咖啡消费正在中国崛起并快速渗透。目前，中国整体咖啡产业的潜在市场空间已超万亿，包含在速溶、即饮以及现磨咖啡之内的多种细分业态蓬勃发展。 凯度数据显示，从2022年至2025年，中国咖啡市场的复合增长率预计将达到12.5%；其中代表高品质和体验属性的现磨咖啡增长率为21.56%，高于整体市场 一倍多；特别是在上海、北京、成都等一线和新一线城市，咖啡的消费量非常高。并且，中国大陆咖啡消费远低于一些发达国家和地区，增长空间依旧充 足。 01 中国咖啡消费六大趋势洞察 近几年，中国消费者对咖啡的认知在不断变化，消费方式和咖啡诉求也在更新。 从消费者视角来看，咖啡消费在中国的崛起可以分为三个阶段：最开始咖啡是一个特别"洋气"的饮料，喝咖啡代表对摩登生活的崇拜和向往； 后来咖啡馆的出现，为喝咖啡提供了一个"空间"，咖啡变成了一种社交饮料； 再到过去五年，消费者对咖啡本身有了更多的关注，喝咖啡的场地也有了更多的可能性，也就是说咖啡与传统的空间逐渐脱钩了，所以我们进入到一个产品 体验驱动咖啡消费的时代。 以产品体验为中心，雀巢大中华区咖啡品牌沟通与创新总监赵雪玫分享了中国咖啡用户消费的六大趋势。 1、第一杯...第N杯的变化 ...

咖啡消费市场概况 - 深圳福田中心区咖啡馆密度达每平方公里16.7家，超越上海登顶全国之冠 [1] - 深圳汇聚咖啡相关企业9926家，数量全国第一，核心城区咖啡馆分布密度为每平方公里2.23家 [2] - 深圳咖啡产业规模为476.4亿元，未来五年有望飙升至1780亿元 [8] 市场驱动因素：“快”与“新” - 深圳在不到三十年内完成从速溶咖啡到精品咖啡、再到风味咖啡的四个消费阶段升级 [3] - 深圳82.5%的消费者因提神醒脑饮用咖啡，基于高效清醒需求的购买意愿强烈 [9] - 深圳咖啡品牌通过产品创新开辟新赛道，例如果咖和采用旋蒸奶技术的Dirty饮品 [5] - 市场构建完整消费金字塔，涵盖亲民性价比、精品品质和高端探索等多个层次 [6] 本土品牌崛起与模式创新 - 本土品牌十日谈用6年时间以6家门店积累10万+会员，实现每家分店盈利，走通精品化加大店模式 [3] - 类似速度在Gee Coffee、KUDDO、山池、Something For等本土品牌身上不断复刻 [3] - 品牌注重消费场景创新，如KUDDO COFFEE采用一店一风格的设计理念，成为年轻消费者打卡地 [11] 产业链拓展与科技赋能 - 深圳从咖啡消费地向智造策源地转变，咖啡器具和咖啡机器人通过亚马逊等平台走向全球 [7] - 星巴克中国创新科技中心落子深圳，旨在通过大数据和AI等技术创造全新体验 [7] - 国产品牌咖啡机市场规模预计到2025年将增至40亿元，比2023年翻近一倍 [16] 城市基础与消费潜力 - 深圳平均人口年龄32.5岁，近八成人口为15-59岁的年轻咖啡消费人群 [12] - 2024年深圳常住人口增加19.94万人，是全国人口增长最多的城市 [12] - 咖啡馆作为第三空间，是深圳科技创新生态不可或缺的基础设施 [13] - 政策利好如过境免签和离境退税刺激国际消费，2025年深圳出入境外籍人员同比增长40.6% [14] 未来发展机遇与挑战 - 深圳可依托外贸优势发展咖啡豆深加工贸易，并抢占咖啡设备研发制造市场 [15][16] - 业内人士建议通过普及咖啡文化、推动咖啡+联动等措施扩大青年与老年消费人群 [17] - 创建符合中国人口味的本土咖啡评价标准，有望加速深圳竞逐全球咖啡之都 [18][19]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对全球咖啡现货市场进行扫描，介绍咖啡豆自然属性，分析全球和中国咖啡生产、消费、贸易及供需平衡情况，指出全球咖啡生产集中、消费略分散、期末库存消费比低，中国咖啡消费市场增长快但产量和消费量全球占比低 