文章核心观点 - 浙江金融圈竞争格局生变，浙商银行多项核心指标全面落后于宁波银行和杭州银行，从“一哥”宝座跌落 [5] - 浙商银行新任董事长陈海强面临资产质量、风险处置、内控治理及盈利能力提升等多重挑战 [5][6][13][14][15][16] 浙江金融“三国演义”格局生变 - 盈利能力方面，宁波银行归母净利润在2019年已超越浙商银行，差额由当年不到8亿元扩大至2024年的119.41亿元，2025年前三季度差额为107.77亿元 [7][8] - 关键经营指标方面，宁波银行在2025年一季度营业收入首次超越浙商银行，2024年6月末总资产达到3.47万亿元，首次超越并实现全面超越 [8][9] - 杭州银行虽总资产和营收规模不及浙商银行，但归母净利润在2024年中期实现反超，2025年三季报时已超出42.17亿元 [5][9] - 浙商银行2025年前三季度归母净利润同比下滑9.59%，第三季度单季跌幅达18.45%，出现营收和净利润双降局面，而宁波银行和杭州银行保持稳健增长 [10] 浙商银行资产质量与历史包袱 - 过去三年浙商银行着力化解不良资产，处置了由影子银行业务形成的近2000亿元不良资产 [11] - 不良贷款率从2021年的1.53%下降至2025年三季度的1.36%，低于商业银行1.52%的平均水平 [12] - 拨备覆盖率进一步下降至159.56%，较上年末大幅下降19.11个百分点，远低于杭州银行的513.64%和宁波银行的375.92% [12] - 尽管不良率下降，但不良贷款余额仍在增长，关注类贷款规模有所增大，且第二、三、四、七大贷款客户均为房地产企业，合计规模达177.01亿元，未来风险资产处置压力不小 [13][14] 内控治理与声誉挑战 - 浙商银行近年深陷高管腐败漩涡，自2019年起多名高管落马，涉案金额巨大 [15] - 2025年堪称该行“罚单大年”，累计收到20张监管罚单，罚没金额合计超4600万元，其中包含两张超千万元的大额罚单 [15] - 宁波银行和杭州银行在罚单数量、总罚款金额及单笔最大罚款金额方面的表现均远优于浙商银行 [16] - 优化内控、重塑声誉是新任董事长陈海强的优势所在，也是其迫在眉睫的任务 [14][15][16]