行业概述 - 速溶咖啡是通过咖啡豆烘焙、研磨、萃取后经脱水工艺制成的粉末状或颗粒状制品 核心特点是便捷性 无需复杂冲泡设备 只需加入热水搅拌即可饮用 类型包括速溶黑咖啡、N合一速溶咖啡、风味速溶咖啡和精品速溶咖啡等 [2] - 2024年中国速溶咖啡行业市场规模达831.8亿元 同比增长5.85% 但人均消费量仍远低于全球平均水平 市场整体渗透率较低 未来增长空间巨大 [1][10] - 速溶咖啡凭借价格优势和便捷性成为职场人士和学生党提神醒脑的优选 尤其在北上广深等一线城市受欢迎 [1][10] 市场政策 - 速溶咖啡属于制造业中的食品制造业 行业分类代码为C1499 食品产业是国民经济的重要产业和保障民生的基础性产业 [3] - 近年来中国高度重视食品安全工作 对速溶咖啡原材料采购、生产加工、质量检测等各环节进行严格监管 推动产业链完善和升级 [3] - 2023年3月工业和信息化部等部门发布政策 推广微波灭菌、超高压非热杀菌等现代食品加工工艺装备 [5] - 2023年6月国家市场监管总局加强食品经营安全监督管理 落实食品安全主体责任 [5] - 2024年4月市场监管总局发布《食品经营许可审查通则》 规范食品经营许可 强化风险分级防控 [5] - 2024年7月国务院实施消费品工业增品种、提品质、创品牌专项行动 升级食品加工等传统产业集群 [5] - 2025年3月国家市场监管总局发布《食品标识监督管理办法》 规范食品标识标注 加强食品标识监督管理 [5] - 2025年6月工业和信息化部等部门推动食品工业数字化转型 到2030年新一代信息技术在规上食品企业基本实现全方位全链条普及应用 [5] 产业链 - 速溶咖啡行业上游主要包括咖啡豆、白糖、植脂末等原材料供应商 生产设备以及包装材料供应商 [6] - 行业中游为速溶咖啡生产加工环节 [6] - 行业下游主要包括商场、超市、便利店、电商等线上线下销售渠道以及终端消费者 [6] - 咖啡豆为最重要的上游市场 多分布在近赤道国家 中国咖啡豆种植主要集中在云南、海南、广东、广西等地区 [8] - 2024年中国咖啡产量达15.18万吨 同比增长0.82% 但产量远不能满足国内市场需求 每年均需大量进口 [8] - 2024年中国进口生豆量达18.12万吨 创近十年来历史新高 [8] 竞争格局 - 在传统速溶咖啡领域 竞争企业主要是各咖啡生产商 通过建立集中化咖啡采购-规模化咖啡深加工-咖啡销售渠道建设的经营模式 [12] - 雀巢、麦斯威尔等外资品牌在市场上处于领先地位 [12] - 中国本土速溶咖啡生产企业处在从原咖啡豆种植和粗加工到培育自有品牌咖啡成品的转型发展期 [12] - 部分大型企业如后谷咖啡、力神咖啡等定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工业企业提供速溶咖啡粉等原料 已拥有一定市场地位但品牌知名度仍有待提升 [12] - 佳禾食品工业股份有限公司成立于2001年 总部位于苏州市吴江区 是一家集植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售于一体的大型现代化食品企业 [14] - 公司咖啡产品包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、焙烤咖啡豆、研磨咖啡粉、热萃咖啡液、冻干咖啡等 涵盖咖啡全产品链 [14] - 2024年佳禾食品营业总收入完成23.11亿元 其中咖啡业务收入2.78亿元 占营业总收入的12.04% [14] - 海南力神投资集团股份有限公司前身是创建于1965年5月的海口市咖啡香料厂 1986年引进中国第一条年产325吨的速溶咖啡生产线 1988年正式投产 成为中国第一家速溶咖啡生产企业 [16] - 公司现已发展成为品类齐全、技术先进的现代化食品生产企业和咖啡系列产品科研基地 并建立了规模较大的优质咖啡种植场 [16] - 2012年成立海南力神投资集团股份有限公司 除速溶咖啡生产、销售板块外 新设立蓝岸品牌板块、咖啡餐饮连锁板块及旅游商贸板块 旨在打造完整咖啡产业链 [16] 发展趋势 - 随着消费者口味日益多元化 速溶咖啡企业将更加注重口味创新 除了传统口味 会有更多融合口味产品推出 如茶咖等新颖品类 [18] - 健康意识的提升促使消费者更倾向于低糖、低脂、有机的咖啡产品 因此健康型速溶咖啡将成为市场新宠 [18]