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 咖啡豆的自然属性 - 咖啡树属茜草科咖啡属，3 年挂果，4 - 5 年盛果期，自然存活 80 年，商业种植 20 - 30 年更新，云南花期 2 - 7 月，盛花期 3 - 5 月，果实 10 - 12 月成熟 [5] - 咖啡豆分阿拉比卡、罗布斯塔和利比里卡三种，产量占比分别为 70 - 75%、20 - 25%、2 - 3%，二者种植条件、商用用途等有差异 [8][9] - 全球咖啡树种植集中在“咖啡带”，即南北回归线间热带地区 [10] - 咖啡加工经多步骤，产品分现磨、速溶和即饮三种，现磨咖啡消费增速快 [12] 全球咖啡生产、消费、贸易和平衡表概括 - 全球咖啡生产集中，USDA 预计 25/26 年产量 1072 万吨，同比增 26 万吨，增幅 2.46%，连续三年增产，TOP5 产国为巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚和埃塞俄比亚 [15] - 全球咖啡消费略分散，USDA 预计 25/26 年消费量 1016 万吨，同比增 17 万吨，增幅 1.71%，TOP5 消费国家/区域为欧盟、美国、巴西、菲律宾和日本 [19] - 超 80%咖啡产量用于出口，出口集中，USDA 预计 25/26 年出口 891 万吨，出口量/产量比重 83.1%，TOP5 出口国为巴西、越南、哥伦比亚、埃塞俄比亚和印尼；进口集中度相对出口略分散，TOP5 进口国/地区为欧盟、美国、日本、菲律宾和中国 [23][25] - 全球咖啡期末库存消费比低，USDA 预计 25/26 年产量 1072 万吨，消费量 1016 万吨，期末库存 137 万吨，虽产量连增 3 年，但期末库存消费比仍低 [28] 中国咖啡市场概况 - 中国咖啡产量占全球 1.06%，98%产自云南，主要种植在普洱、保山、西双版纳和德宏，USDA 预计 25/26 年产量 11.4 万吨 [31] - 中国咖啡消费市场增长快、行业集中度提升，但消费量全球占比低，2016 - 2025 年年均增速 10%，USDA 预计 25/26 年表观消费量 35 万吨，占全球 3.45% [34]

展会成果与规模 - 第22届中国—东盟博览会共取得成果超700项 其中经贸项目签约超500项 多领域多形式成果超270项 [1] - 吸引3260家参展企业来自60个国家 国际展览面积占比30% 采购企业超1.1万家 采购人数超3万人 [1][2] - 人工智能专馆成交额超1.4亿元人民币 [5] 贸易与投资合作 - 中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴 东盟连续5年成为中国第一大贸易伙伴 [7] - 2025年7月前中国同东盟累计双向投资超4500亿美元 2025年1-7月贸易规模达5970亿美元 同比增长8.2% [7] - RCEP实施后越南中原传奇集团在中国新开20多家实体咖啡店 贸易壁垒减少且通关效率提升 [2] - 泰国企业通过RCEP关税减免政策降低产品进入中国及其他成员国市场的成本 [8] 科技与创新合作 - 首设人工智能专馆展示智能眼镜 感音空气架子鼓 人形机器人等产品 [4] - 智平方机器人与越南Geleximco签署战略协议 在新加坡开展制造业及公共服务业应用探索 [5] - 中科星图云服务平台实现卫星数据获取至AI分析全流程 获国际企业认可 [5] - 北京智数叁生公司推出跨境贸易智能体应用方案 支持多语言合同解析与全球企业风控 [9] 企业参与案例 - 越南中原传奇集团通过东博会进入中国市场 销售额与知名度持续提升 [2] - 老挝金占婆茶叶公司展会期间获大量回购订单 