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重大收购事项
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德视佳(01846) - (1) 完成非常重大收购事项及关连交易;及(2) 变更所得款项用途
2026-07-23 06:49
收购与投资 - 收购事项及认购事项于2026年7月22日完成,代价总额为1.31350266亿欧元,公司承担1.18625267亿欧元,Manco承担1272.5万欧元[4][5] - 外科医生再投资总额为207.5万欧元,其中Stefan de Geus和Thijs Vaessen各40万欧元[6] - 认购事项完成后,公司对EuroEyes Netherlands总投资额为1.18625267亿欧元,参与者应付认购股份总发行价为1272.5万欧元[5] - 认购事项完成后,EuroEyes Netherlands已发行股本由公司和约Manco分别拥有约90.31%及约9.69%[7] 资金情况 - 全球发售所得款项净额估计为5.267亿港元,招股章程拟按40%、33%、17%、10%比例分别用于中国设诊所、收购欧洲诊所集团、加大营销力度、营运资金及一般企业用途[11] - 公司按发行价每股7.50港元发行9123.4万股股份,所得款项净额为6.606亿港元,拟按40%、33%、17%、10%比例分别用于中国设诊所、收购欧洲诊所集团、加大营销力度、营运资金及一般企业用途[12] - 截至公告日期,已动用所得款项净额为4.43609亿港元,尚未动用所得款项净额为2.17055亿港元,其中1.52492亿港元用于收购欧洲诊所集团[14] - 董事会决议将原定用于中国设诊所的6600.1万港元及加大营销力度的8649.1万港元用于收购欧洲诊所集团[13] - 公司用于支付应付代价的尚未动用所得款项净额为1.52492亿港元[16] 未来展望 - 悉數動用尚未動用所得款項淨額的預期時間表已由2026年12月31日修訂為2028年7月22日[13] - 董事会决议将原定预留用于设立中国诊所及加大营销力度的尚未动用所得款项净额,重新调配至收购欧洲诊所集团及推动欧洲运营内部发展[18] - 董事会认为重新分配所得款项能使集团资本在当前环境下高效运用,符合建立欧洲领先屈光手术平台的长期策略[18] - 公司将通过未来的年报及中报继续披露动用余下所得款项的进程[19] - 公司将根据上市规则适时作出进一步公告[19] 市场情况 - STAK存托凭证持有人中,管理层间接持股约83.69%,外科医生间接持股约16.31%[8] - 目标公司为荷兰领先的独立屈光手术供应商,截至2025年12月31日止三个年度收益复合年增长率超30%[17] 策略调整原因 - 2019年9月首次公开招股时,董事会认为在中国主要城市设立新诊所是关键战略优先事项[17] - 首次公开发行后,中国运营及宏观经济环境变化,原定在中国设立诊所计划商业吸引力降低[17] - 原先拨作收购欧洲诊所集团的所得款项净额已悉数动用[17] - 董事会认为变更尚未动用所得款项净额用途符合公司及其股东的整体最佳利益[19]