业勘探及开发需庞大额外资本投资贷款结算案为改善财务状况提供契机使公司得以配合开发目标 [2]

财务表现 - 收入约6130万港元 同比增加约48% [1] - 公司拥有人应占亏损约90万港元 同比大幅减少约95% [1] - 每股亏损0.19港仙 [1] 业绩驱动因素 - 收入增长主要由于大健康产品市场需求增加及供应链服务营运效率提高 [1] - 毛利同比增长约920万港元或184% [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] - 融资成本减少 [1] 战略重点 - 核心业务领域战略重点的有效性得到突显 [1]

交易结构 - 公司间接非全资附属公司SL Vietnam以100万美元认购JSC新股，占公告日JSC已发行股本26.89%及注资后21.19% [1] - 公司间接全资附属公司SL Imaging以1100万美元将JSC未偿还贷款资本化，换取占公告日JSC已发行股本54.38%及资本化后30%的股份 [1] - 注资及资本化完成后，SL Vietnam将以10万美元收购卖方持有的JSC股份，占公告日JSC已发行股本25.31%及交易后13.96% [2] 股权变动 - 公告日集团通过SL Vietnam持有JSC 73.70%股权，卖方与独立第三方分别持有25.31%和0.99% [2] - 交易完成后集团合计持股比例升至99.45%，其中SL Vietnam持股69.45%，SL Imaging持股30% [2] 资金用途 - 100万美元注资款将用于JSC的一般营运资金 [3] - 1100万美元贷款资本化及注资旨在改善JSC资本负债结构，增强越南生产基地扩产能力以应对美国关税事件 [3] 标的公司背景 - JSC为越南注册的有限责任公司，主营业务包括为第三方制造影像产品、配件及其他电子产品 [2]