此项策略性联合销售协议预计不会对公司截至 2025 年 12 月 31 日止财政年度的每股盈余及每股有形资 产净值产生重大影响。除透过其在公司之持股(如有)外，公司董事或主要股东均无直接或间接利益涉及 此项策略性联合销售协议。 HDSI 将为 SD 提供技术培训与销售支援，以确保高价值的客户互动；同时，SD 将负责客户服务，并发 挥其系统工程专长与泛亚洲销售网络，为此合作夥伴关系作出贡献。 HDSI 总裁兼行政总裁 Akira Maruyama 先生表示：「与在亚洲市场具备强大影响力的Servo Dynamics 建 立新合作夥伴关系，对 HDSI 而言是迈向策略性愿景的重要一步。我们致力于成为引领未来、提供全方 位运动控制解决方案的最佳夥伴。此次合作将成为我们拓展亚洲业务的重要支点，而亚洲正是一个充满 活力与机遇的地区。」 格隆汇7月18日丨亿仕登控股(01656.HK)宣布，其附属公司 Servo Dynamics Pte. Ltd. ("SD"或"Servo Dynamics")已与总部位于东京、专注于精密控制系统的全球科技领导者Harmonic Drive Systems Inc. ("HDSI"或" ...

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1157.20万股，全额行使不超过1330.78万股，超额配售选择权发行股票数量不超173.58万股[8] - 每股发行价格30.60元/股，预计2023年3月29日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本46286239股，全额行使则为48022039股[8] - 预计募集资金总额35410.32万元（超额配售选择权行使前），40721.87万元（全额行使超额配售选择权后）[51] - 发行费用总额为3897.66万元（行使超额配售选择权之前）、4236.20万元（全额行使超额配售选择权）[51] 业绩数据 - 2022年末资产总计366,145,287.74元，2021年末为162,707,940.12元，2020年末为108,199,131.07元[46] - 2022年度营业收入318,474,819.71元，2021年度为194,201,866.41元，2020年度为131,226,471.28元[46] - 2022年度净利润100,869,747.77元，2021年度为49,595,138.77元，2020年度为34,303,711.12元[46] - 2022年资产负债率（母公司）为26.27%，2021年为30.44%，2020年为30.17%[46] - 2022年加权平均净资产收益率为52.29%，2021年为49.88%，2020年为56.24%[46] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.80%，2021年为7.74%，2020年为5.15%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为128,066,548.34元，2021年为56,821,807.76元，2020年为38,531,531.97元[46] 产品销售 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为37.66%、42.33%和49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元和7508.50万元，占营收比重分别为7.05%、7.94%和23.58%[24] - 2020年和2021年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元和1327.35万元，2022年降至520.31万元，同比下降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 公司架构 - 公司注册资本为34,714,239元，证券代码为873593[41] - 江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为控股股东[43] - 苏建国、苏达合计控制江苏雷利67.13%的表决权，为实际控制人[43] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司技术研发人员数量为47人，占总人数比例为21.27%[62] - 报告期内，公司研发费用分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元，占当期营业收入比例为5.15%、7.74%和4.80%[65] - 截至招股说明书签署日，公司已获得授权专利97项，其中发明专利9项[70] 未来展望 - 公司计划加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[163] - 公司计划筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[163] - 公司将在现有市场规模基础上加强市场开拓，完善国内运营网络布局[163] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，强化投资者回报机制[163] - 公司将完善治理结构，加大人才引进，为企业发展提供保障[163] 风险因素 - 公司本次公开发行股票后拟在北京证券交易所上市，面临发行失败和上市后投资风险[10] - 公司存在技术泄密、人员流失、创新、原材料价格波动等风险[11] 其他 - 报告期为2020年、2021年、2022年[38] - 美国KOCO已于2021年注销，玦凌电机已于2019年注销，常州灵木已于2021年注销[37] - 2021 - 2022年公司三次发行融资，募资总额分别为1000534.68元、13998762.00元和85002047.40元[106][107] - 报告期内公司进行五次股利分配，2020 - 2022年分配金额分别为766.601812万元、2亿元、1853.6859万元、2535.99856万元、1735.71195万元[110]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超1157.20万股，全额行使时不超1330.78万股，超额配售不超173.58万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8] - 预计发行时市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为131,226,471.28元、194,201,866.41元、318,474,819.71元[47] - 2020 - 2022年净利润分别为34,303,711.12元、49,595,138.77元、100,869,747.77元[47] - 2020 - 2022年毛利率分别为52.12%、52.93%、55.39%[47] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为56.24%、49.88%、52.29%[47] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.15元/股、1.60元/股、3.05元/股[47] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为5.15%、7.74%、4.80%[47] 业务数据 - 报告期内境外销售收入占比分别为37.66%、42.33%、49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元、7508.50万元，占比7.05%、7.94%、23.58%[25] - 2020 - 2022年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元、1327.35万元、520.31万元，2022年同比降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为2257.88万元、2990.95万元、4010.78万元[18] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2345.15万元、3086.79万元、3522.50万元，99%以上账龄在一年以内[19] - 