散客单次采购达5-20砖茶叶 [2] - 柬埔寨澳法明电公司计划通过东博会拓展东南亚电力设备市场 [8] - 巴基斯坦企业通过东博会展示木质家具 手工艺品等特色产品并接触国际采购商 [3] 区域经济一体化 - 中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成 RCEP高质量实施推动区域经济融合 [7] - 东博会服务范围从"10+1"合作扩展至RCEP及"一带一路"国家 创造更多商机 [3] - 缅甸政府认可东博会对深化全面战略伙伴关系及促进贸易投资的平台作用 [7]

投资计划 - 雀巢巴西公司宣布2025年至2028年间投资10亿雷亚尔（约13亿元人民币）用于阿拉拉斯速溶咖啡工厂现代化改造和扩建 [2] - 该投资属于雀巢2024年在巴西总额70亿雷亚尔投资计划的一部分 [2] - 2024年上半年已追加5亿雷亚尔投资用于巴西咖啡业务的新品研发、产能扩张及胶囊咖啡解决方案 [2] 产能与运营 - 阿拉拉斯工厂产品出口至65个国家 扩建后产能将提高10% [2] - 引入人工智能萃取生产线 通过先进过程控制实时监测烘焙、湿度和颜色等关键变量 [2] - 自2019年智能化改造使非计划停机时间减少逾30% 生产线柔性提升30% 整体生产率提高16% [2] 战略方向 - 工厂升级是推动工业4.0转型的重要步骤 实现预测性维护与效率优化 [2] - 投资显示公司对巴西咖啡产业的持续看好 涵盖餐饮服务解决方案等领域 [2]

公司基本信息 - 呼和浩特市新城区库纯速溶咖啡销售部成立 法定代表人为霍宁[1] - 注册资本1万人民币 经营范围为食品销售及外卖递送服务[1] - 企业性质为个体工商户 经营项目包含预包装食品销售及许可经营项目[1] 经营范围 - 许可经营项目为食品销售 需经相关部门批准后方可开展[1] - 一般经营项目包含预包装食品销售及外卖递送服务 可凭营业执照自主开展[1]

全球咖啡市场趋势 - 2024年全球咖啡市场总价值约2690亿美元 预计2030年增至3690亿美元 [1] - 泰国咖啡消费显著增加 人均年饮用量从180杯增至超340杯 [1] - 2025年泰国国内市场价值预计达650亿泰铢 较2024年增长8.3% [1] 泰国咖啡消费行为变化 - 消费者偏好从速溶咖啡转向现磨咖啡 [1] - 新一代消费者更注重品质 口味和体验 [1] 泰国咖啡企业动态 - 2025年上半年新设咖啡企业415家 同比增长8.9% [1] - 新设企业均为小型企业 超33%位于曼谷 [1] 泰国咖啡行业财务表现 - 2024年咖啡行业总收入2067.5亿泰铢 [1] - 生产组收入372.2亿泰铢 批发/零售组收入1695.3亿泰铢 [1] - 行业总收入同比增长1.7% 约增加34.5亿泰铢 [1] - 过去三年行业总收入平稳但净利润下降 [1] - 生产组面临成本波动和激烈竞争压力 [1]

云南咖啡产业概况 - 云南是我国最大咖啡生产基地，占全国咖啡豆总产量98%以上，2023年种植面积达7.64万公顷，产量14.34万吨，2024年增至15.02万吨 [1][2][14] - 主要种植品种为卡蒂姆（Catimor），占比最高，另有少量铁皮卡（Typica）和波邦（Bourbon） [3][4] - 核心产区包括普洱（面积最大）、德宏（有机种植）、保山（小粒咖啡获国家地理标志认证） [4] 行业发展历程 - 1904年首次引种，1951年德宏开展规模化种植，2000年后与国际公司合作发展速溶咖啡原料生产 [5] - 2011年价格高峰后经历8年低谷，促使产业转向精品化道路，2020年后政策推动品质升级 [5] - 2023年出台"咖六条"等政策，建立精品咖啡种植区，提升精深加工率至80%目标 [11][13] 产业链结构 - 上游：种植/收购/生豆贸易 中游：初加工（脱皮/烘干）和深加工（烘焙/冷萃/速溶） 下游：线上线下渠道及终端消费 [7] - 2024年中国咖啡消费者达4.17亿人，同比增长4.47%，消费习惯向日常化转变 [9] 市场竞争格局 - 头部企业包括博闻科技（2024年咖啡业务收入35.39万元）、云南咖啡厂（首家现代化加工厂） [21][23] - 2023-2024年评选显示，瑞幸云南公司、德宏侏椤、普洱金树等企业产品获水洗组前三甲 [16][17] - 保山楠迪、玺热桃子树庄园、孟连天宇等获非水洗组及优秀庄园称号 [16][20] 未来趋势 - 品种优化：减少卡蒂姆占比，扩大瑰夏/铁皮卡等优质品种种植 [26] - 加工升级：智能化/自动化生产提高效率，精深加工率目标超80% [13][26] - 产业融合：咖啡庄园数量增加，结合文旅体验实现三产联动 [26]

行业概述 - 速溶咖啡是通过咖啡豆烘焙、研磨、萃取后经脱水工艺制成的粉末状或颗粒状制品 核心特点是便捷性 无需复杂冲泡设备 只需加入热水搅拌即可饮用 类型包括速溶黑咖啡、N合一速溶咖啡、风味速溶咖啡和精品速溶咖啡等 [2] - 2024年中国速溶咖啡行业市场规模达831.8亿元 同比增长5.85% 但人均消费量仍远低于全球平均水平 市场整体渗透率较低 未来增长空间巨大 [1][10] - 速溶咖啡凭借价格优势和便捷性成为职场人士和学生党提神醒脑的优选 尤其在北上广深等一线城市受欢迎 [1][10] 市场政策 - 速溶咖啡属于制造业中的食品制造业 行业分类代码为C1499 食品产业是国民经济的重要产业和保障民生的基础性产业 [3] - 近年来中国高度重视食品安全工作 对速溶咖啡原材料采购、生产加工、质量检测等各环节进行严格监管 推动产业链完善和升级 [3] - 2023年3月工业和信息化部等部门发布政策 推广微波灭菌、超高压非热杀菌等现代食品加工工艺装备 [5] - 2023年6月国家市场监管总局加强食品经营安全监督管理 落实食品安全主体责任 [5] - 2024年4月市场监管总局发布《食品经营许可审查通则》 规范食品经营许可 强化风险分级防控 [5] - 2024年7月国务院实施消费品工业增品种、提品质、创品牌专项行动 升级食品加工等传统产业集群 [5] - 2025年3月国家市场监管总局发布《食品标识监督管理办法》 规范食品标识标注 加强食品标识监督管理 [5] - 2025年6月工业和信息化部等部门推动食品工业数字化转型 到2030年新一代信息技术在规上食品企业基本实现全方位全链条普及应用 [5] 产业链 - 速溶咖啡行业上游主要包括咖啡豆、白糖、植脂末等原材料供应商 生产设备以及包装材料供应商 [6] - 行业中游为速溶咖啡生产加工环节 [6] - 行业下游主要包括商场、超市、便利店、电商等线上线下销售渠道以及终端消费者 [6] - 咖啡豆为最重要的上游市场 多分布在近赤道国家 中国咖啡豆种植主要集中在云南、海南、广东、广西等地区 [8] - 2024年中国咖啡产量达15.18万吨 同比增长0.82% 但产量远不能满足国内市场需求 每年均需大量进口 [8] - 2024年中国进口生豆量达18.12万吨 创近十年来历史新高 [8] 竞争格局 - 在传统速溶咖啡领域 竞争企业主要是各咖啡生产商 通过建立集中化咖啡采购-规模化咖啡深加工-咖啡销售渠道建设的经营模式 [12] - 雀巢、麦斯威尔等外资品牌在市场上处于领先地位 [12] - 中国本土速溶咖啡生产企业处在从原咖啡豆种植和粗加工到培育自有品牌咖啡成品的转型发展期 [12] - 部分大型企业如后谷咖啡、力神咖啡等定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工业企业提供速溶咖啡粉等原料 已拥有一定市场地位但品牌知名度仍有待提升 [12] - 佳禾食品工业股份有限公司成立于2001年 总部位于苏州市吴江区 是一家集植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售于一体的大型现代化食品企业 [14] - 公司咖啡产品包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、焙烤咖啡豆、研磨咖啡粉、热萃咖啡液、冻干咖啡等 涵盖咖啡全产品链 [14] - 2024年佳禾食品营业总收入完成23.11亿元 其中咖啡业务收入2.78亿元 占营业总收入的12.04% [14] - 海南力神投资集团股份有限公司前身是创建于1965年5月的海口市咖啡香料厂 1986年引进中国第一条年产325吨的速溶咖啡生产线 1988年正式投产 成为中国第一家速溶咖啡生产企业 [16] - 公司现已发展成为品类齐全、技术先进的现代化食品生产企业和咖啡系列产品科研基地 并建立了规模较大的优质咖啡种植场 [16] - 2012年成立海南力神投资集团股份有限公司 除速溶咖啡生产、销售板块外 新设立蓝岸品牌板块、咖啡餐饮连锁板块及旅游商贸板块 旨在打造完整咖啡产业链 [16] 发展趋势 - 随着消费者口味日益多元化 速溶咖啡企业将更加注重口味创新 除了传统口味 会有更多融合口味产品推出 如茶咖等新颖品类 [18] - 健康意识的提升促使消费者更倾向于低糖、低脂、有机的咖啡产品 因此健康型速溶咖啡将成为市场新宠 [18]

咖啡价格走势 - 国际咖啡价格指数（I-CIP）5月回落至四个月新低，平均价为每磅334.41美分，创2025年1月以来最低月均水平 [1] - 全球经认证的咖啡库存环比增加28.1%，总量达927万吨，较2025年4月增长9.4% [3] - 供应端扩张趋势持续施压价格，巴西2024/25年度产量预计小幅上升0.2%，秘鲁2025/26年度产量预计跃升8% [5] 咖啡出口情况 - 2025年4月全球绿色咖啡出口总量1020万袋，环比减少6.8%，但阿拉比卡出口占比从59.9%升至63.3% [4] - 哥伦比亚水洗咖啡出口同比增长1.1%至896万袋，巴西日晒咖啡出口同比大增14.4%至373万袋 [4] - 罗布斯塔出口同比下降5.8%至398万袋，但印尼和越南合计出口同比增长19.3%至297万袋 [11] 区域出口表现 - 亚洲出口从1209万袋减少至1143万袋，下降5.5%，非洲出口同比增长3.8%至414万袋 [4] - 南美洲出口下降28.4%至371万袋，巴西单月出口锐减34.1% [14] - 非洲地区出口连续17个月增长，乌干达和埃塞俄比亚出口分别增长36.0%与42.1% [14] 品类价差变化 - 哥伦比亚水洗咖啡与其他水洗咖啡价差从1.30美分/磅扩大至2.25美分/磅 [6] - Milds-Brazilian Naturals与Milds-Robustas价差分别扩大至17.83美分/磅（+22.4%）和160.09美分/磅（+9.3%） [7] - 巴西天然咖啡与罗布斯塔价差环比扩大7.9%至142.26美分/磅 [7] 运输与政策影响 - 胡塞武装暂停袭击行动，东非至欧洲运输路径安全性提高，物流成本趋于稳定 [5] - 苏伊士运河恢复正常通航，非洲至欧洲运输效率提升 [6] - ICE拟淘汰现有阿拉比卡"C"合约，新合约将以美元/吨计价并允许使用FIBC存储 [6] 加工与成品出口 - 2025年4月港口准出咖啡出口总量环比增长6%至113万袋，烘焙豆出口同比增长16.4%至87619袋 [4] - 全球烘焙咖啡出口同比增长16.4%至87619袋，速溶咖啡出口占比提升至9.5% [16][18] - 墨西哥和中美洲出口同比增长4.1%至178万袋，墨西哥单月出口增长10.7%至31万袋 [18]