公司业绩预期 - Skyworks Solutions将于2025年8月5日发布2025财年第三季度财报 [1] - 公司预计第三季度非GAAP稀释每股收益为1.24美元 [1] - Zacks一致预期每股收益为1.24美元 较去年同期增长2.48% [1] - 公司预计第三季度营收在9.2亿至9.6亿美元之间 [1] - Zacks一致预期营收为9.3954亿美元 同比增长3.76% [2] 业绩驱动因素 - 多元化产品组合及边缘物联网和汽车业务增长可能推动第三季度表现 [3] - 边缘物联网领域需求强劲 包括Wi-Fi 6e和Wi-Fi 7系统 可能开启多年升级周期 [4] - 生成式AI和5G技术采用率提升 推动高性能射频解决方案需求 [5] - 汽车业务长期增长机会 软件定义汽车和智能座舱体验增加射频复杂性需求 [6] 潜在挑战 - 移动业务收入预计环比下降低个位数 受季节性因素影响 [7] - 宏观经济环境 部分终端市场库存消化及关税问题可能影响营收增长 [7] 其他公司参考 - Arista Networks预计2025年第二季度每股收益ESP为+0.96% Zacks评级为1 年初至今股价上涨5.5% [11] - Wayfair预计第二季度每股收益ESP为+19.74% Zacks评级为2 年初至今股价上涨47.5% [12] - Yum Brands预计第二季度每股收益ESP为+1.34% Zacks评级为2 年初至今股价上涨9.4% [12]

文章核心观点 公司公布2024年第四季度和全年财报，受行业环境影响业务面临挑战，虽有一定财务成果和后续计划，但2025年营收和盈利仍面临不利影响 [2][6][7] 财务亮点 2024年第四季度 - 欧洲营收占46%（含德国消息业务34%），美洲占43%，其他地区占11%；客户关怀和计费软件营收300万美元（占58%），企业消息和支付解决方案180万美元（占34%），企业呼叫计费软件40万美元（占8%） [8] - 维护和附加服务营收480万美元（占92%），许可证营收40万美元（占8%） [9] - 营收520万美元（2023年Q4为560万美元）；运营收入130万美元（占比25%，2023年Q4为120万美元，占比21%）；净利润120万美元（每股0.06美元，2023年Q4为140万美元，每股0.07美元）；经营活动现金流30万美元（2023年Q4为70万美元） [10] 2024年全年 - 欧洲营收占53%（含德国消息业务37%），美洲占40%，其他地区占7% [11] - 客户关怀和计费软件营收1180万美元（占55%），企业消息和支付解决方案780万美元（占37%），企业呼叫计费软件190万美元（占8%） [12] - 维护和附加服务营收2070万美元（占97%），许可证营收70万美元（占3%） [12] - 营收2140万美元（2023年为2160万美元）；运营收入440万美元（占比20%，2023年为470万美元，占比22%）；净利润460万美元（每股0.23美元，2023年为520万美元，每股0.26美元）；经营活动现金流410万美元（与2023年相同）；截至2024年12月31日现金约1580万美元 [10] 后续订单 2024年有多个后续订单，来自长期客户，主要包括基于用户数量的许可证升级、功能增强及在线商店/电子商务模块实施 [13] 股息分配 公司2003年采用股息政策，2025年3月4日董事会宣布每股0.22美元的毛股息，记录日期为3月25日，支付日期为4月10日，扣税20% [14] 收购情况 2025年1月收购德国Aurenz GmbH，继续探索满足标准的潜在收购目标 [15] 年度股东大会 2025年年度股东大会于5月6日下午3点在公司办公室举行，4月1日收盘时登记的股东有权投票，议程包括重新任命审计师、重新选举董事、批准高管薪酬等 [16][17] 行业影响 全球经济、行业整合、新竞争对手出现和电信服务商品化对公司客户产生不利影响，导致通信公司资本支出下降，电信公司减少计费平台投资，预计2025年营收和盈利受影响 [6][7]