2020 - 2022年末资产总计分别为108,199,131.07元、162,707,940.12元、366,145,287.74元[47] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为30.17%、30.44%、26.27%[47] 公司结构 - 控股股东为江苏雷利电机股份有限公司，持股47.76%[44] - 实际控制人为苏建国、苏达，合计控制江苏雷利67.13%表决权[44] - 全资子公司有常州墨新机电有限公司、DINGS' MOTION USA LLC[36] 未来展望 - 加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[162] - 筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[162] - 在现有市场规模基础上加强市场开拓，巩固和提升市场份额[162] 技术研发 - 截至招股书签署日，已获授权专利97项，其中发明专利9项[68] - 以“自主研发为主、合作研发为辅”，以客户需求为导向优化产品，切合行业趋势拓展品类[196] 市场与销售 - 主要采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[200] - 主营产品下游客户为医疗器械等领域制造企业[200] 风险提示 - 存在核心技术被侵犯和泄密风险[11] - 技术人员大规模流失将对公司造成不利影响[12] - 未来可能出现技术研发、创新问题影响发展[13] - 原材料价格波动对公司经营业绩有负面影响风险[14] - 本次发行后存在短期内净资产收益率下降和每股收益等即期回报指标被摊薄的风险[22] - 本次发行完成后存在管理风险[23] - 若不能达成《投资协议》相关承诺，可能承担违约责任[27]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1157.20万股，全额行使不超过1330.78万股[8][50] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8][50] 业绩数据 - 2022年1 - 12月营收31847.48万元，同比增长63.99%，净利润10086.97万元，同比增长103.39%[32] - 2022年1 - 9月营收257318114.33元，2021年度为194201866.41元[46] - 2022年1 - 9月净利润84376209.52元，2021年度为49595138.77元[46] - 2022年1 - 9月毛利率54.75%，2021年度为52.93%[46] 客户与市场 - 客户包括西安天隆、深圳迈瑞、桂林优利特等[36] - 终端客户有Ventec Life Systems等[37] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.80%、37.66%、42.33%和45.17%[15][16][80] 产品销售 - 2019 - 2022年1 - 9月新冠检测设备产品营收分别为0元、924.65万元、1541.74万元和6399.25万元[25][83] - 2020 - 2022年1 - 9月有创呼吸机用音圈电机营收分别为1359.54万元、1327.35万元、424.76万元[26][84] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为1288.33万元、2257.88万元、2990.95万元和3243.14万元[18][88] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为1240.08万元、2345.15万元、3086.79万元和5895.37万元[19][89] - 2022年9月30日资产总计347630383.82元，2021年末为162707940.12元[46] - 2022年9月30日母公司资产负债率26.50%，2021年末为30.44%[46] 研发情况 - 截至2022年9月30日，技术研发人员47人，占比22.38%[57] - 报告期研发费用分别为408.30万元、675.78万元、1503.26万元和999.50万元[60] - 截至招股书签署日，已获授权专利87项，其中发明专利9项[65][173] 股权结构 - 截至招股书签署日，江苏雷利持股47.76%为控股股东[43][110] - 苏建国、苏达为实际控制人[43][113] 未来规划 - 筹资建设研发中心，加强市场开拓[159] - 完善国内运营网络，提升市场份额[159] 风险提示 - 存在核心技术泄密、人员流失、研发滞后等技术风险[11][12][13][76][77][78] - 面临原材料价格波动、国外市场不稳定等经营风险[14][79][80][82][83]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超1157.20万股，全额行使不超1330.78万股[10] - 每股面值1.00元，发行价格不低于40.00元/股[10] - 发行后总股本不超4802.20万股，江苏雷利持股比例降至34.52%[118] 财务数据 - 2022年1 - 9月营业收入257,318,114.33元，净利润84,376,209.52元[47] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.80%、37.66%、42.33%和45.17%[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为1288.33万元、2257.88万元、2990.95万元和3243.14万元[20] 产品销售 - 2019 - 2022年1 - 9月新冠检测设备产品销售收入分别为0元、924.65万元、1541.74万元和6399.25万元[27] - 2022年1 - 9月有创呼吸机用音圈电机销售收入降至424.76万元，同比降57.33%[28] - 2022年1 - 9月线性执行器占主营业务收入比例为62.56%，金额15790.91万元[191] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司已获授权专利87项，其中发明专利9项[66] - 公司构建以四大技术研发平台为核心的研发创新架构[58] - 公司与江苏理工学院开展合作研发[61] 市场与客户 - 公司产品覆盖美国、德国等发达国家市场[175] - 公司客户有西安天隆、深圳迈瑞等，终端客户有Ventec等[37] - 公司采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[198] 未来展望 - 公司将加快推进募投项目建设并加强监管[160] - 公司计划筹资建设研发中心，落实多个研发方向[160] - 公司将在现有市场基础上加强开拓，完善国内运营网络布局[160] 风险提示 - 公司公开发行股票可能因市场环境等因素导致失败[12] - 公司存在核心技术被侵犯和泄密的风险[13] - 大宗商品价格波动对公司生产经营有一定影响[16] 股权结构 - 控股股东江苏雷利直接持股1657.96万股，持股比例47.76%[44] - 实际控制人苏建国、苏达合计控制江苏雷利67.13%的表决权[44] - 发行后江苏雷利持股比例降至34.52%，丁泉军降至17.92%[118] 关联交易 - 报告期内经常性关联销售金额分别为1644.21万元、2781.14万元、941.43万元及513.57万元[26] - 报告期内经常性关联采购金额分别为154.77万元、961.98万元、1410.86万元及1587.32万元[26] - 2022年9月21日起公司及关联方规范关联交易，保障股东权益[153] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中3名为独立董事[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名[139] - 公司高级管理人员共有5名，由董事会聘任[142]